10.58% -31.66%
按区域分类分析
□适用 √不适用
收入构成变动的原因
无。
（三） 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 2,776,333.35 3,214,509.20 -13.63%
投资活动产生的现金流量净额 -6,022,500.00 -109,031.66 -5,423.62%
筹资活动产生的现金流量净额 -8,301,000.09 -8,763,431.64 5.28%
现金流量分析
1、经营活动产生的现金流量净额变动主要原因：经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少438,175.85 元，下降 13.63%，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金减少，同时又伴随着支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额变动主要原因：投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少5,913,468.34 元，下降 5423.62%，主要原因系本期购买银行理财产品导致投资支付的现金增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因：公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 462,431.55 元，上升 5.28%，变化相对较小，相对稳定。
四、 投资状况分析
(一)主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公 公
司 司 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业 净利润
名 类 收入
称 型
东 控 节能技术产品的研发、技 2,000,000.00 627,559.49 627,559.49 0.00 -16,369.82
莞 股 术咨询、技术服务、技术
远 子 转让；节能工程；计算机
正 公 网络软硬件、电气控制、
节 司 电子及通信产品的研发、
能 销售及服务；空调、锅炉
科 系统的维护保服务；合同
技 能源管理
有
限
公
司
福 控 一般项目：数字文化创意 10,000,000.00 71,703.34 -2,329,105.16 0.00 -258,143.17
建 股 软件开发；软件开发；节
远 子 能管理服务；科技推广和
正 公 应用服务；技术推广服
数 司 务；碳减排、碳转化、碳
字 捕捉、碳封存技术研发；
科 计算机软硬件及辅助设
技 备零售；互联网数据服
有 务；信息系统集成服务；
限 信息技术咨询服务；技术
公 服务、技术开发、技术咨
司 询、技术交流、技术转让、
技术推广；互联网备制
造；专业设计服务；网络
与信息安全软件开发；计
算机系统服务；大数据服
务；数据处理服务；5G 通
信技术服务；云计算装备
技术服务；人工智能通用
应用系统；人工智能硬件
销售；人工智能基础软件
开发；人工智能基础资源
与技术平台；物联网技术
服务；智能基础制造装备
销售；企业管理咨询；信
息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 √不适用
(二)公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、 对关键审计事项的说明
□适用 √不适用
六、 企业社会责任
√适用 □不适用
报告期内，公司始终秉持诚信经营的原则，严格按时履行纳税义务，积极吸纳人员就业，并全力保障员工的合法权益。公司始终致力于在各方面实现企业对社会的积极贡献，以实际行动践行社会责任，为社会的和谐稳定发展贡献力量。
报告期内，公司积极提供就业与实习岗位，新增就业岗位 5 个，并为泉州信息工程学院、东莞理工学院、中山大学南方学院等多所高等学校提供多名大学生实习岗位。
报告期内，公司受省市各级主管部门邀请积极参与行业技术指导与人才培训工作，持续不遗余力地为行业献计献策，为推动产业发展提供全局性、战略性、前瞻性规划和建议。报告期内，公司受邀为省市各级主管部门培训 3 次，培训人次达 230 人次，公司技术与产品得到参训人员的高度认可。
