概算
承销方式及承销期 主承销商余额包销
询价对象范围及其他报价条件
优先配售对象及条件
七、 本次发行相关机构
（一） 保荐人、承销商
机构全称 东吴证券股份有限公司
法定代表人 范力
注册日期 1993 年 4 月 10 日
统一社会信用代码 91320000137720519P
注册地址 苏州工业园区星阳街 5 号
办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号
联系电话 0512-62938168
传真 0512-62938500
项目负责人 翟悦
签字保荐代表人 翟悦、曹飞
项目组成员 石晓岚、吴庆南、张煦阳、薛佳梓
（二） 律师事务所
机构全称 北京金诚同达律师事务所
负责人 杨晨
注册日期 2004 年 5 月 5 日
统一社会信用代码 31110000E00017402T
注册地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层
联系电话 010-57068585
传真 010-85150267
经办律师 王成、查雪松、李鑫慧
（三） 会计师事务所
机构全称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人 朱建弟、杨志国
注册日期 2011 年 1 月 24 日
统一社会信用代码 91310101568093764U
注册地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
联系电话 010-68286868
传真 010-88210608
经办会计师 张琦、白露、张勇、杨镇宇
（四） 资产评估机构
□适用 √不适用
（五） 股票登记机构
机构全称 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人 周宁
注册地址 北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
联系电话 010-58598980
传真 010-58598977
（六） 收款银行
户名 东吴证券股份有限公司
开户银行 中国建设银行苏州分行营业部
账号 32201988236052500135
（七） 申请上市交易所
交易所名称 北京证券交易所
法定代表人 周贵华
注册地址 北京市西城区金融大街丁 26 号
联系电话 010-63889755
传真 010-63884634
（八） 其他与本次发行有关的机构
□适用 √不适用
八、 发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明
截至本招股说明书签署日，发行人与本次发行有关的保荐机构（主承销商）、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
九、 发行人自身的创新特征
1、公司建立了具备持续创新能力的研发机制
公司秉持技术创新驱动公司业务持续发展的理念，通过完善研发组织架构，组建人才团队，逐步建立完善的研发体系，并通过持续的研发投入，不断提升研发水平和技术实力。
公司设立总工办，统筹管理技术研发中心及各产业板块的技术研发与创新工作，确定研发方向，为研发活动的开展、研发成果的应用以及业务开展过程所遇到的技术难题提供指导等；设立技术研发中心具体负责行业前瞻性核心技术研发工作，另设立各产业板块总师室，主要针对各细分领域业
务实施过程中的技术难点，进行工艺改进创新或技术优化。截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有研
发人员 100 人，其中本科及以上学历人员占比达到 65%，专业背景涵盖土木工程、工程管理、建筑工程等专业领域，前述专业背景人才占研发人员比重达 80%以上；公司具备岩土工程行业创新技术的研究能力，同时能够为工程项目提供全面的技术保障。为保持技术工艺的领先性及市场竞争力，
公司持续进行研发投入，2021 年至 2023 年公司研发投入分别为 4,408.63 万元、3,909.91 万元和
5,101.49 万元，占同期营业收入的比重分别 3.16%、3.25%和 3.60%，公司持续增长的研发投入为公司持续创新提供了保障。
2、公司通过自主研发掌握多项核心技术，核心技术具有创新性
公司以岩土工程行业发展趋势为方向，以市场及项目需求为导向，围绕施工方法创新、工艺技术改进以及项目实施重难点，持续推动技术创新，提升技术水平和综合服务能力。岩土工程技术创新旨在提升工程环保性、安全性、经济性等，同时控制对周围环境的影响，公司面向绿色低碳桩基和基坑工程技术、地下工程风险防控技术、岩土工程施工信息化监控技术以及地下工程地基与基础加固技术形成了系统性的施工方法及工艺技术，构建了自身的核心技术体系，且相关核心技术具有创新性。
