牌并公开转让，公司注册资本变更为 64,070,369 元。
第二节 会计数据、经营情况和管理层分析
一、 业务概要
(一) 商业模式与经营计划实现情况
1.商业模式：
公司主营业务为液压组合密封件和液压软管等橡塑新材料产品的研发、生产和销售以及煤矿辅 助运输设备的整车设计、生产、销售和维修。
公司主要产品橡塑新材料产品为综采煤机液压支架的核心零部件，主要产品煤矿辅助运输设备 为井下液压支架及物资的主要运输工具，围绕综采煤机液压支架，从配套、维护和运输等多个层面 为煤机生产和煤矿客户提供综合性服务。此外，为不断满足煤炭客户的多样化需求，公司利用多年 积累的行业资源，近年来开始向大型煤机企业客户销售其他矿用配件。
公司深耕煤炭行业二十余年，主要客户为大型煤矿和煤机企业，目前已与陕煤集团、郑煤机、 北煤机、平煤机、神华能源、山东能源等煤炭或煤机行业头部公司及其下属企业建立了长期稳定的 合作关系，煤炭行业业务稳固。与此同时，公司凭借橡塑新材料产品的技术研发能力，将业务向军 工行业延伸，已与数十家军工相关企业和科研院所建立合作关系，多项产品性能优异，已在局部细 分领域逐步替代了进口产品。此外，公司还积极向高铁和风电行业进行业务拓展，报告期内相关收 入较少，但已形成一定的技术积累和产品序列，具备向客户批量供货的能力。
公司品牌和产品质量得到行业内客户的普遍认可。公司深耕煤炭和橡塑行业多年，主要产品受 到客户的一致好评，曾多次被陕煤集团等客户评选为“优秀供应商”；公司是军工相关业务先进单 位和示范企业、“国庆阅兵‘业务精湛、质量过硬’单位”和航空工业某单位“金牌供应商”。
公司品牌、产品质量和市场份额得到行业协会的认可。根据中国橡胶工业协会橡胶制品分会出 具的说明，公司销售总额、技术水平等指标在中国橡胶工业协会橡胶制品分会中位居前列，在橡胶 制品细分领域——液压软管产品受到用户的广泛好评。2023 年，公司还荣获中橡协橡胶制品行业 “科技创新企业”，液压用组合式密封件产品荣获 2023 年度“橡胶制品行业单项冠军产品”称号。
公司品牌、产品质量和行业地位得到了国家相关部委、陕西省和咸阳市多级政府的高度评价和 充分认可，公司是首批国家级“专精特新”小巨人企业、工信部和财政部第三批重点支持的“小巨 人”企业、高新技术企业、“陕西省隐形冠军创新能力提升项目”企业、“陕西省重点产业链第二 批链主企业”“陕西省制造业单项冠军示范企业”“陕西省技术创新示范企业”“陕西省认定企业 技术中心”“陕西省名牌产品”企业、“2023 年陕西省重点新产品开发项目”企业、“咸阳市优秀 民营企业”“2022 年咸阳市高新技术企业排行榜第五名”“咸阳市质量奖”企业；公司多项煤矿辅 助运输设备产品先后被认定为“首台（套）重大技术装备产品”，有力提升了行业重大技术装备国 产化水平。
（1）盈利模式
公司主要围绕煤炭行业开展业务，同时向军工、风电和高铁等符合国家发展战略的行业延伸。公 司主要通过向不同行业客户销售橡塑新材料产品和煤矿辅助运输设备，同时提供售后服务的方式实 现盈利。
（2）采购模式
公司采取“以产定购，适量备货”的采购模式。公司日常采购包括原材料、半成品、成品、低 值易耗品等多个采购类别，其中原材料较其他类别采购占比最高，是日常经营中的主要采购类别。 公司采购的原材料种类繁多，不同业务板块所需原材料类别和型号也有所差异。橡塑产品主要原材 料包括聚氨酯预聚体、聚甲醛、橡胶及各类助剂、钢丝、管接头等；煤矿辅助运输设备主要原材料
为发动机、机架总成、车桥等特车零部件。
（3）生产模式
公司产品分为橡塑新材料产品和煤矿辅助运输设备两个大类，对应有炼胶、密封、胶管、总成 扣压、军品和煤矿辅助运输设备六大生产车间。综合来看，公司生产模式主要为“以销定产”。
（4）销售模式
公司设有专门的销售部门，分为销售外勤和销售内勤两个团队协同进行销售管理。其中，销售 外勤主要负责客户维护、拓展、信息获取、订单签署等与客户相关的销售类事务；销售内勤主要负 责销售文件起草、内部审批、订单处理、发货收款等与销售相关的协调服务类工作。公司销售以直 销为主，不同业务的具体销售模式有所差异。
报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。
2.经营计划：
报告期内，公司管理层坚持以市场为导向，专注于主营业务发展，并积极进行新业务的拓展， 保障公司业务持续稳定地发展。
（1）坚持橡塑新材料驱动产品发展的战略思路
公司坚持以橡塑新材料技术优势为核心竞争力，发挥基础研发能力优势，加大资源投入，不断 完善公司基础材料体系，拓宽高端材料体系，以橡塑新材料发展驱动公司产品发展以及服务能力的 提升。
（2）深化煤矿机械市场的影响
未来公司将继续针对煤矿机械市场，尤其是煤矿液压支架对组合密封件、高压胶管等橡塑新材料 产品的需求，研发耐温、耐磨性能更高，寿命更长、满足“大采高”超高支架及超长工作面、特殊 材质的液压密封材料和高压胶管产品，配合客户加快关键零部件国产化进程，打破国际优势企业在 行业内的垄断局面，并实现海外市场的拓展，获取更多市场份额。
