26.32% - 46.67% - - 研发费用 2,067,308.52 3.02% 1,466,534.51 4.12% 40.97% 财务费用 238,990.76 0.35% 38,087.54 0.11% 527.48% 其他收益 695,589.76 1.02% 1,053,006.36 2.96% -33.94% 信用减值损失 -321,634.67 -0.47% 90,499.48 0.25% -455.40% 净利润 5,962,113.30 8.72% 5,397,272.79 15.18% 10.47% 项目重大变动原因: 报告期营业收入为 68,354,438.02 元,比去年同期增加了 92.20%,变动的主要原因为技术服务业 务 1861 万元,比去年增加 521.93%,其中新增中国联合通信北京分公司大数据集成项目销售 1170 万 元;另外目前收单支付市场均处于存量市场博弈阶段,为了保持市场竞争力,对于 2023 年新客户的展 业渠道采取了一定的价格让利,在保证利润不倒挂的前提下,最大限度将利润让渡给展业渠道以提升 市场竞争力,本期实现收单业务收入 3680 万元,比去年增加 74.31%。 2、 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 68,354,438.02 35,563,415.15 92.20% 其他业务收入 0 0 - 主营业务成本 50,363,867.73 18,964,716.87 165.57% 其他业务成本 0 0 - 按产品分类分析: √适用 □不适用 单位:元 营业收入比 营业成本 毛利率比上 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减 增减% 期 百分比 增减% 系统开发 18,615,159.34 10,700,221.92 42.52% 521.93% 502.69% 1.84% 与技术服 务收入 收 单 业 务 36,807,943.11 32,397,256.18 11.98% 74.31% 180.40% -33.30% 收入 便 民 支 付 7,988,246.98 1,893,291.74 76.30% -4.28% -61.16% 34.71% 收入 商 品 销 售 4,943,088.59 5,373,097.89 -8.70% 58.97% 606.17% -84.23% 收入 按地区分类分析: □适用 √不适用 收入构成变动的原因: 1、 报告期系统开发与技术服务收入占总收入比例上升约 20%,主要原因为去年技术服务收入为 521 万元,占总收入 8.4%,今年新增中国联合通信北京分公司大数据集成项目销售 1,170 万元,导致 占比大幅增加。 2、 报告期便民收入比上年同期减少了 4.28%,占总收入比例下降约 12%,主要变动原因为报告期 内系统开发与技术收入大幅增加,便民支付收入金额较上年变动不大,导致便民收入占总收入的占比 降低。 主要客户情况 单位:元 序号 客户 销售金额 年度销售占 是否存在关联关 比% 系 1 中国联合网络通信有限公司北京市分 11,705,482.18 17.12% 否 公司 2 国网北京市电力公司 7,024,667.61 10.28% 否 3 深圳市年年卡网络科技有限公司 2,569,164.93 3.76% 否 4 北京吉亚伟业科技有限公司 2,335,415.05 3.42% 否 5 北京维睿聚点科技有限公司 1,210,619.52 1.77% 否 合计 24,845,349.29 36.35% - 主要供应商情况 单位:元 序号 供应商 采购金额 年度采购占 是否存在关联关 比% 系 1 北京即时互联科技有限公司 6,818,867.73 13.54% 否 2 连云港俊付信息科技有限公司 5,056,929.29 10.04% 否 3 北京吉亚伟业科技有限公司 4,083,897.73 8.11% 否 4 武汉天喻信息产业股份有限公司 2,921,238.95 5.80% 否 5 泉州市群友知音信息科技有限公司 2,022,845.59 4.02% 否 合计 20,903,779.29 41.51% - (三) 现金流量分析 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 -24,875,985.68 11,979,275.51 -307.66% 投资活动产生的现金流量净额 -184,637.13 -643,970.00 71.33% 筹资活动产生的现金流量净额 5,697,008.89 5,221,185.27 9.11% 现金流量分析: 1、 报告期经营活动产生的现金流量净额与上期相比变动较大,变动比例为减少了 307.66%,变动原因 为:本期采购电卡 4896 万元,比去年增加 50%,由于收单支付市场均处于存量市场博弈阶段,为 了保持市场竞争力,对于 2023 年新客户的展业渠道采取了一定的价格让利。收单业务中支付的代 理商分润 2864 万元,比去年增加了 350%。 2、 报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 71.33%,变动原因为:去年根据人行《关 于开展银联成员机构商用密码改造函》要求,对公司现有的密码机进行了改造替换,公司购置了 新的设备,去年年底已基本全部完成。本年度购置了 1 台服务器。 四、 投资状况分析 (一) 主要控股子公司、参股公司情况 √适用 □不适用 单位:元 公 公 主 司 司 要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 名 类 业 称 型 务 北 控 银行 京 股 卡收 32,000,000.00 98,463,301.40 4,154,192.54 53,744,287.30 2,871,900.25 恒 子 单; 信 公 销售 通 司 POS 电 机、 信 便民 服 支 务 付、 有 技术 限 服务 公 司 北 参 批发 1,000,000.00 1,122.00 -2,079.00 0 -1,989.00 京 股 零售 慧 公 商品 和 司 伙 科 技 有 限 公 司 注 1:公司于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟以债权向控 股子公司增资的议案》,本次增资完成后,北京恒信通电信服务有限公司注册资本由 3,200 万元人民币增加至 10,777 万元人民币,公司持股比例由 90.625%增加至 97.2163%。 注 2 北京慧和伙科技有限公司于 2024 年 4 月 9 日变更注册资本,注册资本由 5000 万元减至 100 万 元,公司出资义务由 1000 万元减至 20 万元,变更前后持股比例不变,持股比例为 20%。 主要参股公司业务分析 √适用 □不适用