侨益物流股份有限公司
股票定向发行情况报告书
住所：广州市黄埔区港前路 319 号 201 房
主办券商
东亚前海证券
（深圳市前海深港合作区南山街道前湾一路 399 号前海嘉
里商务中心 T7 办公楼 801）
2024年12月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
黄一笃 彭彪 董强
李叔岳 蒋春晨 郭萍
周阳
全体监事签名：
粟志军 曾平 郑思彤
全体高级管理人员签名：
周广涛 徐丽芳 张晓鸽
赖少海
侨益物流股份有限公司（加盖公章）
2024年12月2日
目录
声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 9 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 13 -
四、 特殊投资条款 ......- 14 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 15 -
六、 有关声明 ......- 17 -
七、 备查文件 ......- 17 -
释义
在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
释义项目 释义
公司、本公司、侨益股份、发行人 指 侨益物流股份有限公司
本次定向发行、本次发行 指 侨益物流股份有限公司定向发行股票
侨益集团 指 侨益集团有限公司
温氏投资 指 广东温氏投资有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公众公司管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适
当性管理办法》
《公司章程》 指 《侨益物流股份有限公司公司章程》
发行人与发行对象签署的《侨益物流股
《股份认购协议》 指 份有限公司定向发行股票之附生效条件
的股份认购协议》
发行人控股股东、实际控制人与发行对
《补充协议》 指 象《侨益物流股份有限公司股份认购协
议之补充协议》
本定向发行情况报告书 指 《侨益物流股份有限公司股票定向发行
情况报告书》
东亚前海证券、主办券商 指 东亚前海证券有限责任公司
会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所 指 北京市金杜（广州）律师事务所
报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月
一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况
公司名称 侨益物流股份有限公司
证券简称 侨益股份
证券代码 833478
主办券商 东亚前海证券
所属层次 创新层
G 交通运输、仓储和邮政业 G58 多式联运
挂牌公司行业分类 和运输代理业 G582 运输代理业 G5821 货物
运输代理
提供以货运代理、船舶代理、仓储服务和
主营业务 运输服务为主要环节的综合物流服务、储
备粮业务
发行前总股本（股） 100,687,647
实际发行数量（股） 10,000,000
发行后总股本（股） 110,687,647
发行价格（元） 6.35
募集资金（元） 63,500,000.00
募集现金（元） 63,500,000.00
发行后股东人数是否超 200 人 否
是否存在非现金资产认购 全部现金认购
是否导致公司控制权发生变动 否
是否存在特殊投资条款 是
是否属于授权发行情形 否
本次发行符合《公众公司管理办法》相关规定，本次发行募集资金 63,500,000.00 元，
均为现金认购，募集资金用途为偿还银行贷款。
(二) 现有股东优先认购的情况
1、公司章程对优先认购安排的规定
公司现行有效的《公司章程》未对公司现有股东的优先认购权作出特别规定。
2、本次发行优先认购安排
本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司在册股东不做优先认
购安排，现有股东不享有优先认购权。公司已于 2024 年 9 月 25 日，公司召开第四届董事
会第四次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司在册股东无本次发行股
份的优先认购权的议案》。2024 年 10 月 11 日，公司 2024 年第九次临时股东大会审议通
过了上述议案。
3、本次发行优先认购安排的合法合规性
本次发行无优先认购安排，符合《公众公司管理办法》《全国中小企业股份转让系统 股票定向发行规则》和《公司章程》的规定。
(三) 发行对象及认购情况
本次发行对象共计1名，均为符合要求的投资者。具体认购情况如下：
序号 发行对象 发行对象类型 认购数量 认购金额 认购
（股） （元） 方式
1 广东温氏 在册股 非自然人 私募基 10,000,000 63,500,000 现金
投资有限 东 投资者 金管理
公司 人或私
募基金
合计 - - 10,000,000 63,500,000.0 -
0
（1）根据《公众公司管理办法》和《投资者适当性管理办法》的相关规定，截至本 定向发行情况报告书签署之日，本次发行对象已开立全国股转系统证券账户，为全国股转 系统一类合格投资者，属于合格投资者。
（2）发行对象不属于失信联合惩戒对象
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）、证券期货市场失信记录
查 询 平 台 （ https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun ） 、 信 用 中 国
（ https://www.creditchina.gov.cn ） 、 国 家 企 业 信 用 信 息 公 示 系 统
（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）等网站，截至本定向发行情况报告书签署之日， 本次发行对象不存在被列入失信被执行人的信息，不属于失信联合惩戒对象。
（3）发行对象不属于《
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