江苏奥神新材料股份有限公司
股票定向发行说明书
住所：连云港市经济技术开发区大浦工业区大浦路
20 号
主办券商
山西证券
（太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼）
2024 年 6 月 25 日
声明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目录
一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ......11
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 24
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 24
五、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 26
六、 中介机构信息 ...... 28
七、 有关声明 ...... 30
八、 备查文件 ...... 35
释义
在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
释义项目 释义
公司、本公司 指 江苏奥神新材料股份有限公司
董事会 指 江苏奥神新材料股份有限公司董事会
监事会 指 江苏奥神新材料股份有限公司监事会
股东大会 指 江苏奥神新材料股份有限公司股东大会
本次发行、本次股票发行 指 奥神新材通过股票发行方式，向认购人发行股票募集
资金的行为
股转系统公司 指 全国中小企业股份转让有限责任公司
江苏神丰 指 江苏神丰新材料科技有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
法》（2021 年 9 月 17 日第二次修订）
《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统定向发行规则》
《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统定向发行业务指南》
《公司章程》 指 《江苏奥神新材料股份有限公司公司章程》
主办券商、山西证券 指 山西证券股份有限公司
律师事务所 指 泰和律师事务所
会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
一、基本信息
（一）公司概况
公司名称 江苏奥神新材料股份有限公司
证券简称 奥神新材
证券代码 833262
所属层次 基础层
挂牌公司行业分类 C 制造业 28 化学纤维制造业 282 合成纤维制造业
2829 其他合成纤维制造业
主营业务 聚酰亚胺纤维及其后道制品的研发、生产
发行前总股本（股） 126,890,000
主办券商 山西证券
董事会秘书或信息披露负责人 柳玮
注册地址 江苏省连云港市经济技术开发区大浦路 20 号
联系方式 0518-80327996
1、公司所属行业基本情况
公司主营业务是高性能聚酰亚胺纤维及其后道制品的研发、生产和销售。聚酰亚胺纤维可织成无纺布应用到放射性、有机气体和高温液体的过滤网、隔火毯、防护服等方面，在航天航空、机电、化工、汽车等领域有广泛使用。
国家鼓励聚酰亚胺纤维的技术研发和生产。经查《产业结构调整指导目录》（2019 年本）公司所属行业属于其“第一类鼓励类”中“二十、纺织”之“4”中的“聚酰亚胺纤维（PI）”。
2、公司的主要产品或服务
公司所产聚酰亚胺纤维包括聚酰亚胺短切纤维、聚酰亚胺短纤及聚酰亚胺长丝。
（1）聚酰亚胺短切纤维
聚酰亚胺短切纤维凭借其优异的耐高（低）温、耐化学腐蚀、耐磨损、尺寸稳定、本体阻燃、高绝缘等特性，可作为复合材料的增强材料，有效延长复合材料的使用寿命。尤其是用于加工成聚酰亚胺纤维纸。聚酰亚胺纤维纸可以作为飞机、导弹、卫星的宽频滤波材料，可以作为雷达纸罩等。蜂窝聚酰亚胺纸可以作为特殊结构材料，如机翼、机舱门衬板、地板、隔墙。耐高温抗辐射聚酰亚胺纸可以用于发动机的隔热材料、火花塞、耐高温等防护材料、辐射软管的阻热材料等。绝缘聚酰亚胺纸可用于变压器、电机中线圈绕组，相间、匝间线路终端绝缘材料。
（2）聚酰亚胺短纤
聚酰亚胺短纤可用于高端滤料、军品和工业防护（消防服、炉前服等）、民用服装（保暖服）、工业耐高温绝缘纸和蜂窝材料等领域。
（3）聚酰亚胺长丝
聚酰亚胺长丝可用于织造阻燃耐高温防护面料、高端滤料基布、卫星天线张力索、特种编织和增强填料等领域，也可用于复合材料的增强材料，可在 260 度温度范围内长期使用，阻燃、绝缘性优良、轻质，可编制成电缆屏蔽护套，应用于飞机、船舶等密闭特种场所的电缆护套。耐紫外、耐热氧化性好、低吸湿性，可用于户外电缆防护。
3、公司的业务模式
（1）采购模式
公司在生产过程中按照以销定产、兼顾中短期需求预期的原则，根据订单要求制订物料计划，从而制定原材料采购计划。通过完善采购流程控制，公司缩短采购订单的周期、降低了库存对运营资金的占用，减少原材料价格波动对公司运营的影响。
（2）生产模式
公司采取“以销定产”的生产模式，主要根据客户订单制定生产计划，组织生产。每年根据与下游客户签订的产品销售框架合作协议及市场情况制定年度销售计划，并传递到生产运行部。生产管理部每月底召开月度工作会议，结合本月的生产和订单情况，对下月生产计划进行调整。生产管理部每周召开调度会议，根据生产动态及时调整。
（3）销售模式
高性能聚酰亚胺纤维产品多为定制化非标准产品，公司主要通过直销模式开发、维护终端客户，销售产品。目前公司市场覆盖了江苏、安徽、浙江、山东、广东、上海等多个省市，与客户建立了一定合作关系。
（4）研发模式
公司通过持续的技术创新，确保核心技术始终走在同行业前列，力求将公司打造成为全球一流的高性能聚酰亚胺纤维产品供应商。公司新技术、新工艺的创新和研发工作主要依托于公司的技术开发部、创新事业部，同时借助外部资源走产学研相结合的道路，与东华大学、江南大学、武汉纺织大学等单位建立了产学研合作关系。
（二）公司及相关主体是否存在下列情形：
1 公司不符合《非上市公众公司监督管理办法》关于合法规范经营、公 否
司治理、信息披露、发行对象等方面的规定。
2 公司存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控 否
制人严重损害的情形，且尚未解除或者消除影响的。
3 董事会审议通过本定向发行说明书时，公司存在尚未完成的普通股、 否
优先股发行、可转换公司债券发行、重大资产重组和股份回购事宜。
4 公司处于收购过渡期内。 否
5 公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司为失信联合惩戒对象。 否
（三）发行概况
拟发行数量（股）/拟发行数量上限（股） 170,000,000~300,000,000
拟发行价格（元）/拟发行价格区间（元） 1.00
拟募集金额（元）/拟募集金额区间（元） 170,000,000~300,000,000
发行后股东人数是否超 200 人 否
是否存在非现金资产认购 全部现金认购
是否导致公司控制权发生变动 否
是否存在特殊投资条款 否
是否属于授权发行情形 否
（四）公司近两年主要财务数据和指标
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
资产总计（元） 394,915,180.11 338,521,362.31
其中：应收账款（元） 9,489,723.70 9,759,566.94
预付账款（元） 2,283,754.88 3,982,078.62
存货（元） 71,098,600.20 74,063,096.06
负债总计（元） 390,312,951.91 351,950,708.97
其中：应付账款（元） 3,652,379.12 12,116,597.88
归属于母公司所有者的净资产 4,
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