德马科技 快递物流、服装、医药、烟草、新零售、装备制造
5 科捷智能 快递物流、家电、家居、汽车、通信电子、装备制造
6 恒鑫智能 家电、新能源
由上表可知，公司基于模块化生产特点，在产品应用范围上，在行业内具有一
定的竞争地位和优势。
B. 锂电设备行业市场整体竞争情况
a. 市场增长迅速，竞争日益激烈。根据 GGII 预计 2025 年全球锂电设备新增市
场需求超过 1,800 亿元。这使得越来越多的企业开始涉足这一领域，导致市场竞争日益激烈。为了争夺市场份额，在客户或者具体项目的获取上，会存在价格战、品质战或二者并存的情况。上述竞争加剧往往伴随着价格战，这可能会压缩公司的利润空间。
b.头部企业规模效应逐步显现。行业头部企业等通过技术创新、成本控制和规模效应，不断提升产品性能、压缩成本，并与新能源汽车厂商建立合作关系，形成了一定的市场壁垒。然而，锂电设备为非标准化产品，各家电池的技术方案存在差异，对电池性能的要求也不同，需要根据下游客户的需求研发定制。主流锂电厂商更倾向于分段采购设备，行业逐步向分段整线的方向发展。加之由于宏观政策的支持及锂电池设备智能化的演进，部分新兴企业开始崛起，试图在市场竞争中占有一席之地。这使得动力锂电设备行业的竞争格局在不断演进中，既有稳固的头部企业，也有不断涌现的新兴势力。市场竞争格局的演进变化使得公司有机会在保持技术创新、成本控制、产品质量或服务优势的前提下而获得更大的市场份额，从而增加公司营业收入和利润。
C.伴随着国内知名电池厂商如宁德时代、比亚迪等拓展海外市场或在海外建厂扩充产能，国内锂电设备供应商获得了新的区域市场增长点且境外市场的竞争态势相对缓和，国内锂电设备商积极寻求出海抢占先发优势，上述电池生产商或锂电池设备集成商的出海策略，使得公司在锂电池生产输送线领域订单的市场空间更加广
阔，如 2022 公司获取了终端客户为法国 ACC 含税金额 2,298.69 万元的锂电生产设
备类订单、2023 年公司获取了含税金额 1,949.00 万元的越南方型铝壳仓储物流系统订单（终端客户国轩高科）。
总体上，中国锂电设备行业的市场竞争格局呈现出多元化的特点。尽管行业内领先企业占据了较高的市场份额，但其他企业的竞争力也在持续增强，使得市场份
额的分配处于不断的动态变化之中。这种竞争格局的动态变化对公司产生了双重影响。一方面，为了争取行业头部企业的订单、扩大市场份额及提升品牌影响力，公司可能面临更为激烈的市场竞争，进而使得盈利空间受到压缩。另一方面，随着行业内新兴势力的崛起以及头部及知名锂电设备企业实施出海策略，公司也迎来了新的发展机遇。在公司能够保持技术创新、成本控制、产品质量或服务等方面的优势的情况下，便有机会在竞争中脱颖而出，获得更大的市场份额，从而进一步提升公司营业收入和利润。
③主要客户稳定性
报告期内，公司按业务类别、客户类型区分的收入金额及占比如下：
单位：万元、%
2023 年度 2022 年度 2021 年度
业务类型 客户类型
金额 占比 金额 占比 金额 占比
新客户 7,492.21 26.04 2,108.42 10.12 1,496.01 19.24
智 能 输 送 老客户 21,277.73 73.96 18,725.45 89.88 6,279.38 80.76
物流系统
小计 28,769.94 100.00 20,833.86 100.00 7,775.38 100.00
新客户 652.11 7.18 38.84 0.90 57.57 3.12
系统模块 老客户 8,431.75 92.82 4,254.29 99.10 1,787.56 96.88
小计 9,083.85 100.00 4,293.13 100.00 1,845.13 100.00
新客户 1,573.54 14.85 1,820.20 16.25 2,403.33 21.92
精 密 零 部 老客户 9,020.42 85.15 9,379.03 83.75 8,561.64 78.08
件
小计 10,593.96 100.00 11,199.23 100.00 10,964.98 100.00
合计 48,447.76 36,326.22 20,585.49
