证券代码：834762 证券简称：清鹤科技 主办券商：国投证券
上海清鹤科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、投资者关系活动类别
□特定对象调研
√业绩说明会
□媒体采访
□现场参观
□新闻发布会
□分析师会议
□路演活动
□其他（请文字说明其他活动内容）
二、投资者关系活动情况
（一）活动时间、地点
上海清鹤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 17 日（周
五）15:00-17:00 在全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）举行 2023年年度报告业绩说明会，并与投资者进行了沟通交流，本次年度报告业绩说明会采用网络远程的方式举行。
（二）参与单位及人员
通过网络方式参加公司 2023年年度报告业绩说明会的投资者。
（三）挂牌公司接待人员
1.公司董事长：叶德建先生
2.公司董事、总经理：叶剑君先生
3.公司董事、财务负责人：郑德灿先生
4.公司董事会秘书：杜英女士。
三、投资者关系活动主要内容
本次业绩说明会通过视频解读形式对公司 2023年度经营业绩情况进行了介绍。同时公司就投资者关心和关注的问题进行了回复，主要问题及回复情况如下：
问题 1：公司业绩下滑原因是什么，采取了哪些措施来改进？
答：您好！2023 年公司集中力量进行销售模式转型升级，是转型的关键时
期。公司集中力量推进直投项目落地，目前直投项目占公司所有项目的比例已经有明显的增长。由于直投项目客户对验收质量要求较高，交付周期较非直投项目长，导致部分正在实施中的直投项目未能在2023年确认收入。截至2023年末，公司已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为10,846.13万元，其中：9,761.52万元预计将于2024年度确认收入；1,084.61万元预计将于 2025 年度确认收入。公司已积极采取措施，对交付环节进行部署和升级，这些待确认收入将会期后业绩产生正向影响。感谢您对清鹤的关注和支持！
问题 2：叶总，您好！公司 2023 年取得了哪些有价值的创新成果吗？
答：您好！2023 年公司继续大力开展科技创新活动。报告期内，新增已授
权的发明专利 2 项和外观设计专利 3 项，另有 10 项发明专利申请已由国家知识
产权局受理，处于实质性审查阶段。其中，核心发明专利“一种视频融合系统及方法”荣膺由国家知识产权局颁发的“中国专利优秀奖”。公司被上海市经济和信息化委员会评定为“上海市市级企业技术中心”，子公司浙江清鹤科技有限公司入选浙江省“专精特新”中小企业。感谢您对清鹤的关注和支持！
问题 3：请问公司是否考虑等清鹤科技业绩释放后直接上主板、创业板或
科创板，而不是先上北交所？
答：公司将根据自身发展的需要选择适合公司发展的资本路径，实现公司
长期稳定地发展，公司会及时披露相关进展情况。感谢您对清鹤的关注和支持！
问题 4：杜总好，请问在当前市场环境下，公司如何保持竞争力并吸引新
的客户？
答：2023 年，公司大力推进直投项目落地。从长期来看，直投项目毛利高、
中间环节少。2023 年以前，公司直投项目占所有项目比例并不高，导致在做项目时公司常常处于劣势，无法及时、准确获取业主信息。2023 年，公司进行营销模型转型升级，大力推进直投项目落地，前期公司为提升自有品牌声誉，会以优质价格和服务吸引客户，但相信随着时间增长，清鹤科技依靠高质量的产品和服务，能够留住老客户、并吸引更多新客户。感谢您对清鹤的关注和支持！
问题 5：公司对于社会责任和可持续发展的重视程度如何？公司在社会责
