湖南军芃科技股份有限公司
股票定向发行情况报告书
住所：湖南省长沙市岳麓区岳麓西大道 588 号芯城科技园
8 栋 9 楼
主办券商
申万宏源承销保荐
(新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际
大厦20楼2004室)
2024年10月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
全体监事签名：
全体高级管理人员签名：
湖南军芃科技股份有限公司（加盖公章）
2024年10月17日
目录
声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 9 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 12 -
四、 特殊投资条款 ......- 13 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 17 -
六、 有关声明 ......- 19 -
七、 备查文件 ......- 20 -
释义
在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
释义项目 释义
公司、军芃科技 指 湖南军芃科技股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
报告期 指 2022 年度、 2023 年度及 2024 年 1-3 月
申万宏源承销保荐、主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
发行对象、南矿集团 指 南昌矿机集团股份有限公司
《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《适用指引第 1 号》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则
适用指引第 1 号》
《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
注：本股票定向发行情况报告书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况
公司名称 湖南军芃科技股份有限公司
证券简称 军芃科技
证券代码 832863
主办券商 申万宏源承销保荐
所属层次 基础层
制造业（C）-专用设备制造业（C35）-社会
挂牌公司行业分类 公共服务及其他专用设备制（C359）-其他专
用设备制造（C3599）
主营业务 智能装备制造、软件开发、信息系统集成
发行前总股本（股） 21,835,000
实际发行数量（股） 9,000,000
发行后总股本（股） 30,835,000
发行价格（元） 6.00
募集资金（元） 54,000,000
募集现金（元） 54,000,000
发行后股东人数是否超 200 人 否
是否存在非现金资产认购 全部现金认购
是否导致公司控制权发生变动 否
是否存在特殊投资条款 是
是否属于授权发行情形 否
(二) 现有股东优先认购的情况
1.公司章程对优先认购安排的规定
《公司章程》第二十条第二款规定“公司发行股份以现金认购的，现有在册股东不享有优先认购权。”
2.本次发行优先认购安排
《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规定“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。”
公司第三届董事会第四次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》。
3.本次发行优先认购安排的合法合规性
公司现有股东对本次发行不享有优先认购权，符合《公司章程》《定向发行规则》等规范性
要求，本次发行优先认购安排合法合规。
(三) 发行对象及认购情况
本次发行对象共计1名，均为符合要求的投资者。具体认购情况如下：
序号 发行对 发行对象类型 认购数量 认购金额（元） 认购方式
象 （股）
1 南昌矿 新增 非自 其他 9,000,000 54,000,000.00 现金
机集团 投资 然人 企业
股份有 者 投资 或机
限公司 者 构
合计 - - 9,000,000 54,000,000.00 -
本次股票发行对象基本情况及符合投资者适当性要求的说明如下：
（1）发行对象的基本情况
发行对象 南昌矿机集团股份有限公司
统一社会信用代码 91360105746076642Q
类型 其他股份有限公司(上市)
法定代表人 李顺山
注册资本 20400 万人民币
实收资本 20400 万人民币
成立日期 2003-01-20
住所 江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号
经营范围 矿山机电设备、环保设备、化工设备、建材设备及零部件的生
产制造和销售；建筑工程；实业投资；机电设备安装；工程项
目经营及投资；机电产品的销售、矿山设备有关的设备安装调
试和技术服务；对外贸易；房屋租赁；自营和代理各类商品和
技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
证券账户及交易权限 股转 A 账户 0800566458，全国中小股份转让系统股转一类合
格投资者权限
（2）发行对象与挂牌公司、董事、监事、高级管理人员及主要股东的关联关系
本次发行对象与挂牌公司、董事、监事、高级管理人员及主要股东不存在关联关系。
（3）发行对象的投资者适当性说明
本次发行对象为 1 名非自然人投资人，为新增外部投资者。
根据国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部出具的《全国中小企业股份转让系统一类合格投资者证明》，南矿集团已开通全国中小股份转让系统股转一类合格投资者权限。本次发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的合格投资者。
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（ http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、中国裁判文书网
（ http://wenshu.court.gov.cn ） 、 证 券 期 货 市 场 失 信 记 录 查 询 平 台
（ http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/ ） 、 信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）等相关网站，截至本次定向发行说明书签署之日，本次定向发行的发行对象不属于失信联合惩戒对象，不存在违反《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》相关规定的情形；本次股票定向发行对象不存在私募基金，不存在单纯以认购股份为目的而设立的持股平台；本次认购对象已出具说明，其认购公司此次定向发行股票不存在股权代持的情形。本次股票发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的规定。
（4）发行对象的认购资金来源
本次定向发行的发行对象已出具声明和承诺，本次发行对象的认购资金来源合法，为其自有资金，不存在他人代为缴款，不存在非法募集他人资金进行投资的情形。
(四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排
公司本次实际发行股份 9,000,000 股，实际募集资金总额 54,000,000 元，全部为现金
认购，与预计募集资金金额一致，不存在实际募集资金未达到预计募集金额的情形。
(五) 新增股票限售安排
序
查看PDF原文