在绿色低碳桩基和基坑工程方面，公司主要基于绿色环保理念，围绕基坑支护技术、桩基技术等开展新技术的研发应用，促进岩土工程的可持续发展。公司结合丰富实践经验，不断探索基坑支护方法的创新和发展，开发形成了系列新型斜向基坑支护技术，包括螺纹扩大体钢桩支护技术、软土地区深基坑强支撑复合支护技术，相关技术突破了传统水平内支撑技术的局限性，将斜向支撑技术的应用范围进一步拓宽，可显著提升工程的经济效益及环保性、缩短工期，相关技术获得江苏省
省级工法认证，同时螺纹扩大体钢桩支护技术为行业首创技术并获得国际领先及国际先进的评价；针对传统的悬臂式支护方式进行创新改进，形成强刚度桁架式组合钢桩支护技术。公司的新型斜向基坑支护技术与桁架式组合钢桩支护技术符合循环经济与建筑业产业升级的特色，具有安全节能、绿色施工等显著优势。在桩基技术方面，公司主要结合设备的创新，分别开展预制桩以及灌注桩施工工艺的改进，克服传统施工工艺的弊端，提升桩基施工效率及施工质量。
在地下工程风险防控方面，由于岩土性质、地下水分布的复杂性以及施工过程的隐蔽性、不确定性特征，地下工程质量控制和安全风险防控为工程施工的重要环节，需要岩土工程企业综合运用多种技术和管理措施，以确保工程的安全性和可靠性。公司通过技术研发不断优化风险控制方法，有效应对地基与基础工程施工过程的风险挑战。针对深基坑工程的地下水渗漏问题，公司结合施工设备的创新，自主研发形成深基坑地下水渗漏处理成套技术，通过一套成熟的地下水渗漏处置方法，能够实现高效快速堵漏，保证基坑周边环境的安全；此外，公司通过对灌注桩施工过程护壁泥浆配比的创新研发，形成聚合物型泥浆护壁技术，通过利用一种新型泥浆保证岩土体原位成孔/槽的稳定性，从而提升现浇钢筋混凝土桩的施工质量及安全性。
在岩土工程施工信息化监控方面，公司通过智能化技术与施工技术的融合，加强桩基施工的过程控制，以更好地应对复杂地质条件、复杂周围环境的挑战，提升岩土工程质量及安全性。通过对预制桩施工过程易产生的挤土效应的防治方法进行研究，结合先进传感器技术，提升预制桩施工过程的监测水平，形成预制桩施工挤土效应防治成套技术，已广泛应用于公司预制桩施工项目，保证预制桩施工质量及施工过程的顺利进行。
在地下工程地基与基础加固方面，公司针对基础深层地下障碍物，在研究不同清障方法的基础上，研发出一种简易可靠的拔桩装置及拔桩方法，形成新型深层地下障碍物清除处理技术，可有效解决老桩处理施工中拔桩垂直度不够、起拔力大、拔除过程旧桩易断裂等问题，同时控制拔桩过程对周边环境的影响。此外，公司自主研发了一种建筑垃圾再生排水 CFG 桩地基加固技术，通过对建筑垃圾的再生利用，配合创新工艺技术，对软弱地基进行加固，提高建筑垃圾回收利用率，节约传统砂石资源，具有低碳环保特征。
3、公司深耕岩土工程领域，积累了丰富的行业经验，拥有较高市场认可度
公司密切跟踪行业发展趋势、市场需求等因素的变化情况，制定了符合自身发展特征的发展战略，一方面在现有优势领域持续深耕，不断巩固和加强地基与基础领域市场地位；另一方面，以地基与基础业务为基础积极扩展业务，在激烈的市场竞争中形成产业链优势。公司已逐步形成岩土工程勘察设计与咨询、地基与基础工程、总承包以及城市更新四大业务板块，通过各板块业务联动，提升综合服务能力。
公司根据产业政策和市场需求等情况优化市场拓展战略，主要聚焦“科技创新产业投资”下游应用领域，通过把握苏州地区先进制造、新材料和生物医药领域固定资产投资加速的发展机遇，积
极拓展科技型企业投资项目，目前公司已与京隆科技（苏州）有限公司、矽品科技（苏州）有限公司、苏州君奥精准医学有限公司、苏州信诺维医药科技股份有限公司、杏联药业（苏州）有限公司等科技企业建立良好的合作关系，并承接了众多省级重点项目的工程项目，包括京隆科技（苏州）有限公司、矽品科技（苏州）有限公司、苏州通富超威半导体有限公司相关产业项目投资工程等，对于该些项目，公司致力于通过提供高质量的综合性服务提高客户黏性，且优质项目的承接能够形成一定的示范效应，进一步提升公司的行业影响力。在其他类项目拓展时，公司秉持大客户策略，优先选择优质客户及项目进行合作，通过与大型央企、国企房地产商及总承包企业建立良好、稳定的合作关系，保障业务的持续、稳定发展，并通过承接地标级项目，进一步提升品牌影响力和竞争力，目前公司已积累的地产类主要客户有华润置地控股有限公司、苏州圆置房地产开发有限公司（香港置地与圆融置地合资）、中海集团、中国建筑股份有限公司、中建国际建设有限公司等，公司承接的地标级项目包括苏州中环广场项目、苏州中海超塔项目的深、大基坑及桩基工程等，地标级项目通常位处核心区域，周边环境复杂，相关工程从设计至施工的技术性均较强，业主对承接单位在技术、工程经验等方面均具有较高的要求，相关项目的承接与执行代表了市场对公司技术实力、服务能力的认可。
4、公司顺应行业发展趋势，积极推动主营业务转型升级
当前我国经济正经历增长动力转型与产业结构升级的过程，产业结构升级为我国岩土工程行业的
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