南京科润工业介质股份有限公司
股票定向发行说明书
住所：南京市江宁区诚信大道 98 号景枫智慧产业园 13 栋
2024 年 9 月 5 日
声明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目录
一、 关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明...... 5
二、 基本信息 ...... 5
三、 发行计划 ...... 9
四、 本次定向发行对申请人的影响...... 17
五、 本次发行相关协议的内容摘要...... 18
六、 中介机构信息 ...... 20
七、 有关声明 ...... 21
八、 备查文件 ...... 24
释义
在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
释义项目 释义
公司、本公司、科润股份 指 南京科润工业介质股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行规则》
《公司章程》 指 南京科润工业介质股份有限公司章程
《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行业务指南》
《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适
当性管理办法》
南京科润工业介质股份有限公司本次通
本次发行、本次定向发行、本次股票发行 指 过定向发行向认购对象发行股票募集资
金的行为。
董事会 指 南京科润工业介质股份有限公司董事会
监事会 指 南京科润工业介质股份有限公司监事会
股东大会 指 南京科润工业介质股份有限公司股东大
会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
会计师事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙人））
报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月
元、万元 指 人民币元、人民币万元
一、关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明
经自查，本次发行同时满足下列情形：
1 连续 12 个月内自办发行数量与本次股票发行数量之和不超过本次发行董事 是
会召开当日公司普通股总股本的 10%。
2 连续 12 个月内自办发行融资总额与本次股票发行融资总额之和不超过 是
2000 万元。
3 发行对象确定，且范围为实际控制人、前十大股东、董事、监事、高级管 是
理人员、核心员工。
4 发行价格确定。 是
5 发行数量确定。 是
6 未采用授权发行方式发行。 是
7 认购方式为现金认购。 是
8 发行后公司控制权未发生变动。 是
9 发行不存在特殊投资条款安排。 是
公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员最近 12 个月
10 内不存在被中国证监会给予行政处罚或采取监管措施或被全国股转系统采 是
取纪律处分的情形。
综上，本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十八条的要求，无需提供证券公司出具的推荐工作报告以及律师事务所出具的法律意见书。
二、基本信息
（一）公司概况
公司名称 南京科润工业介质股份有限公司
证券简称 科润股份
证券代码 835906
所属层次 基础层
制造业（C）-石油加工、炼焦和核燃料加工业
挂牌公司所属行业 （C25）-精炼石油产品制造（C251）-原油加工
及石油制品制造（C2511）
主要从事热处理冷却介质、机加工及成型介
主营业务 质、表面处理产品、清洗防锈介质及成套设备
的生产销售及研发工作。
发行前总股本（股） 100,800,000
主办券商 浙商证券
董事会秘书或信息披露负责人 朱克祥
注册地址 江苏省南京市江宁区秦淮路 31 号
联系方式 025-87120712
公司所处行业为化学原料和化学制品制造业。科润股份是一家集产品研发、制造、 销售于一体的公司，主要从事热处理冷却介质、机加工及成型介质、表面处理产品、清 洗防锈介质及成套设备的生产销售及研发工作。公司主要产品为淬火介质，防锈剂、清 洗剂、发黑剂、表面处理剂，切削、磨削、金属成型加工介质、工业用油脂、润滑剂及 添加剂原料、与工业介质相关的成套设备及仪器的研发、生产、销售及技术检测、咨询 服务。公司根据客户的需求采取“以销定产”的经营模式，根据客户的销售订单情况安 排采购与生产。公司主要采取直销模式，直销模式有助于公司了解客户需求，为客户提 供更好的产品和服务，建立长期稳定的战略合作关系。
公司通过参与招投标、竞争性谈判或商业谈判等方式获取订单。一般的销售流程
为：公司营销中心通过招标网站、展会、点对点拜访等渠道获取客户需求信息，并及时 跟进获取客户采购信息，形成工业介质解决方案，按照客户要求进行报价或者竞标，项 目中标后公司与客户签订销售合同，按合同约定组织生产并向客户交付产品。
公司是国家高新技术企业，最近一次复审认定时间为 2021 年 11 月，有效期三年，
证书编号：GR202132002255。2022 年，公司作为淬火介质领军企业，荣获国家工信部第 四批专 精特新“小巨人”企业（有效期三年），为高端制造全产业链提供关键技术和产 品，打造金属加工全流程工业介质整体解决方案第一品牌。
（二）公司及相关主体是否存在下列情形
1 公司不符合《非上市公众公司监督管理办法》关于合法规范经营、 否
公司治理、信息披露、发行对象等方面的规定。
2 公司存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际 否
控制人严重损害的情形，且尚未解除或者消除影响的。
董事会审议通过本定向发行说明书时，公司存在尚未完成的普通
3 股、优先股发行、可转换公司债券发行、重大资产重组和股份回购 否
事宜。
4 公司处于收购过渡期内。 否
5 公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司为失信联合惩戒对 否
象。
（三）发行概况
拟发行数量（股） 5,040,000
拟发行价格（元） 2.28
拟募集金额（元） 11,491,200
发行后股东人数是否超 200 人 否
（四）公司近两年及一期主要财务数据和指标（包括但不限于下列指标）
项目 2022 年 12 月 31 2023 年 12 月 31 2024 年 6 月 30 日
日 日
资产总计（元） 331,405,032.85 331,249,040.09 330,347,718.56
其中：应收账款（元） 81,840,519.31 86,261,076.81 90,377,913.22
预付账款（元） 3,
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