况
本次发行，公司已召开第一届董事会第八次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》。
截至本定向发行情况报告书披露之日，公司和主办券商中信建投证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司北京朝阳支行、江苏银行股份有限公司北京分行、杭州银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，以规范募集资金的存放及使用。
(八) 本次发行是否经中国证监会注册
根据《公众公司办法》第四十九条规定：“股票公开转让的公众公司向特定对象发行股票后股东累计超过二百人的，应当持申请文件向全国股转系统申报，中国证监会基于全国股转系统的审核意见依法履行注册程序。股票公开转让的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过二百人的，中国证监会豁免注册，由全国股转系统自律管理。”
本次定向发行完成后，公司在册股东人数预计为 7 名，未超过 200 人。本次股票定向发
行属于《公众公司办法》规定的证监会豁免注册情形。
(九) 本次发行涉及的国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案等程序
1、公司需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序
公司为国有控股企业，控股股东为中科星图，实际控制人为中国科学院空天院。根据《企业国有资产交易监督管理办法》《国务院关于中科院进行经营性国有资产管理体制改革试点有关问题的批复》《中国科学院对外投资管理办法》《中国科学院空天信息创新研究院对外投资管理办法（暂行）》等有关规定，本次定向发行需国资主管单位审批；且作为发行定价参考依据的评估报告需经国资备案。
2023 年 11 月 28 日，中国科学院空天院经营性国有资产管理与院地合作委员会作出会
议纪要（2023（7）），同意维天信以公开挂牌方式征集投资方，发行股票数不超过 1,200万股（不超过本次发行完成前总股本的 12%），每股发行价格不低于经备案的资产评估值。故截至本报告书签署日，维天信本次定向发行已经履行了必要的国资审批程序。
本次定向发行相关资产评估报告应履行国资备案手续。2023 年 12 月 6 日，银信资产评
估有限公司出具了银信评报字（2023）第 A00378 号评估报告，采用收益法评估后的维天信股东全部权益价值为 68,922.31 万元。截至本报告书签署日，该资产评估报告已经完成国资备案，备案编号 2024045。
根据国有资产交易的相关规定及中国科学院空天院的批复文件，维天信本次定向发行需
通过产权交易机构公开征集投资方。公司于 2024 年 1 月 18 日召开了第一届董事会第六次会
议，于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于通过北京产权交
易所公开征集投资者的议案》。2024 年 2 月 23 日，公司发布《关于通过北京产权交易所公
开征集投资者的公告》，公司于 2024 年 2 月 23 日至 2024 年 4 月 19 日在北京产权交易所
（www.cbex.com.cn）就本次发行公开征集投资方。根据北京产权交易所于 2024 年 4 月 22
日出具的《意向投资方资格确认通知书》，公司于信息披露公告期内依照公开、公平、公正、诚实信用的原则以及《北京产权交易所国有企业增资操作规则》公开征集并遴选了 3 名意向
投资方，公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第一届董事会第八次会议，于 2024 年 5 月 10 日召
开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于确认获得中科星图维天信科技股份有限公司股票定向发行认购资格的投资者及其认购份额的议案》。
2、发行对象需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序
气海云兴、气海霞蔚为公司用于实施员工持股计划的员工持股计划载体，无需履行国资主管单位审批、核准或备案等程序。
幸福二期的上层投资者包括控股股东中科星图的员工，根据《关于规范国有企业职工持股、投资的意见》的有关规定，国有企业职工因特殊情况需要持有子企业股权的，须经同级国资监管机构批准。据此，中科星图员工作为国有企业员工，通过幸福二期参与中科星图子公司维天信本次定向发行需经国资主管单位批准。
2023 年 11 月 28 日，中国科学院空天院经营性国有资产管理与院地合作委员会作出会
议纪要（编号：2023（7）），同意维天信以公开挂牌方式征集投资方，并同意中科星图及其下属企业员工参与维天信本次定向发行。
综上，中科星图员工通过幸福二期参与本次定向发行已取得国资主管单位的批复，符合国资监管相关要求。
