,465.47 - 16.06% 营业成本 189,704,186.28 74.12% 156,214,860.46 70.84% 21.44% 毛利率 25.88% - 29.16% - - 研发费用 28,031,453.83 10.95% 26,742,674.57 12.13% 4.82% 财务费用 8,200,742.25 3.20% 3,795,653.31 1.72% 116.06% 其他收益 7,713,606.47 3.01% 4,782,277.58 2.17% 61.30% 投资收益 301,414.04 0.12% 227,125.00 0.10% 32.71% 信用减值损失 3,456,064.68 1.35% -1,310,199.47 -0.59% -363.78% 资产减值损失 -686,145.31 -0.27% -254,056.44 -0.12% 170.08% 资产处置收益 -125,055.04 -0.05% 29,715.27 0.01% -520.84% 所得税费用 904,346.87 0.36% 54,822.16 0.02% 1,549.60% 经营活动产生的现金流量净 -114,996,857.58 - -88,891,289.33 - -29.37% 额 投资活动产生的现金流量净 32,914,963.57 - -10,473,804.93 - 414.26% 额 筹资活动产生的现金流量净 18,460,941.94 - 44,087,587.89 - -58.13% 额 项目重大变动原因 经营活动产生的现金流量净额:本期较上期减少 26,105,568.25 元,降幅 29.37%,主要为本期销售回款与预收合同款较上期减少,采购原材料及接受劳务支付较上期增加,本期支付给职工以及为职工支付的现金增加。 投资活动产生的现金流量净额:本期较上期增加 43,388,768.50 元,增幅 414.26%,主要为本期公司及子公司购买理财产品及结构性存款减少。 筹资活动产生的现金流量净额:本期较上期减少 25,626,645.95 元,降幅 58.13%,主要为本期公司偿还银行长短期借款及利息。 四、 投资状况分析 (一) 主要控股子公司、参股公司情况 √适用 □不适用 单位:元 公司名称 公司 主要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 类型 业务 上海金颀企 子公 投资 32,222,300 36,243,076.62 34,209,609.89 1,314,458.67 -350,887.30 业管理有限 司 及资 公司 产管 理 上海阿波罗 子公 投资 55,000,000 50,902,122.12 50,871,086.62 - -198,405.26 金鑫资产管 司 及资 理有限公司 产管 理 上海阿波罗 子公 泵类 65,000,000 120,897,917.32 66,473,107.66 9,212,425.30 1,168,477.15 智能装备科 司 及智 技有限公司 能化 产品 设计 和制 造 上海赫耳墨 子公 软件 1,800,000 17,605,587.47 17,495,159.24 - -529,442.20 锶科技有限 司 开发 公司 和服 务 主要参股公司业务分析 □适用 √不适用 (二) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、 企业社会责任 √适用 □不适用 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,报告期内,作为上海市儿童基金会理事单位,公司通过上海市儿童基金会申请特设的“上海市儿童基金会阿波罗儿童专项基金”,专门用于上海地区及上海对口援助地区(云南、贵州)儿童的扶贫项目,向西渡街区三所学校捐赠 5 万元整,并为西渡学校校园活动捐款 6 万元,给孩子们提供丰富多彩的成长和学习环境。报告期内,公司参与了“蓝天下的至爱”慈善活动,共捐赠 4 万元善款,同时向真爱梦想公益基金会捐赠了 3 万元。 多年来,阿波罗始终将回馈社会、关爱弱势群体视为己任,并积极响应“百企联百区”号召,向社区困难群众捐赠 0.5 万的资金,用于改善困难群众的生活条件,为社区帮扶贡献力量。同时,还特别关注残疾人群体,尤其是他们的康复与就业问题。在南桥镇残联的邀请与指导下,阿波罗向该机构捐赠了1 万元,助力残联开展更加专业、全面的服务,帮助残疾人更好的提升自我能力,融入社会。 在企业持续发展过程中,充分营造良好、健康、和谐的工作环境,创造企业和谐,为社会稳定和公益慈善事业贡献一份力量。 六、 公司面临的重大风险分析 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 公司控股股东、实际控制人陆金琪先生,直接持有公司 55,170,591 股,占公司总股本的 38.94%,通过上海莱契亚企业 管理有限公司间接持股占比 5.08%,合并持股 44.02%。报告期 实际控制人控制不当的风险 内,陆金琪先生为公司的控股股东及实际控制人,其地位未发 生过变化。 应对措施:公司建立完善的法人治理结构,健全各项规章 制度,监督相关内控制度能够得到严格执行。 公司主要从事各类高端泵系统的集成研发设计、生产制造、 产业政策风险 供应链管理以及服务延伸等,公司主要产品为核电用泵(各类 核级泵及重要非核级泵)和相关后处理设备。我国核电产业发 展严格依照国家产业政策及相关规划有序进行,核电产业发展 状况,特别是国家核电产业政策及相关规划的制订与调整很大 程度上影响着公司未来的发展。短期内,若国家核电项目审批 及建设的进度低于预期,或国家调整核电站建设进度及规划装 机容量,将直接影响核电用泵的市场需求,从而对公司生产经 营构成一定影响。 应对措施:首先利用现有人力储备、技术优势、设备条件 发展和研究核电站燃料运输、乏燃料处理市场,为核电全产业 链产品布局提供技术解决方案。其次,依靠公司完善的产品质 量管理体系、水泵产品的前沿技术,积极拓展石油、化工、军 品等行业,快速开发出满足客户的产品系统及服务,拓展各行 业客户,分散行业波动风险。 目前公司在核电站用泵细分产品领域处于优势地位。但若 公司不能继续保持在上述领域的技术优势,不能开发更多的核 电用泵新产品,或新产品不能在用户新工艺、新技术试验过程 中介入使用,公司产品存在被其他竞争对手产品所替代的风险。 技术开发风险 应对措施:引入集成产品开发管理系统,明确研发战略, 缩短研发周期,降低研发成本与产品成本,充分利用现有人力 储备、技术优势与设备条件;同时及时关注、研究行业需求变 化,通过联合研发、技术引进等形式,及时开发或引入国内、 国外优秀技术,显著提高产品开发体系效率,确保并拓展优势 地位。 公司新产品或新技术开发成功后,需要经过以下几个阶段 方能进行工业化生产:样机制造、产品试验(核电用泵一般包 括水力性能试验、机械性能试验、汽蚀性能试验、耐久试验、 抗震试验等验证试验)、由国家有关部门组织、行业专家进行 技术鉴定。因此,新产品从样机试制到工业化生产通常需要 6~