任和可持续发展方面的理念、目标和行动计划是否与公司的战略和发展方向相一致？
答：作为一家新三板挂牌公司，我们对社会责任和可持续发展一直保持高度重视。在当今社会，企业的成功不仅仅体现在经济效益上，更在于其对社会和环境的贡献。因此，我们始终将社会责任和可持续发展融入公司的核心理念、目标和行动计划之中，以确保与公司的战略和发展方向高度一致。感谢您对清鹤科技的关注和支持！
问题 6：作为一家科技公司，清鹤科技面临着哪些风险？
答：您好！作为一家科技公司，清鹤科技主要面临以下两点风险：1.知识产权保护的风险：无论是核心程序代码的研发，还是适用于若干行业场景的功能研发等，都需要投入大量的人力、时间及资金，但是产品功能的展示、前端可视化的界面设计等具备公开性，存在被模仿的风险。目前我国尚未形成完善的知识产权保护体系，且在对软件等智力活动成果进行知识产权保护时，存在着难以及时监控及维权成本较高的特点，不利于行业产品创新与健康发展。为了解决这些问题，公司拥有及正在申请多项计算机软件著作权、专利权及非专利技术，并采用了加密等保护手段，所有员工均签署了保密协议，明确了在技术保密方面的责任与义务。同时，公司坚决打击侵害知识产权的行为，通过诉讼等法律手段保证公司合法权益。2.人才流失风险：软件开发行业属于知识密集型产业，需要大量的软件研发人员，行业内对人才的竞争带来关键管理人员、核心技术人员流失的风险，也推高了整体薪酬水平。公司的核心竞争力主要来
源之一是公司所拥有的关键管理人员及核心技术人员。公司核心技术的不断改进很大程度上依赖于上述核心人员。目前公司已建立较为完善的人才管理体系，采取了一系列稳定核心人员的措施，有效提升了公司管理层及核心员工的积极性及忠诚度。感谢您对清鹤科技的关注和支持！
问题 7：公司的资产质量整体较好，应收账款和存货的周转率虽然有所下
降，但在合理范围内，公司的固定资产和无形资产状况良好，也为公司的持续发展提供了良好基础，对公司前景还是非常看好，公司准备何时转板？
答：感谢您对清鹤科技的关注和支持！公司将根据公司的财务健康状况、市场条件、法律法规以及股东利益等综合做出决定。敬请关注公司后续相关公告，谢谢！
问题 8：请问公司未来几年的发展规划？行业未来的发展前景怎样？
答：您好。公司这一轮的升级，将对公司未来几年的发展产生非常深远的影响，公司产品的竞争力和领先性有望大大增强，人均生产效率也将得到跨越式提升，带来公司业绩产值的规模化扩张，并对公司市值产生积极影响。接下来我们要着力于落实升级成果，并且补足过程中的薄弱环节，扎实推进发展进程。我们认为，我们所在的行业发展市场前景非常广阔，足以容纳我们成长壮大，国家产业政策导向也将支撑“清鹤腾飞”，敬请期待，感谢您对清鹤的关注和支持！
问题 9：公司在 2023 年的主要业绩亮点是什么？
答：您好！2023 年公司主要偏投入更多一些，比如继续坚持大量研发投入，
报告期内公司增大了对自研医疗屏、自研报到机等硬件的投入力度；此外，在在边缘计算主机、清鹤数据安全公司的安全方案等领域，也做了大量的前期投入，这些投入都取得了产品及知识产权等层面的重大进展；此外，公司投入通过 AI赋能升级商业模式，也在直投等领域得到了相应成果与验证，2023年直接
投标中标的项目从 2022 年的 200 多万突破到 2023 年的 7000 多万。感谢您对清
鹤的关注和支持！
问题 10：请问管理层，公司的内部控制和风险管理体系是如何的？是否有
效运行？
答：我们公司高度重视内部控制和风险管理体系的建设和运行。我们建立了全面的内部控制框架，包括明确的职责分工、风险评估机制、控制活动、信
息与沟通以及持续的监控与改进。同时，我们也构建了完善的风险管理体系，通过风险识别、评估、控制策略制定、监控和报告等步骤，确保公司能够有效应对各种潜在风险。目前，我们的内部控制和风险管理体系正在有效运行，并通过内部审计、自查自纠和外部监督等方式进行持续监测和评估。感谢您对清鹤科技的关注和支持！