公司及本次定向发行对象无需履行外资主管部门的审批、核准或备案。
二、 发行前后相关情况对比
（一） 发行前后前十名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况
1. 本次发行前，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况
序号 股东姓名 持股数量（股） 持股比例 限售股数（股）
1 中科星图 51,000,000 51.00% 51,000,000
2 气海风云 31,900,000 31.90% 31,900,000
3 共青城维天信 7,000,000 7.00% 7,000,000
4 幸福二期 7,000,000 7.00% 7,000,000
5 气海际会 3,100,000 3.10% 3,100,000
合计 100,000,000 100.00% 100,000,000
2. 本次发行后，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况
序号 股东姓名 持股数量（股） 持股比例 限售股数（股）
1 中科星图 51,000,000 45.95% 51,000,000
2 气海风云 31,900,000 28.74% 31,900,000
3 幸福二期 11,130,000 10.03% 7,000,000
4 共青城维天信 7,000,000 6.31% 7,000,000
5 气海云兴 3,700,000 3.33% 3,700,000
6 气海霞蔚 3,170,000 2.86% 3,170,000
7 气海际会 3,100,000 2.79% 3,100,000
合计 111,000,000 100.00% 106,870,000
发行前的股东持股相关情况是依据本次定向发行的股东大会股权登记日 2024 年 5 月 7
日股东名册的持股情况填列。发行后的股东持股相关情况是依据 2024 年 5 月 7 日的持股情
况以及本次发行的情况合并计算。
（二） 本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、
监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况
1. 本次股票发行前后的股本结构：
股票性质 发行前 发行后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
1、控股股东、实际控 0 0% 0 0%
制人
无限售条件 2、董事、监事及高级 0 0% 0 0%
的股票 管理人员
3、核心员工 0 0% 0 0%
4、其它 0 0% 4,130,000 3.72%
合计 0 0% 4,130,000 3.72%
1、控股股东、实际控 51,000,000 51.00% 51,000,000 45.95%
制人
有限售条件 2、董事、监事及高级 0 0% 0 0%
的股票 管理人员
3、核心员工 0 0% 0 0%
4、其它 49,000,000 49.00% 55,870,000 50.33%
合计 100,000,000 100.00% 106,870,000 96.28%
总股本 100,000,000 100.00% 111,000,000 100.00%
注：上表中持股数量为直接持股情况
2. 股东人数变动情况
发行前公司股东人数为5名；本次股票发行新增股东2名，发行完成后，公司股东人数为7名。
本次定向发行前公司股东为 5 名；本次定向发行对象共 3 名，1 名为在册股东，2 名为
新增股东。本次发行完成后公司股东人数为 7 名。
本次股票发行后公司股东情况仅考虑股权登记日 2024 年 5 月 7 日公司全体股东及本次
发行新增的股东，不考虑股权登记日后公司股票二级市场交易导致的股东人数变化。
3. 资产结构变动情况
公司本次定向发行募集资金 75,900,000.00 元，均由发行对象以现金方式认购，不涉及非现金资产认购的情形。因此本次定向发行结束后，公司货币资金、流动资产、资产总额均将增加。与本次发行前比较，公司的总资产、净资产规模均有一定幅度提高，资产结构更趋稳健。
4. 业务结构变动情况
本次发行后，公司业务结构将不会发生重大变化。
本次股票定向发行前，公司主营业务是面向特种领域、政府和企业用户提供气象装备，以及气象、海洋、生态等行业的技术开发与服务。本次股票定向发行募集资金的用途为补充流动资金，用于支付供应商款项及支付员工薪酬，本次股票定向发行完成后，公司的主营业务未发生变化，公司业务结构将不会发生重大变化。
5. 公司控制权变动情况
本次发行前后，公司实际控制人未发生变动，第一大股东未发生变动。本次发行不构成挂牌公司收购，本次股票发行完成后公司控制权未发生变化
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