郑州佛光发电设备股份有限公司
股票定向发行情况报告书
住所：河南省郑州市高新区冬青街50号
主办券商
长江承销保荐
(中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层)
2024年12月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
__________ __________ __________
雷红红 张 钧 王瑞智
__________ __________
汪望勤 肖建军
全体监事签名：
__________ __________ __________
郭海芹 吴 磊 张建伟
全体高级管理人员签名：
__________ __________ __________
雷红红 张 钧 王瑞智
__________ __________ __________
汪望勤 肖建军 李小丽
__________
张玉彬
郑州佛光发电设备股份有限公司（加盖公章）
XX年XX月XX日
目录
声明......2
目录......3
释义......4
一、 本次发行的基本情况......5
二、 发行前后相关情况对比 ......9
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 12
四、 特殊投资条款...... 12
五、 定向发行有关事项的调整情况 ...... 17
六、 有关声明...... 19
七、 备查文件...... 20
释义
在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
释义项目 释义
公司、本公司、佛光发电、发行人 指 郑州佛光发电设备股份有限公司
本次股票发行、本次发行 指 郑州佛光发电设备股份有限公司 2024 年
第一次股票定向发行
全国股转公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
认购对象/认购人 指 参与公司本次股票发行，拟认购本次发行
股票的投资者
董事会 指 郑州佛光发电设备股份有限公司董事会
监事会 指 郑州佛光发电设备股份有限公司监事会
认购对象/认购人 指 参与公司本次股票发行，拟认购本次发行
股票的投资者
长江承销保荐、主办券商 指 长江证券承销保荐有限公司
审计机构、会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所 指 北京市康达律师事务所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况
公司名称 郑州佛光发电设备股份有限公司
证券简称 佛光发电
证券代码 874150
主办券商 长江承销保荐
所属层次 基础层
挂牌公司行业分类 制造业（C）电气机械和器材制造业(C38)电
机制造(C381)发电机及发电机组制(C3811)
公司是一家专注于智能电源装备的研发、生
产和销售的国家级高新技术企业，主要产品
主营业务 包括多个系列型号的发电机组、方舱电站、
拖车电站、特种电源车和铝-空电站等，同时
公司还从事特种车辆及特种方舱的设计、加
工制造业务。
发行前总股本（股） 105,400,000
实际发行数量（股） 2,000,000
发行后总股本（股） 107,400,000
发行价格（元） 10
募集资金（元） 20,000,000
募集现金（元） 20,000,000
发行后股东人数是否超 200 人 否
是否存在非现金资产认购 全部现金认购
是否导致公司控制权发生变动 否
是否存在特殊投资条款 是
是否属于授权发行情形 否
本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票数量为 2,000,000 股，发行价格为 10
元/股，募集资金总额为 20,000,000 元，发行对象以现金方式认购。
(二) 现有股东优先认购的情况
1、公司章程对优先认购安排的规定
公司现行有效的《公司章程》第十五条约定：“公司非公开发行股票时，同等条件下，公司股东无优先认购权。”因此，本次定向发行现有股东不享有优先认购权。
2、本次发行优先认购安排
本次发行现有股东不享有优先认购权。公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司在册股东无本次发行股份优先认购权的议案》，议案明确本次股票定向发行对在册股东不做优先认购安排，公司在册股东对本次发行的股票不享有优先认购权。公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于公司在册股东无本次发行股份优先认购权的议案》，议案明确本次股票定向发行对在册股东不做优先认购安排，公司在册股东对本次发行的股票不享有优先认购权。上述议案已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，本次发行现有股东不享有优先认购权。
3、本次发行优先认购安排的合法合规性
本次发行现有股东不享有优先认购权，符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的规定。
(三) 发行对象及认购情况
本次发行对象共计2名，均为符合要求的投资者。具体认购情况如下：
序号 发行对象 发行对象类型 认购数量 认购金额（元） 认购方式
（股）
1 雷红红 在册 自然 控股 1,500,000 15,000,000 现金
股东 人投 股东、
资者 实际
控制
人及
其一
致行
动人
2 郑州天健 新增 非自 私募 500,000 5,000,000 现金
人才创业 投资 然人 基金
投资基金 者 投资 管理
合伙企业 者 人或
（有限合 私募
伙） 基金
合计 - - 2,000,000 20,000,000 -
1、发行对象认购资金来源
本次发行对象认购资金来源于自有及合法自筹资金，不存在委托持股等情形，不存在直接或间接的股权代持情形，本次定向发行对象的认购资金来源合法合规。
2、发行对象是否存在股份代持的情况
发行对象不存在通过委托持股、信托持股或其他协议安排代他人认购公司股份的情形。
3、发行对象不属于失信联合惩戒对象
经检索“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn ）、“信
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