（3）通过技术研发，向新市场拓展
橡塑新材料产品应用广阔，很多高端和新兴市场的橡塑新材料产品目前依然严重依赖进口，例 如高铁及风电对橡塑新材料产品的要求很高，军工行业橡塑新材料产品发展前景广阔，新能源汽车 也对橡塑新材料产品提出了更高的要求。公司将加大上述领域的技术研发，开发出适合新市场工况 要求的橡塑新材料产品，在新的领域取得突破。
（4）实施人才战略，健全员工培养体系，提高生产经营效率
创新是企业发展的命脉，人才是创新的核心。公司将持续实施人才战略与梯队培养计划，通过 自主培养及对外招纳英才，打造高效团结的团队，不拘一格和协调国内外各方面的资源，增进创新 能力，提升公司核心竞争力与可持续发展能力。
(二) 行业情况
近年来，国务院和各部委陆续出台了一系列战略和新兴产业的指导性政策文件，其中，将合成 橡胶、合成塑料等高分子新材料和高性能橡塑密封件等核心基础零部件列为“十三五”和“十四 五”期间国家重点鼓励和扶持的重点行业领域；将提升煤矿机械化、智能化和国产化水平、实现煤 矿辅助运输设备制造的转型升级、保证安全生产等作为煤矿行业发展的重要方向；将坚持国家主导 和市场运作、健全完善政策、打破行业壁垒、推动公平竞争、实现优胜劣汰、加快形成全要素多领 域高效益的军民融合深度发展格局作为推动国防科技工业军民融合深度发展的主要方向等方面的表 述，与公司所在行业较为契合，对公司的发展意义重大。
上述政策的出台，为公司的业务模式铺平了道路也指明了方向，为公司的经营发展创造了有利 的政策和市场环境，稳定了市场预期，提振了市场信心，提升了市场需求总量的同时也使得公司更 放心地投入研发创新、充分释放产能，形成良性循环，保证了公司业务持续稳定发展。
行业发展面临机遇的同时，市场竞争也很激烈。我国橡胶制品产业市场发展较快，由于产品应 用广泛，行业发展空间广阔，有众多生产低质低价产品的小企业参与行业竞争。尽管橡胶制品产业 具有较大的发展空间，但在进入门槛较低的低端市场，未来的市场竞争将日趋激烈，企业的盈利能 力会下降；而技术含量较高的中高端市场，会逐步向一些品牌企业倾斜。
公司专业从事液压组合密封件和液压软管等橡塑新材料产品的研发、生产和销售以及煤矿辅助 运输设备的整车设计、生产、销售和维修。经过多年发展，公司目前已经积累了一定的技术优势、 管理优势及客户资源优势。
未来，公司将继续聚焦本行业，提高技术实力，成为一家专业的军、民两用橡塑新材料零部件 制造商。为实现经营目标，公司将不断采取各种措施提升产品的技术含量，包括引进优秀的技术人 才、与国内外知名橡胶零件生产企业合作等。同时，公司通过与各大军种主机厂生产企业和国内大 型煤矿机械及高铁、风电装备制造企业合作，提升公司品牌知名度，以此来获得更多优质客户，从 而实现企业高速高质发展。
(三) 与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用
“专精特新”认定 √国家级 √省（市）级
“单项冠军”认定 □国家级√省（市）级
“高新技术企业”认定 √是
详细情况 1.国家级专精特新“小巨人”企业
2019 年 6 月，工信部发布《工业和信息化部关于公布第一批专精
特新“小巨人”企业名单的通告》，确定公司为国家第一批专精特新
“小巨人”企业。
2022 年 5 月，工信部公示，公司为建议支持的国家级专精特新
“小巨人”企业（第三批第一年）。
2.高新技术企业
2021 年 11 月，公司取得陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国
家税务总局陕西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证
书编号为 GR202161001217，有效期为三年。
3.陕西省隐形冠军创新能力提升项目单位
2021 年 9 月，陕西省工业和信息化厅、陕西省财政厅认定公司创
新能力建设项目为“陕西省隐形冠军企业创新能力提升项目”。
4.陕西省制造业单项冠军示范企业
2021 年 4 月，陕西省工业和信息化厅授予公司“陕西省制造业单
项冠军示范企业”称号。
5.陕西省技术创新示范企业
2019 年 10 月，陕西省工业和信息化厅、陕西省财政厅认定公司
为陕西省第七批技术创新示范企业。
6.陕西省认定企业技术中心
2018 年 12 月，陕西省工业和信息化厅、陕西省科技厅等六家省
级职能厅局联合评定公司技术中心为省级认定企业技术中心。
7.陕西省名牌产品
2018 年 12 月，陕西省市场监督管理局评定公司“煤矿用立柱和千
斤顶聚氨酯密封圈”产品为陕西省名牌产品。
8.陕西省重点产业链第二批链主企业
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