广东深鹏科技股份有限公司
GuangDong Shenpeng Technology Co., Ltd.
（广东省东莞市常平镇大埔工业街 30 号）
公开转让说明书
（申报稿）
声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公
告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。
东莞证券
地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号
2024 年 5 月
声 明
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。
主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：
重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述
公司的产品主要应用于汽车热管理、家用产品循环增压和排水、工业液冷
冷却等下游领域，主要客户为汽车制造、卫浴洁具、热水器、小家电、空
调、水暖床垫、工业冷水机、储能系统企业等，公司的业务受下游行业景
下游行业景气度风险 气度影响较大。下游产业持续发展，例如新能源汽车渗透率提升、智能家
居消费升级、新能源储能商业化落地、5G通信布局广泛铺展等，但下游行
业受宏观经济影响较大，若未来宏观经济环境增长下行压力较大，则可能
导致下游行业发展不及预期，公司收入增速存在放缓的可能性，盈利能力
也可能出现不利变化。
公司所处行业下游包括传统燃油汽车、家用电器、卫浴洁具等领域内的头
部企业已形成规模、品牌、技术等优势，在行业内具有一定市场集中度，
与产业链上游供应商的合作形态较为稳定。上游零部件生产厂商凭借各自
的产品特点和相对优势占据一定的市场份额，但竞争格局较为分散，公司
市场竞争风险 面临同行业厂商的市场竞争可能加剧；而在下游新兴领域，包括新能源汽
车、新能源储能系统、5G通信工程等领域内的头部企业方初步形成，竞争
格局尚不稳定，供应链上游行业内不断新增市场参与者加入市场竞争，并
呈现出不同的发展路线和合作集群，公司面临同行业新进参与者的市场竞
争逐渐加剧。
技术人员流动和保密 公司已经建立了技术保密机制和人才激励机制，但不排除因核心研发或技
风险 术人员流动等原因，导致公司知识产权受到侵害或泄密，将在一定程度上
削弱公司的技术优势，对公司竞争力产生不利影响。
公司的产品主要应用于汽车热管理、家用产品循环增压和排水、工业液冷
冷却等下游领域，对于技术稳定性和品质可靠性有较高要求。公司产品的
质量和性能受到原材料、开发设计、生产制造、售后服务等多种因素的影
产品品质管控风险 响，无法完全排除因不可控因素导致出现产品质量问题。如果公司在产品
生产过程中管理控制不到位，出现产品性能不稳定或产品质量问题，可能
影响客户的满意度甚至产生质量纠纷，将可能对公司盈利水平产生一定的
不利影响。
公司采购的主要原材料包括注塑件、集成电路、石墨轴承、漆包线、铁
芯、磁性材料等。报告期各期，公司产品直接材料占营业成本的比例为
85%以上，占比较高。若原材料价格出现持续较大幅度上涨，原材料采购
原材料价格波动风险 将占用更多的流动资金，并将增加公司的生产成本，如果公司不能及时、
有效地管控原材料价格波动，则公司毛利率水平将下降，公司的盈利能
力、经营业绩会面临下降风险。公司原材料价格除受宏观经济、供求关系
影响外，还会受到市场投机、不确定性事件等的影响，因而原材料价格大
幅度波动将对公司盈利水平和稳定性造成不利影响。
报告期各期末，公司存货账面价值占流动资产的比例约为 20%。随着公司
存货管理风险 经营规模扩大，存货规模相应有所提高。如果不能持续有效地进行存货管
理，合理控制存货规模，将有可能导致部分存货产生跌价损失，从而影响
公司的盈利水平。
报告期各期末，公司应收账款账面价值占流动资产的比例约为 35%。公司
应收账款账龄主要在 180天以内。尽管公司应收账款所对应客户均是与公
司形成良好合作关系的企业，且多为大型企业，报告期内回款及时，但是
应收账款回收风险 如果应收账款回款周期延长，将会影响营运资金的日常周转并导致公司整
体资金成本上升。此外，若客户未来受到宏观政策、行业市场环境变化、
技术更新等因素的影响，经营情况或财务状况等发生重大不利变化，公司
应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对公司的生产经营产生不利影
响。
实际控制人控制不当 截至本公开转让说明书签署日，王守元、王会召、程祖意和李金强为公司
风险 的共同实际控制人，合计控制公司 79.4196%的股份，持股比例较高。同
时，王守元任公司董事长，王会召任公司监事会主席，程祖意任公司董
事、总经理，李金强任公司董事。实际控制人可利用其在公司的任职和对
公司的控制权，通过行使表决权、决策权等方式对公司的发展战略、经营
决策和人事任免等进行控制，若实际控制人对公司控制不当，将可能损害
公司及其中小股东的合法权益。
公司于 2023年 12 月由有限责任公司整体变更设立。股份公司成立后，公
司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理和
公司治理风险 管理结构，明确了“三会一层”的职责划分。王守元、王会召、程祖意和
李金强为公司的共同实际控制人，合计控制公司 79.4196%的股份，持股比
例较高，随着公司经营规模的扩大，以及公司股票在全国股转系统公开转
让后，将对公司治理提出更高的要求，公司治理仍可能存在规范性风险。
公司主要生产经营场所系在广东省东莞市常平镇、横沥镇承租的房产。公
生产经营场所租赁瑕 司在广东省东莞市常平镇承租的房产因历史原因未能办理房屋产权证书。
疵风险 如果公司租赁的生产经营场所在租赁期间被拆迁或因其他原因而无法继续
租赁，则公司可能存在短期内因搬迁导致经营受到不利影响的风险。
公司存在少部分员工未缴纳社会保险及住房公积金。虽然公司报告期内未
社会保险及住房公积 因社会保险和住房公积金缴纳瑕疵受到处罚或被要求补缴，但不排除未来金缴纳不合规的风险 公司被主管部门采取责令整改、补缴、罚款等处罚措施进而对公司业绩产
生不利影响的风险。
报告期内，公司营业收入中境外销售收入占各期营业收入的比例约为
15%，其中东南亚地区是公司境外销售的主要区域。目前全球经济环境存
在不稳定因素，一部分国家和地区可能会对公司产品采取增加关税、设置
境外销售风险 进出口限制等措施，从而导致公司产品在国际市场上占有率下降。此外，
部分国家和地区政治局势不稳定，如果当地发生政治局势重大变化或社会
动乱，可能影响当地市场需求和结算能力，从而对公司外销业务造成不利
影响。
目 录
声 明 ...... 1
重大事项提示 ...... 2
目 录 ...... 4
释 义 ...... 7
第一节 基本情况...... 10
一、 基本信息...... 10
二、 股份挂牌情况...... 10
三、 公司股权结构...... 15
四、 公司股本形成概况...... 27
五、 报告期内的重大资产重组情况...... 38
六、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业、参股企业的基本情况...... 38
七、 公司董事、监事、高级管理人员...... 40
八、 最近两年的主
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