河南去吧看看网络科技股份有限公司
股票定向发行说明书（修订稿）
住所：河南省郑州市高新区翠竹街 6 号 11 幢 1 单
元 14 层 1404 号
2024 年 11 月 1 日
声明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目录
目录 ...... 2
释义 ...... 3
一、 关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明...... 4
二、 基本信息 ...... 4
三、 发行计划 ...... 12
四、 本次定向发行对申请人的影响...... 24
五、 本次发行相关协议的内容摘要...... 25
六、 中介机构信息 ...... 27
七、 有关声明 ...... 28
八、 备查文件 ...... 31
释义
在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
释义项目 释义
公司、本公司、去吧看看、 指 河南去吧看看网络科技股份有限公司
发行人
全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
江海证券、主办券商 指 江海证券有限公司
股东大会 指 河南去吧看看网络科技股份有限公司股东大会
董事会 指 河南去吧看看网络科技股份有限公司董事会
监事会 指 河南去吧看看网络科技股份有限公司监事会
中勤万信、会计师事务所 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公众公司管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》
周密文化 指 河南周密文化科技有限公司
期颐投资 指 河南期一颐投资管理有限公司
葵晨农业 指 河南葵晨农业科技有限公司
中医诊所 指 河南去吧看看中医诊所有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
一、关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明
经自查，本次发行同时满足下列情形：
1 连续 12 个月内自办发行数量与本次股票发行数量之和不超过本次发行董事会 是
召开当日公司普通股总股本的 10%。
2 连续 12 个月内自办发行融资总额与本次股票发行融资总额之和不超过 2000 是
万元。
3 发行对象确定，且范围为实际控制人、前十大股东、董事、监事、高级管理人 是
员、核心员工。
4 发行价格确定。 是
5 发行数量确定。 是
6 未采用授权发行方式发行。 是
7 认购方式为现金认购。 是
8 发行后公司控制权未发生变动。 是
9 发行不存在特殊投资条款安排。 是
公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员最近 12 个月内
10 不存在被中国证监会给予行政处罚或采取监管措施或被全国股转系统采取纪 是
律处分的情形。
综上，本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十八条的要求，无需提供证券公司出具的推荐工作报告以及律师事务所出具的法律意见书。
二、基本信息
（一）公司概况
公司名称 河南去吧看看网络科技股份有限公司
证券简称 去吧看看
证券代码 832920
所属层次 基础层
挂牌公司所属行业 F 批发与零售业-F52 零售业-F528 五金、家具及室
内装饰材料专门零售-F5285 卫生洁具零售
主营业务 粮油及农副产品、建筑材料的销售，软件产品的
研发销售与服务
发行前总股本（股） 14,911,444
主办券商 江海证券
董事会秘书或信息披露负责人 汪春霞
注册地址 河南省南阳市方城县先进制造业开发区吴府大道
26 号
联系方式 0371-68887833
公司处于批发与零售行业，主要从事粮油等农副产品、建筑材料、软件产品的研发及销售，为提升公司的竞争力，进一步拓展公司的业务范围，提升公司的盈利水平以及可持续发展能力，公司以客户需求为导向，不断提升自主研发和自主创新能力，公司目前已拥有软件
著作权 55 件，实用新型专利 10 件，商标证书 100 件。公司原有经营范围基础上，成立了全
资孙公司郑州市太微堂中医诊所有限公司，经营范围为中医诊所服务，2024 年 7 月 5 日取
得了郑州市中原区高新社会事务服务中心公共事业部颁发的《中医诊所备案证》，该备案证需每年进行年审。目前中医医疗服务处于开发市场阶段，报告期内还没有形成中医销售收入。随着人们对中医服务的需求更加的多元化和个性化，将为公司创造更多的发展机会。公司将会结合实际情况拓展产品品类，调整产品结构，合理优化公司资源，全面提升公司的竞争力，为客户提供更好的服务，为股东创造更多的利益，使公司全方位得到发展。
其中，粮油等农副产品的销售需要取得许可证后可销售，公司已于 2023 年 12 月 21 日
完成《仅销售预包装食品经营者备案》，有效期长期；建筑材料销售、软件产品的研发及销售无需业务许可及经营资质，公司在营业执照中包括该业务范围即可；咨询服务业务中，代理记账业务需要“代理记账许可证书”，公司的子公司河南周密文化科技有限公司已取得郑州高新技术产业开发区财政金融部颁发的《代理记账许可证书》，该许可证每年需要年审，
公司最近年审时间 2024 年 4 月 10 号。
公司主要客户及服务具体情况：
1、粮油及农副产品的销售主要面向终端客户，客户区域主要集中在河南省郑州区域，重点开发企事业单位等机构客户的职工福利发放上，经过多年的行业沉淀及稳定的销售团队和良好的信誉，公司通过维系老客户、老客户转介绍、招投标等方式开发新客户。
2、建筑材料的销售，主要客户是河南省内经销商和零售客户, 公司根据客户订单向上游采购产品的销售模式。
3、软件产品的销售及服务，客户主要集中在郑州区域，公司通过自主开发客户，客户转介绍，股东介绍客户直接面向终端客户，公司根据客户需求提供定制化的软件开发服务，通过提供信息系统集成方案设计、安装测试、软件设计、售后服务维护等一体化的集成服务提供软件产品的附加值，公司凭借优质的产品和完善的售后服务客户。
截止目前公司未开展酒类业务，不涉及白酒业务范围。
根据挂牌公司管理型行业分类，公司所处的行业为 F 批发与零售业-F52 零售业-F528 五
金、家具及室内装饰材料专门零售-F5285 卫生洁具零售，当前零售行业的经营环境呈现出复杂多变的特点，中国零售市场规模庞大，且持续增长。尽管线上零售的崛起对线下零售造成了一定冲击，但线下零售仍因其独特的购物体验、个性化服务及社交性特点而保持强大市场需求。据数据显示，2024 年上半年中国社会消费品零售总额达到 23.60 万亿元，同比增长 3.7%。随着互联网技术的快速发展，线上线下融合已成为商业零售市场的重要趋势。零售商通过 O2O 模式、新零售等方式实现资源互通共享，提升整体竞争力。公司相对规模较小、组织更灵活、商品自主性更强，能够更快地适应市场变化，满足当地消费者的需求。
2024 年以来，国家出台一系列政策优化和扩大服务供给，释放服务消费潜力，更好满足人民个性化、多样化、品质化服务消费需求。
因此零售行业的经营环境既充满挑战也蕴含机遇。公司需要紧跟市场趋势和消费者需求的变化，不断创新和提升服务质量以保持市场竞争力。
公司逐步降低毛利率低的产品收入，开发毛利率高的软件及技术服务市场，截止 2024年 1-6 月公司销售结构发生变化，软件及技术服务收入占比较高，从软件及技术服务的经营环境、行业政策分析如下：
软件开发行业的市场需求旺盛，主要源于各行各业对数字化转型的迫切需求。企业和个人对定制化软件解决方案的需求不断增长，推动了软件开发行业的快速发展。
软件开发技术日新月异，新技术、新工具和新框架层出不穷。开发者需要不断学习和掌握新技术，以应对市场和客户的需求。软件开发行业的竞争非常激烈。大型科技公司凭借雄厚的资金和技术实力占据市场主导地位，而中小型企业则通过差异化服务和创新产品寻求市场突破。
综上所述，软件开发的经营环境具有市场需求旺盛、技术更新快速、竞争激烈、人才需求高、政策支持和法规保障以及安全与隐私保护要求严格等特点。公司将会优化产品结构，充分利用自身资源优势，通过自主开发客户，客户转
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