瀚正信息科技股份有限公司
股票定向发行说明书
住所：上海市浦东新区祖冲之路2290弄1号楼1206
单元
主办券商
东北证券股份有限公司
（北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 7 层）
2024 年 11 月 18 日
声明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目录
一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 12
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 25
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 25
五、 其他重要事项（如有） ...... 27
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 27
七、 中介机构信息 ...... 44
八、 有关声明 ...... 46
九、 备查文件 ...... 51
释义
在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
释义项目 释义
瀚正、瀚正科技、公 指 瀚正信息科技股份有限公司
司、股份公司
贵阳创投 指 贵州省创新赋能大数据投资基金合伙企业（有限合伙）
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统、
全国中小企业股份 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
转让系统、全国股转
公司、全国股转系统
主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司
公司章程 指 瀚正信息科技股份有限公司章程
股东大会 指 瀚正信息科技股份有限公司股东大会
董事会 指 瀚正信息科技股份有限公司董事会
监事会 指 瀚正信息科技股份有限公司监事会
高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书
报告期 指 2022 年、2023 年、2024 年 1-6 月
《募集资金管理制 指 《瀚正信息科技股份有限公司募集资金管理制度》
度》
《定向发行说明书》 指 《瀚正信息科技股份有限公司定向发行说明书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《投资者适当性管 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
理办法》
《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
信息技术服务 指 简称“IT 服务”,指 IT 服务企业满足其客户的 IT 需求,所提供
的服务产品和服务过程
安防 指 公共安全监控防范
智慧监狱 指 运用信息通信技术和其他手段实现态势感知从而对监狱工作
作出智慧判断响应的新型监狱。
再造戒毒业务流，构建三流合一的智慧戒治工作流程；打造标
智慧戒毒 指 准规范，开放共享的平台架构；建设信息采集便捷的源头智能
化体系；以“大数据”为方向，做好数据发掘与利用。
智慧法院 指 基于数字孪生技术把法院真实场景进行三维 GIS 建模，整合法
院业务应用软件和安全防范系统，形成法院信息化智能联动。
一、基本信息
（一）公司概况
公司名称 瀚正信息科技股份有限公司
证券简称 瀚正科技
证券代码 838811
所属层次 基础层
挂牌公司行业分类 I 信息传输、软件和信息技术服务业 65 软件和信息技
术服务业 651 软件开发 6513 应用软件开发
公司从事智慧城市相关领域应用软件的研发、销售和
主营业务 服务，专注于监狱、戒毒、公安、法院等领域的信息
化建设项目
发行前总股本（股） 30,762,733
主办券商 东北证券
董事会秘书或信息披露负责人 李鹏
注册地址 江苏省无锡市宜兴市陶都路 333 号陶都科创中心二期
11 号楼部分区域
联系方式 021-58207655
公司属于信息传输、软件和信息技术服务业，主营业务是专注于监狱、戒毒、公安、法
院等领域的信息化建设项目。截至 2024 年 6 月 30 日公司共承建智慧监所平台 150 余个，客
户遍及上海、江苏、浙江、广东、广西、福建、湖北、湖南、陕西、贵州、云南、内蒙古、辽宁、甘肃、海南等十五个省市。目前已成功拓展澳门市场，并积极开拓香港、东南亚、一带一路等海外市场。
公司坚定以应用带动发展，以电子信息产品的业务创新和服务创新为基础，将信息科技产业融入服务业，以期达到技术产能生活化之目的。公司的具体商业模式如下：
1、运营模式
公司业务属于软件和信息技术服务业，截至 2024 年 6 月 30 日拥有 4 项发明权利证书、
1 项外观专利证书、70 项计算机软件著作权。公司通过高新技术企业认证、软件企业认证；拥有一批专业、稳定的技术与服务团队。公司依托以上关键要素，充分利用物联网、云计算、大数据和移动互联等技术，为包括司法、公安等领域在内的行业用户提供包括信息化方案设计、软件开发、技术服务、系统运维在内的一体化智慧监狱、智慧监所、智慧戒毒、智慧法院等解决方案。公司目前的主要客户是系统集成商，最终用户是监狱、看守所、公安局、戒毒局、法院等，通过与大型系统集成商建立战略合作关系，为客户提供信息化方案设计、软件开发、技术服务、系统运维在内的一体化智慧监狱、智慧监所、智慧戒毒、智慧法院等解
决方案，从而获得收入、利润及现金流。
2、销售模式
公司产品和服务的最终用户是监狱、戒毒、公安、法院等，公司业务合同的主要来自于集成商，只有少量的软件销售直接来自于政府机关。公司通过与集成商建立紧密的战略合作关系，公司利用自有的技术优势、经验优势为集成商提供整个系统方案的设计，配合集成商参与政府采购的招投标。集成商中标后，向公司采购相关软件。随着最终用户的信息化需求从广度、深度、复杂度、行业细化程度上的要求越来越高，集成商对平台软件产品提供商的依赖性会逐渐增强，二者之间的合作关系将更为密切。公司与集成商针对集成商实施的具体项目签订业务合同，合同具体约定了公司向集成商提供的产品和服务的内容，明确了公司为集成商提供定制开发软件产品和相关服务的义务以及公司取得服务对价的权利。公司为集成商提供相关信息技术服务并取得合同对价，不属于买断式销售、不存在销售退回、公司向集成商提供信息技术服务并取得合同款项，不与集成商收益分成。
3、研发模式
公司专注于监狱、戒毒、公安、法院等领域的信息化建设项目，以司法、公安领域的安防系统集成平台和指挥调度平台为业务切入点，通过持续的自主研发和技术创新，截至 2024
年 6 月 30 日拥有 4 项发明权利证书、1 项外观专利证书、70 项计算机软件著作权。公司结
合行业政策、客户需求和技术发展趋势，通过公司的研发流程来研发新产品。公司以自主研发的技术为依托，结合用户的个性化需求，为客户进行应用软件的部署和定制化开发。
4、盈利模式
公司作为软件和信息技术服务企业，其成本主要费用为研发成本、项目实施成本、采购成本、管理成本、销售成本；而收入则源于软件产品销售、软件定制开发和技术服务。根据公司已有的技术基础，针对客户需求，提供软件产品、开发相关软件。主要投入为研发支出和实施人员成本，收取软件产品销售及相关技术开发服务费实现盈利。由于公司专注于“智慧监狱”、“智慧戒毒”、“智慧公安、智慧法院”等行业应用软件，整体开发复用率较高，公司毛利率水平较高。
公司符合国家产业政策和全国股转系统定位。
（二）公司及相关主体是否存在下列情形：
1 公司不符合《非上市公众公司监督管理办法》关于合法规范经营、公 否
司治理、信息披露、发行对象等方面的规定。
2 公司存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控 否
制人严重损害的情形，且尚未解除或者消除影响的。
3 董事会审议通过本定向发行说明书时，公司存在尚未完成的普通股、 否
优先股发行、可转换公司债券发行、重大资产重组和股份回购事宜。
4 公司处于收购过渡期内。 否
5 公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司为失信联合惩戒对象。 否
（三）发行概况
拟发行数量（股）/拟发行数量上限（股） 2,307,692
拟发行价格（元）/拟发行价格区间（元） 13.00
拟募集金额（元）/拟募集金额区间（元） 29,999,996.00
发行后股东人数是否超 200 人 否
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