CBD 中央广场 17#地
块项目（一期）A 塔
2、投资者适当性
（1）本次定向发行对象不存在在册股东，对象为山东省国资委控股的山东省财金资 本管理有限公司担任执行事务合伙人的山东财金科技投资发展中心（有限合伙）。
截至本定向发行说明书签署之日，上述投资者已开立全国股转系统证券账户，具有认 购本次定向发行股份的权限，证券账户信息如下：
名称 证券账户名称 是否具有认购权限
山东财金科技投资发展中 一类合格投资者，具有
080054**** 认购权限
心(有限合伙)
（2）发行对象是否属于失信联合惩戒对象
通过查询信用中国、中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台、国家 企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、中国裁判文书网等相关网站的公示信息， 截至本说明书披露之日，本次发行对象均不存在《国务院关于建立完善守信联合激励和失 信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发（2016）33 号）等法律、法规、 规则和规范性文件规定的严重失信行为，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩 戒对象。
（3）发行对象是否属于持股平台情况
本次定向发行的发行对象不是单纯以认购本次发行股份为目的而设立的持股平台或 员工持股计划，不属于《监管规则适用指引——非上市公众公司类第 1 号》所定义的持股 平台，本次发行不涉及持股平台或员工持股计划参与认购的情形。
（4）本次发行对象不属于核心员工
本次发行对象不属于公司核心员工。
（5）发行对象是否属于私募基金或私募基金管理人
本次股票定向发行对象系依法注册的有限合伙企业，经营范围为：一般项目：以自有 资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），不 属于《私募证券投资基金管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》 （试行）等所规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，无需按照私募基金相关法律法
规履行备案或登记程序。
（6）关联关系
本次定向发行对象与公司、公司董事、监事、高级管理人员、公司股东不存在关联关 系。
认购信息：
认购数 认购金 认购方
序号 发行对象 发行对象类型 量 额 式
（股） （元）
1 山东财金科 新增投 非自然 其他企 8,000,00 8,000,00 现金
技投资发展 资者 人投资 业或机 0 0
中心(有限 者 构
合伙)
合计 - - 8,000,00 8,000,00 -
0 0
1、发行对象的认购资金来源
本次定向发行的认购方式为现金认购，认购资金来源于自有或自筹资金；认购人不存 在通过非法集资等非法手段获得资金的情形，资金来源合法，并拥有完全的、有效的处分 权。
2、发行对象不存在股权代持
根据本次定向发行对象提供的声明，其认购本次定向发行股票不存在以协议、委托、 信托或任何其他方式为他人持股或受托代持的情形，也不存在任何其他第三方对该等股 份的权益主张及要求的情形。
（四）发行价格
本次发行股票的价格为1元/股。
公司本次定向发行价格综合考虑了公司每股净资产、目前经营业务状况、
所处行业情况和未来发展规划等因素后，最终经公司与认购对象按照公平自愿的原
则自主协商确定，不存在损害公司股东利益的情形。
1、定价方法及合理性
（1）每股净资产及每股收益
根据烟台欧森纳地源空调股份有限公司 2024 年 8 月 28 日披露的《2024 年半年度报
告》， 截止 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计的归属于挂牌公司股东的净资产为
29,558,164.28 元，每股净资产为 0.63 元；2024 年 1-6 月，公司实现归属于公司股东的净
利润-4,481,925.83 元，每股收益-0.10 元。本次发行股票的价格为 1.00 元/股，高于每股净
资产，考虑到公司股票流动性，本次定价较为公允。
（2）二级市场交易情况
公司为基础层挂牌公司，股票交易方式为集合竞价交易，根据同花顺软件显示，公司
自 2015 年 2 月 11 日挂牌以来，仅在 2022 年 7 月存在以 0.8 元/股、成交 1,000 股的交
易，公司股票的二级市场交易不活跃，二级市场交易情况不具有参考意义。
（3）前次定向发行价格及权益分派情况
公司自在全国股份转让系统挂牌以来，未实施过股票发行及权益分派。
综上，公司本次股票发行价格系综合考虑公司所处行业、公司成长性、未来战略发展 前景及每股收益、每股净资产、权益分派情况等多种因素确定，定价合理。
2、本次发行不适用股份支付
本次定向发行不涉及公司换取职工服务及股权激励的情形，不存在业绩承诺等其他 涉及股份支付的履约条件。因此，本次发行不适用《企业会计准则第 11 号——股份支付》。
3、董事会决议日至股份认购股权登记日期间的除权、除息事项
