华威粘结材料（上海）股份有限公司
股票定向发行说明书
（修订稿）
住所：上海市金山区漕泾镇蒋庄村 2050 号
主办券商
国投证券
（广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）
2024 年 8 月 23 日
声明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目录
一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 14
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 25
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 25
五、 其他重要事项（如有） ...... 27
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 28
七、 中介机构信息 ...... 30
八、 有关声明 ...... 31
九、 备查文件 ...... 37
释义
在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
释义项目 释义
公司、本公司、股份公司、华威股份 指 华威粘结材料（上海）股份有限公司
本定向发行说明书、本说明书 指 华威粘结材料（上海）股份有限公司股
票定向发行说明书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
股转公司、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司
主办券商 指 国投证券股份有限公司
会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所 指 北京市君泽君律师事务所
股东大会 指 华威粘结材料（上海）股份有限公司股
东大会
董事会 指 华威粘结材料（上海）股份有限公司董
事会
监事会 指 华威粘结材料（上海）股份有限公司监
事会
《公司章程》 指 《华威粘结材料（上海）股份有限公司
章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适
当性管理办法》
《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行规则》
本次股票发行 指 华威粘结材料（上海）股份有限公司
2024 年第一次股票定向发行
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月
上海瑭威 指 上海瑭威新材料科技有限公司
一、基本信息
（一）公司概况
公司名称 华威粘结材料（上海）股份有限公司
证券简称 华威股份
证券代码 870305
所属层次 基础
制造业（C）化学原料和化学制品制造业（C26）专
挂牌公司行业分类 用化学产品制造（C266）其他专用化学产品制造
（C2669）
主营业务 水基胶及热熔胶等胶粘剂的研发、生产和销售
发行前总股本（股） 61,693,800
主办券商 国投证券
董事会秘书或信息披露负责人 熊庆
注册地址 上海市市辖区金山区漕泾镇蒋庄村 2050 号
联系方式 021-67256978
1、公司所属行业情况
公司主要从事工业粘合剂的研发、生产和销售，主要产品为水基胶及热熔胶等胶粘 剂。根据全国中小企业股份转让系统公司制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》（2023 年修订），属于化学原料和化学制品制造业（C26）中的其他专用化学产品制造（C2669）。
2、盈利模式
公司主要为纸品、书本装订、木材加工、卷烟、空气滤清器以及一次性手术衣等行业 的制造企业提供产品而获得盈利。这些行业的客户和国民经济发展及日常消费需求紧密 相关，因而公司的粘合剂产品需求相对稳定。同时公司掌握关键原材料配比技术，产品具 有进口替代优势，具有较强的市场竞争力。随着未来公司生产规模不断扩大，以及新产品 的研发和创新，客户领域逐渐拓宽，公司盈利能力将不断提升。
3、采购模式
公 司 采 用 MRP 采 购 模 式 ， 由 生 产 计 划 部 门 编 制 MPS
（MASTERPRODUCTIONSCHEDULE，生产计划）和BOM（BILLOFMATERIALS，物料 清单），逐步计算出生产所需原材料和包装材料的投产时间、投产数量，据此进一步制定 出订货时间、订货数量。也即在制定出所有原材料和包装材料的生产计划和采购计划后， 依据采购计划进行采购。同时公司通过建立开发供应商资料库，每年对合格供应商在交货 信誉、产品质量、服务质量等方面进行评价，严格保证公司原材料采购的渠道稳定性、质 量及价格。除上述原材料采购以外，公司对于销售量较小或附带销售的部分特殊热熔胶产 品，直接对外采购成品并贴牌销售。
4、研发模式
公司致力于成为纸品加工、木材加工、香烟和食品包装、卫生用品等工业领域最受推 崇的粘合剂供应商，为客户提供粘合剂的全面最佳解决方案。在建立知识管理体系的基础 上，依靠企业技术和研发经验的积累，逐渐形成自身特有的研发模式。公司拥有专门、独 立的研发团队，负责对市场技术信息的调研，制定和实施公司技术发展战略，负责公司新 技术研发、知识产权管理以及新产品认证工作，目前公司已形成了一支成熟的研发团队，
人员专业知识、学历结构和年龄结构均相对合理。
5、生产模式
公司的产品分为两种不同的生产计划模式：一、安全库存模式：公司对于部分通用产 品采用的是安全库存生产，即库存产品低于安全库存标准时即对其进行批量生产；二、以 销定产模式：公司对于其他产品则采用以销定产的方式，即销售业务部门获得订单后，由 公司总调度、生产工厂调度、销售业务部门以及采购部会同进行订单评审，评审通过后由 ERP将订单分解成BOM（物料清单）和生产订单，生产工厂根据生产订单制定生产计划并 组织和实施生产。在生产的全过程中，公司相关质量管理部门进行全面的管理和监控，以 保证产品符合相应的标准。
6、销售模式
公司采取直销模式进行销售，对于长期合作的客户，公司销售部直接获知客户需求， 与客户签订合同并按照合同收款发货。
（二）公司及相关主体是否存在下列情形：
1 公司不符合《非上市公众公司监督管理办法》关于合法规范经营、公 否
司治理、信息披露、发行对象等方面的规定。
2 公司存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控 否
制人严重损害的情形，且尚未解除或者消除影响的。
3 董事会审议通过本定向发行说明书时，公司存在尚未完成的普通股、 否
优先股发行、可转换公司债券发行、重大资产重组和股份回购事宜。
4 公司处于收购过渡期内。 否
5 公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司为失信联合惩戒对象。 否
公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司均不属于失信联合惩戒对象。
（三）发行概况
拟发行数量（股）/拟发行数量上限（股） 3,734,568
拟发行价格（元）/拟发行价格区间（元） 2.43
拟募集金额（元）/拟募集金额区间（元） 9,075,000.24
发行后股东人数是否超 200 人 否
是否存在非现金资产认购 全部现金认购
是否导致公司控制权发生变动 否
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