报告期各期，智能输送物流系统收入老客户占比分别为 80.76%、89.88%和73.96%，系统模块收入老客户占比分别为 96.88%、99.10%和 92.82%，精密零部件收入老客户占比分别为 78.08%、83.75%和 85.15%，各类型业务收入均主要由老客户贡献。
同时，由上表可知，报告期各期，公司来自老客户的收入合计占比分别为 80.78%、89.08%和 79.94%，公司营业收入规模的增长主要来自对原有客户的持续订单交付，
以及新增客户的贡献，公司客户稳定性较高。
在智能输送物流系统产品业务方面收入的增长，主要来自持续合作的利元亨、精实机电、TCL、恒洁卫浴等知名企业订单收入。公司在与上述客户保持多年的稳定合作关系，交付服务和产品均得到了客户的认可。此外，因非标自动化设备的生产具备定制化、技术含量高、质量要求高、及时性及可靠性要求高的特点，使得客户在更换供应商方面存在一定替代成本和替代风险。
在系统模块产品业务方面，公司报告期业务规模的增长主要来自比亚迪。公司向比亚迪正式量产供货之前，需要通过比亚迪的一系列认证程序，包括系统审核、现场审核、产品开发、样品功能确认、样品可靠性评估等，合格供应商的审核和培育过程标准严格、程序复杂、耗时长、成本高，因此供应商转换成本较高。与稳定、优质的设备供应商持续合作有利于保障产品供应的品质和一致性，比亚迪不会轻易更换经过认证的产品，上下游形成的合作关系相对稳定、持续。
在精密零部件业务方面，公司该类业务主要客户包括格力电器、无锡展照精密机械科技有限公司、上海裕洋机械设备有限公司等，报告期内与上述客户存在持续的交易往来。公司在模具的设计、选型、供货多样性及供货及时性等方面具备一定优势，能够较好解决客户设计耗时长、采购成本高、品质不可控和交期不准时等问题，从客户角度而言，客户对公司产品的转换成本较高，上述情形使得公司客户具备一定粘性。
综上，报告期各期，公司各类业务收入均主要由老客户贡献，主要客户稳定，原有客户粘性较强。同时，基于公司良好的交付能力，报告期内新增客户如水晶岛、光亚智能等与公司也开展了持续合作，可知公司客户具有较强的稳定性。
④公司新客户拓展情况
A.报告期内公司新客户扩展情况
报告期内，公司主要新扩展客户合作情况如下：
公司名称 首次签订合 项目名称 项目阶段 销售情况
同时间
广州朗天新能源科 全自动锂离子电 安装完成，终端客户 2023 年确认收
技有限公司 2023 年 池化成分容自动 江苏益佳通已投产 入 3,751.33 万元
物流系统
广东水晶岛智能健 2022 年 SWIMSPA、SPA 安装完成，客户已验 2023 年确认收
康股份有限公司 生产线系统项目 收并使用 入 3,161.97 万元
广东恒翼能科技股 2022 年 锂电池生产输送 安装完成，客户已验 2023 年确认收
份有限公司 系统 收 入 2,034.24 万元
安徽颍恒供应链管 2023 年 3C 电子生产输送 安装完成，终端客户 2023 年确认收
理有限公司 线 富士康已在使用 入 1,424.78 万元
赣州建州柏业科技 2023 年 VOCs 在线监测系 安装完成，终端客户 2023 年确认收
有限公司 统 富士康已在使用 入 716.81 万元
东莞市安普瑞智能 2023 年 3C 电子生产输送 安装完成，客户已验 2023 年确认收
设备科技有限公司 线 收 入 546.02 万元
注：新增客户指当期比上一会计年度新增客户情况，本表仅统计输送系统及模块领域客户新增情况，零部件领域客户较为零散且金额较小，不纳入统计，下同。
B.在手订单中新客户扩展情况
截至 2024 年 6 月末，公司在手订单情况如下：
单位：万元
产品类别 价税合计
智能输送物流系统 21,666.13
系统模块 7,630.51
精密零部件 345.69
总计 29,642.33
从上表可见，公司在手订单充足，为公司未来业绩持续增长奠定了订单基础。
公司在手订单中，主要新客户情况如下：
序号 客户名称 产品领域 客户简介
1 转转循环科技有 物流 国内知名二手电商，旗下转转 APP 为国内知名二手
限公司 闲置交易平台。
2 广州力生智能科 3C 电子 智慧物流综合解决方案以及应用技术集成商，的国家
技有限公司 高新技术企业。
江西三晶新能源 
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