问题 11：2023 年，公司的营业收入出现了一定程度的下降，同比下降了
45.33%。我想知道公司对此有何解释，以及他们是否有信心在未来恢复增长。此外，公司的成本结构是怎样的，是否存在成本控制方面的问题？
答：2023 年，公司有意识的增加优质客户比例，放弃了一些中小型集成商
客户，集中主要资源推进直投等更高质量项目，报告期内公司直投项目合同签订金额有了明显的增长。但是由于直投模式直接对接甲方客户，甲方客户对验收、交付质量要求较高，项目实施周期较长，因此部分项目未计入 2023 年营业收入，导致营业收入数据不理想，同比下降 45.33%。公司已积极采取措施，对交付环节进行部署和升级，预计 2023 年签订的直投项目金额会对 2024 年的营业收入有正向影响，截至报告期末，这部分待确认收入金额 10,846.13 万元。其中：9,761.52 万元预计将于 2024年度确认收入;1,084.61 万元预计将于 2025年度确认收入。有了这些业绩基础，我们有信心在未来恢复增长。成本结构方面，由于前期处于升级投入阶段，固定成本还是占了一定比例的，公司将持续优化成本结构，提高人均产出。截至目前，公司尚无成本控制方面的问题。
问题 12：作为一家科技公司，清鹤科技面临着多种风险，如市场风险、技
术风险、财务风险等。我想了解公司的风险管理策略，以及他们如何应对这些风险。此外，公司是否有应急预案来应对重大风险事件？
答：您好！在公司经营过程中，会面临以下风险:1.实际控制人不当控制风险：公司将不断完善法人治理结构针对以上风险，公司将不断完善法人治理结构。2.公司治理风险：公司将不断强化内部控制制度的执行和监督检查，防范风险，促进公司稳定发展。3.应收账款发生坏账的风险：公司将对客户进行全面的信用调查和风险评估，避免与信用不良的客户进行交易。同时，建立完善的信用政策和收账政策，确保销售人员在追求业绩的同时，也充分考虑到应收账款回收的风险。与客户签订完善的销售合同，会明确付款方式、付款期限、
付款金额等关键条款，以确保双方权益得到保障。同时，对于即将逾期的应收账款，应加大催收力度，及时采取法律手段进行追讨。4.人才流失风险：公司已建立较为完善的人才管理体系，采取了一系列稳定核心人员的措施，有效提升了公司管理层及核心员工的积极性及忠诚度。5.知识产权保护的风险:公司拥有及正在申请多项计算机软件著作权、专利权及非专利技术，并采用了加密等保护手段，所有员工均签署了保密协议，明确了在技术保密方面的责任与义务。同时，公司坚决打击侵害知识产权的行为，通过诉讼等法律手段保证公司合法权益。
公司高度重视风险管理和危机应对，并为此制定了一系列全面而细致的应急预案。这些预案旨在确保在面对重大风险事件时，我们能够迅速、有效地响应，最大程度地减少潜在损失，并保障员工、客户及公司的整体利益。
问题13：叶总您好，我这边是《泡财经》，公司2023年毛利下滑的原因是什么？新的一年如何补救？
答：您好，报告期内，公司为推进直投项目，前期为了竞争订单，毛利率方面做了部分牺牲，导致毛利率偏低。后续边缘计算中心主机及自研硬件相关产品量产投放，以及二次销售等营销层面推进，将对毛利的提升产生积极影响。感谢您对清鹤的关注和支持！
问题 14：公司在 2023 年的研发支出为 21,674,699.36 元，占营业收入的
22.63%，同比增长了 32.83%。这表明公司在研发方面投入了更多的资源。我想了解这些研发投入主要用于哪些项目，以及公司在技术创新方面有哪些计划
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