在董事会决议日至股份认购股权登记日期间，公司若发生除权、除息事项，将对发行 数量和发行价格做相应调整。
（五）发行股票数量及预计募集资金总额
本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票数量为 8,000,000 股，预计募集资金总额 8,000,000 元。
最终发行的股份数量和募集金额以实际认购结果为准。参与本次股票定向发行的发 行对象需以现金方式认购本次股票定向发行的全部股份。
（六）限售情况
序号 名称 认购数量 限售数量 法定限售数量 自愿锁定数量
（股） （股） （股） （股）
山东财金科技投
1 资发展中心（有 8,000,000
限合伙）
合计 - 8,000,000
本次股票定向发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。 本次股票定向发行公司董事、监事、高级管理人员均不参与股票认购，本次定向发行无法 定限售情形，且本次股票发行不设置自愿锁定限售的安排。因此，本次定向发行的股份均 为无限售流通股，新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。
（七）报告期内的募集资金使用情况
报告期内，公司未进行过股票发行，不存在募集资金使用情况。
（八）本次募集资金用途及募集资金的必要性、合理性、可行性
募集资金用途 拟投入金额（元）
补充流动资金
偿还借款/银行贷款
项目建设 8,000,000
购买资产
其他用途
合计 8,000,000
本次募集资金使用主体为挂牌公司，所募资金将用于低温余热回收储能及发电系统 装备开发项目建设。不涉及用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资 或借予他人、委托理财等财务性投资，不涉及直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业 务的公司，不涉及用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司将与主办券 商、存放募集资金的商业银行分别签订募集资金三方监管协议，对募集资金进行专户管 理，合法合规使用本次募集资金。
1. 募集资金用于项目建设
本次发行募集资金中有 8,000,000 元拟用于低温余热回收储能及发电系统装备开发项目项目建设。
1、项目投资的必要性
（1）国家政策的大力支持
本项目属于装备制造业，装备制造水平的提升是国家技术进步的重要保障和产业升 级的必然要求。近年来，我国加大了对装备制造业的支持力度，相关主管部门密集出台产 业发展规划，制定了一系列相关的扶持政策，要求加快装备制造产业结构调整和优化升 级，增强自主创新能力，实现装备制造业的振兴。国家一系列的政策扶持为制冷空调行业 的发展提供了良好的宏观环境，推动了行业内企业的技术进步，为行业的持续发展带来了 良好机遇。
项目产品属于高效节能装备，通过回收利用低温余热提高能源利用效率，达到节能减 排的目的。随着经济社会绿色低碳转型发展的持续推进，在国家 2060 年实现碳中和的大 背景下，低温余热提质利用低碳节能技术备受关注，在 2021 年国家发改委发布的《“十四 五”循环经济发展规划》中,明确将“推进工业余压余热、废水废气废液的资源化利用”， 作为实现绿色低碳循环发展作为重点任务。此外《“十四五”工业绿色发展规划》中也明 确提出了要大力发展绿色环保装备及提高能源利用效率，因而未来高效节能装备将成为 国家对能源结构、产业结构做出全面调整的重点发展方向。
（2）余热利用行业具备广阔的市场需求
我国工业余热资源丰富，特别是在钢铁、有色、化工、水泥、建材、石油与石化、轻 工、煤炭等行业，余热资源约占其燃料消耗总量的 17%~67%，其中可回收利用的余热资源 约占余热总资源的 60%。目前我国余热资源利用比例低，大型钢铁企业余热利用率约为 30%～50%，其他行业则更低，余热利用提升潜力大。
根据国家统计局的数据，截至 2022 年底，中国余热回收行业产值已突破 500 亿元人
民币，同比增长 27%。值得一提的是，中国政府在 2020 年提出的“十四五”规划中，明 确将余热回收技术纳入国家战略性新兴产业，为其发展提供了有力保障。
2022 年，全球余热回收市场规模达到了 1000 亿美元，同比增长 22%。在经过几年的
快速发展后，该行业已成为全球绿色能源领域的重要支柱之一。在各国政府的大力支持 下，余热回收技术得到了长足的发展。此外，政府对于新能源产业的扶持政策也为余热回 收技术的应用创造了良好的市场环境。
此外在 2060 年前实现碳中和的背景下，光伏、风电等新能源必将处于快速发展期，
而风电、光伏等新能源天然具有随机性、间歇性和波动性，且对电力系统的调节能力提出 了更高要求。在未来，作为光伏、风电等新能源重要支撑环节的新储能产业有望开启更大 市场空间。
2、项目市场前景
工业低温余热利用作为供热领域的重大关键技术创新，既是替代化石能源消费、节能 高效解决未
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