七、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
目前，节能服务公司产业集中度低，呈现“多而弱”、“小而散”的格局。但随
1. 市场竞争风险 着“十四五”时期，能源供给侧结构性改革和需求侧管理的深入推进，能够为客户
提供能源利用及节能服务的一揽子解决方案，成为行业中少数大型节能综合服务
的公司才具备较强的市场竞争力。公司符合行业总体发展阶段的特点，现阶段收
入规模不大，市场较为集中。公司在珠三角以及华北、华东市场建立了一定的市
场影响力，但向全国大幅扩张仍受制于公司的资金实力、市场及技术服务团队的
“产能”以及公司现有模式与当地的实际情况契合度等因素。公司在从事省内外业
务过程中积累的大型、重点项目经验与业内实力较强、业务地域分布较广的大型
企业仍存在一定差距。大部分大型企业集中在我国东部沿海地区，竞争激烈，且
有朝中西部发展的趋势。这将会对公司未来的市场份额和市场地位构成一定威胁。
应对措施：一是继续维持巩固公司在建筑暖通空调节能领域的先发优势和积
累优势；二是借助公司在节能服务领域二十余年深厚的技术沉淀和丰富的项目经
验，积极拓展新的应用领域，包括但不限于智慧数据中心能效提升服务、智慧能
源及碳排放数据管理服务、智慧安全监管服务等新兴领域业务，寻找新的发展契
机，促进公司基于专精特新优势往大型综合节能服务企业持续迈进；三是公司应
及时配合项目拓展速度，有效拓宽融资渠道，不断壮大完善市场及技术服务团队，
以保证同步跟上业务扩张规模、市场开拓速度。
合同能源管理模式是由节能服务公司投资，通过为客户提供一整套节能服务，
从客户进行节能改造后获得的节能效益中收回投资和取得利润的一种商业运作模
式。合同能源管理项目的前期投资金额大、服务周期较长，项目投资回收主要来
源于节能减排投资项目逐年产生的收益，在合同能源管理服务期内，存在因客户
所处行业政策的变动、电价波动、自然灾害、其自身经营状况的变化等不确定因
素给公司项目投资的回收和经济效益的取得带来一定的不利影响。
应对措施：公司针对合同管理模式特有的风险，主要从几方面进行了应对。
第一，保持研发投入和力度，不断的进行适应市场需求的技术更新换代及产品创
新，防范可能因技术能力不足带来的风险；第二，公司研究中心专职负责存量项
2. 合同能源管理项 目远程状态监控，实时监控所有合同能源管理项目实时运行情况，定期进行节能
目投资风险 率分析及技术问题远程诊断、解决，防范因用能条件变化、客户人为因素影响或
使用不当等外部条件变化造成的项目未达预期节能率的风险；第三，公司在签订
项目合同前，根据同类项目历史经验数据，针对不同项目类型对项目合同能源管
理期内可能出现的用能因素变化、经营业态变化、客户兑付能力影响因素等进行
提前评估与风险分析，并针对各类风险发生前的预估、发生时的应对措施和发生
后的解决措施在合同中用固定条款予以阐述和约定，尽量规避因其他风险发生可
能导致的兑付风险；第四，公司在进行合同能源管理市场开发及项目调研选择的
过程中，侧重于选择信誉度高的政府机关、学校、医院、央企国企等客户或是实
力雄厚的大型商场、酒店项目，提升客户的整体信誉度水平，最大限度规避可能
存在的兑付风险。
十四五期间，根据国家发改委关于进一步完善分时电价机制的政策要求，各
地在保持销售电价总水平基本稳定的基础上，进一步完善目录分时电价机制，目
前高耗能行业电价普遍呈上涨趋势。合同能源管理项目收入取决于项目改造后的
节能量、节能效益分享比例、分享期及电价等因素，由于合同持续期限较长，如
3. 电价政策变化造 未来电价政策发生变化，电价亦可能存在下降的风险，造成公司节能收益波动，成公司节能收益波 如果公司不能有效预估政策变化的风险及制定相应的应对措施，将可能对合同能
动的风险 源管理项目毛利率造成影响。
应对措施：首先，在业务开发过程中倾向于选择销售模式（技术开发模式或
买断式节能系统销售模式）；其次，对合同能源管理模式进行创新，引入客户投入
部分款项先付的形式；最后，公司在合同能源管理项目报价时会考虑电价变化的
因素，会针对电价变动等风险在合同中设计相应的条款予以规避，例如通过提高
节能效益分享比例、延长分享年限、确定合同期内保底分享金额以及约定实时电
价结算等条款
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