张家港天乐橡塑科技股份有限公司
股票定向发行情况报告书
住所：江苏省苏州市张家港市凤凰镇济富路202号
主办券商
南京证券
(江苏省南京市江东中路389号)
2024年10月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
李斌 张学军 范荣 蒋海冰 刘振东
全体监事签名：
杨爱萍 顾玲 唐婷婷
全体高级管理人员签名：
李斌 张静娟 刘振东 廖毅
张家港天乐橡塑科技股份有限公司（加盖公章）
年 月 日
目录
声明 ......- 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 10 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 14 -
四、 特殊投资条款 ......- 14 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 17 -
六、 有关声明 ......- 18 -
七、 备查文件 ......- 19 -
释义
在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
释义项目 释义
公司、本公司、天乐橡塑、股份公司 指 张家港天乐橡塑科技股份有限公司
股东大会 指 张家港天乐橡塑科技股份有限公司股东大
会
董事会 指 张家港天乐橡塑科技股份有限公司董事会
监事会 指 张家港天乐橡塑科技股份有限公司监事会
本次发行、本次股票发行、本次定向发行 指 公司定向发行不超过 1,220,000.00 股公
司普通股股票
主办券商、南京证券 指 南京证券股份有限公司
律师事务所 指 北京市康达（南京）律师事务所
会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
富安达 3 号 指 富安达优选 3 号权益类集合资产管理计划
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 最近一次由股东大会通过的《张家港天乐
橡塑科技股份有限公司章程》
高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘
书的统称
元、万元、亿元 指 均指人民币元、人民币万元、人民币亿元
《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则
（试行）》
《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》
《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行业务指南》
《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信
息披露规则》
《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》
《募集资金管理制度》 指 《张家港天乐橡塑科技股份有限公司募集
资金管理制度》
注：本报告书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况
公司名称 张家港天乐橡塑科技股份有限公司
证券简称 天乐橡塑
证券代码 831555
主办券商 南京证券
所属层次 创新层
挂牌公司行业分类 C制造业-36汽车制造业-367汽车零部件及配
件制造-3670 汽车零部件及配件制造
主营业务 汽车用橡胶、塑料产品的开发、生产和销售
发行前总股本（股） 51,012,000
实际发行数量（股） 1,220,000
发行后总股本（股） 52,232,000
发行价格（元） 4.1
募集资金（元） 5,002,000
募集现金（元） 5,002,000
发行后股东人数是否超 200 人 否
是否存在非现金资产认购 全部现金认购
是否导致公司控制权发生变动 否
是否存在特殊投资条款 是
是否属于授权发行情形 否
本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票数量为 1,220,000 股，发行价格为
4.1 元/股，募集资金总额为 5,002,000 元。
(二) 现有股东优先认购的情况
1、公司章程对优先认购安排的规定
《公司章程》第十五条规定：
“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。
公司股票发行以现金认购的，原有股东不享有优先认购权。”
本次发行以现金认购，根据《公司章程》，原股东对新发行的股份不享有优先认购权。
2、本次发行优先认购安排
本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司在册股东不做优先认购
安排，现有股东不享有优先认购权。公司已于 2024 年 7 月 26 日召开的第四届董事会第五次
会议和第四届监事会第六次会议审议通过《关于本次定向发行现有股东不享有优先认购权的
议案》，并已经 2024 年 8 月 14 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。
3、本次发行优先认购安排的合法合规性
公司本次发行优先认购安排符合《公司法》《管理办法》和《股票定向发行规则》等法律法规及《公司章程》的要求，本次发行优先认购安排合法合规。
(三) 发行对象及认购情况
本次发行对象共计1名，均为符合要求的投资者。具体认购情况如下：
序号 发行对象 发行对象类型 认购数量 认购金额 认购方式
（股） （元）
1 富安达资管 新增投 非自然 资产管 1,220,000 5,002,000 现金
-南京银行- 资者 人投资 理计划
富安达优选 者
3 号权益类
集合资产管
理计划
合计 - - 1,220,000 5,002,000 -
注：关于认购对象名称以及证券账户名称差异的说明：认购对象富安达优选 3 号权益类集合资产管理计划，证券账户名称为“富安达资管－南京银行－富安达优选 3 号权益类集合资产管理计划”。
1、发行对象基本情况
名称 富安达优选 3 号权益类集合资产管理计划
类型 
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