广东精鹰传媒科技集团股份有限公司
股票定向发行说明书
住所：广东省佛山市禅城区石湾镇街道莱翔路 10
号华艺装饰材料物流城南区 7 座三层 23 号（住所
申报）
主办券商
东兴证券
（北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层）
2024 年 5 月 31 日
声明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目录
目录 ...... 3
释义 ...... 4
一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 16
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 22
四、 本次定向发行对申请人的影响...... 22
五、 本次发行相关协议的内容摘要...... 24
六、 中介机构信息 ...... 26
七、 有关声明 ...... 27
八、 备查文件 ...... 31
释义
在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
释义项目 释义
公司、本公司 指 广东精鹰传媒科技集团股份有限公司
股东大会 指 广东精鹰传媒科技集团股份有限公司股东大会
董事会 指 广东精鹰传媒科技集团股份有限公司董事会
董监高 指 董事、监事、高级管理人员
高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监
本次发行、本次股票发行、本次定向 指 广东精鹰传媒科技集团股份有限公司 2024 年第
发行 一次定向发行
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2022 年度、2023 年度
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《广东精鹰传媒科技集团股份有限公司公司章
程》
《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管
理办法》
《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规
则》
《股票定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业
务指南》
《反垄断指南》 指 《国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反
垄断指南》（国反垄发〔2021〕1 号）
一、基本信息
（一）公司概况
公司名称 广东精鹰传媒科技集团股份有限公司
证券简称 精鹰传媒
证券代码 830781
所属层次 基础层
挂牌公司行业分类 R 文化、体育和娱乐业-R87 广播、电视、电影和录音
制作业-R8730 影视节目制作-
主营业务 影视制作、品牌运营综合服务、影视培训、影视动漫
发行前总股本（股） 53,133,000
主办券商 东兴证券
董事会秘书或信息披露负责人 韩成淼
注册地址 广东省佛山市禅城区石湾镇街道莱翔路10号华艺装饰
材料物流城南区 7 座三层 23 号
联系方式 0757-63897832
公司专注网络视听领域，通过整合上游供应链、建设与赋能下游经销商的运营模式，为城市、企业提供从品牌策略、品牌包装到数字 IP 打造、文化 IP 打造、产业运营、培训就业的品牌运营一站式解决方案，推动网络视听产业与制造业的融合发展。精鹰传媒成长为一家“影视制作+品牌运营综合服务+影视培训+影视动漫”4 大业务板块协同发展的综合传媒集团。
影视制作业务指公司为客户提供内容策划、拍摄制作服务，客户包括商业企业、政府部门、电视媒体等。
品牌运营综合服务指公司为政府、企业客户提供品牌宣传综合服务，致力于帮助客户在有效推动其产品市场销售的同时，持续提升品牌形象，从而在激烈的市场竞争中凸显差异化的品牌竞争优势和品牌附加价值，不断强化其品牌的溢价能力。
业务范围涵盖影视制作、拍摄制作、广告制作、活动策划、内容策划等服务，致力于成为“具有一流水准的品牌运营综合服务的集团，助力客户建立有竞争力的市场领导品牌”。产出高质量的影视原创内容是精鹰传媒的核心优势，目前在国内的影视制作专业服务领域拥有专业技术、客户积累以及人才团队等方面的优势。
影视动漫指公司专注数字 IP 开发与运营，同时包括传统影视及虚幻引擎影视全流程制作、三维动画全流程制作、视效包装等，致力于为用户提供多元化、高品质的综合互动体验。
影视培训指公司汇聚国内在线教育领先团队，打造青年人职业技能一站式学习成长服务平台，为学员提供播音主持、原画设计、影视后期等多种课程培训，为行业输出复合型和应用型人才；影视投资业务则是与国内一线的网络视听内容公司达成战略合作，共同出品优质
的网络电影、网络剧、短剧等作品。
影视培训业务的运营主体为四川职博优学教育咨询有限公司（下文简称“职博优学”），主要业务模式为：C 端版块，为付费学员提供职业技能的培训课程，对于职业技能掌握良好的学员，连接兼职资源实现副业变现。B 端版块，为职业技能招生机构提供内容技术服务；运营方式为：通过网络渠道推广，获取意向学员，提供公开课试听进而转化为付费报名学员；盈利模式：主要的收入来源为 C 端学员的学费，以及 B 端机构的内容技术服务费。
公司具备《增值电信业务许可证》资质，具体情况如下：
证书名称 证书编号 颁发单位 被许可单位 有效期至 业务种类
《增值电信 川 四川省通信 四川职博优 2027 年 7 月 信息服务业
业务经营许 B2-20220997 管理局 学教育咨询 25 日 务 ( 仅 限 互
可证》 有限公司 联网信息服
务 ) 不 含 信
息搜索查询
服务、信息
即时交互服
务。
公司经过 17 年的市场沉淀，旗下４大业务版块“影视制作+品牌运营综合服务+影视培训+影视动漫”已形成“资源共享、协同赋能”效应，为客户提供内容策划、拍摄制作、活动执行、人才培养、产品销售等一站式品牌服务，为客户塑造清晰的品牌定位，通过多元的内容宣传提升客户品牌价值，借助新媒体促成品牌销售转化，形成了最具竞争力的品牌运营综合交付能力。
公司“影视制作+品牌运营综合服务+影视培训+影视动漫”４大业务板块由各公司独立执行,各公司之间既有分工又有合作，具体经营范围如下：
公司名称 经营范围
广东精鹰传媒科技集团股份有限公司 电影摄制服务；广告制作；摄像及视频制作
服务；广告设计、代理；广告发布；组织文
化艺术交流活动；企业形象策划；专业设计
服务；会议及展览服务；信息技术咨询服务；
以自有资金从事投资活动；光电子器件销
售；光电子器件制造；照明器具制造；照明
器具销售；五金产品制造；五金产品零售；
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