杭州紫光通信技术股份有限公司
可转换公司债券定向发行说明书
（修订稿）
住所：杭州市滨江区火炬大道 581 号 A 座 2 层
主办券商
浙商证券
住所：浙江省杭州市五星路 201 号
2025 年 1 月
1. 声明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行可转债说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行可转债说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会或全国中小企业股份转让系统对本公司定向发行可转债所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司可转债的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
主要风险提示：
1、本次可转债的本息偿还风险
报告期内公司归属于母公司股东的净利润大幅下降，经营活动产生的现金流量净额持续为负，提请投资者关注公司可能存在的偿债能力风险，自行判断并承担认购本公司可转换公司债券可能存在的投资风险。
若未来公司遇到外部经营环境发生重大不利变化、经营状况及回款情况远低于预期或者其他融资渠道收紧受限等状况，公司的财务状况、资金实力或将恶化故而造成本息兑付压力增大，在上述情况下本次可转债投资者或将面临部分或全部本金和利息无法偿还的风险。
2、受托管理风险
本次定向发行可转换公司债券，公司未聘请债券受托管理人，由主办券商履行部分受托管理职责，投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券持有人会议规则和定向发行说明书中受托管理事项、其他有关发行人、债券持有人权利义务的相关约定，本次可转债投资者或将面临受托管理职责履行过程中可能产生的风险。
2. 目录
1. 声明 ...... 2
2. 目录 ...... 3
3. 释义 ...... 4
一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 13
三、 本次定向发行可转债对申请人的影响 ...... 35
四、 本次发行可转债相关协议的内容摘要 ...... 37
五、 中介机构信息 ...... 45
六、 有关声明 ...... 47
七、 备查文件 ...... 56
3. 释义
在本可转债定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
释义项目 释义
紫光通信、公司、本公司 指 杭州紫光通信技术股份有限公司
股东大会 指 杭州紫光通信技术股份有限公司股东大会
董事会 指 杭州紫光通信技术股份有限公司董事会
监事会 指 杭州紫光通信技术股份有限公司监事会
高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
公司章程 指 《杭州紫光通信技术股份有限公司章程》
全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
可转债、可转换债券 指 可转换公司债券
可转换公司债券定向发行说明 《杭州紫光通信技术股份有限公司可转换公司
书、可转债定向发行说明书、定 指 债券定向发行说明书》
向发行可转债说明书
《可转换业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券
定向发行与转让业务细则》
主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司
会计师事务所、中汇会计师、中 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
汇
律师事务所 指 浙江六和律师事务所
三维通信 指 三维通信股份有限公司（002115.SZ），系紫光
通信的第一大股东
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
一、 基本信息
（一） 公司概况
公司名称 杭州紫光通信技术股份有限公司
证券简称 紫光通信
证券代码 832894
信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息
所属行业 技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息
系统集成服务（I6520）
主营业务 公司是一家致力于提供通信网络规划设计服务、无
线通信产品及网络信息化应用的高新技术企业。
所属层次 创新层
主办券商 浙商证券
董事会秘书或信息披露负责人 袁琴
联系方式 0571-87381705
全球信息基础设施加速迈进“全、高、广、智”时
代，各国不断深化对信息通信基础设施重要性的认
识，出台基础设施建设支持政策，加快空间网络探
索和布局，推动网络设施不断向新一代信息基础设
施演进。我国东南部沿海地区的经济发展水平较
高，通信网络规模较大；西北地区的经济发展水平
行业情况 较低，通信基础设施不完善，本行业的市场规模也
较小。但随着国家对西部地区的政策扶持力度不断
加大，西部地区电信业将进入快速发展时期，东部
地区的市场规模将趋于平缓增长阶段。海外大部分
国家地区通信基础设施相较国内有非常大的差距，
国内产业升级，向高端制造业、高端信息技术方向
发展，契合海外国家对于通信行业新型基础设施建
设的需求。
公司通信网络技术服务业务的主要客户为大型通信
规划设计研究院。公司主要通过招投标方式，进入
通信规划设计研究院的合作单位名录，从而获取相
关的规划设计的业务订单。公司无线通信产品业务
主要业务模式 的主要客户为无源通信器件的原材料加工商、基站
天线厂家、基站滤波器厂家及其他无源器件厂家。
公司无线通信产品系列齐全，质量稳定，业内口碑
良好，与多家海内外客户建立了长期稳定的合作伙
伴关系。
公司主要产品及服务包括：1、为通信工程建设提供
咨询、规划和设计以及总承包等服务；2、为网络覆
主要产品及服务 盖的优化提供测试解决方案及相关产品；3、将
5G+AI 技术应用于检验检测行业，为行业信息化提
供软硬件解决方案。
（二） 发行人及相关主体是否存在下列情形：
1 公司不符合《非上市公众公司监督管理办法》关于合法规范经营、公 否
司治理、信息披露、发行对象等方面的规定。
2 公司存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控 否
制人严重损害的情形，且尚未解除或者消除影响的。
董事会审议通过本定向发行可转债说明书时，公司存在尚未完成的普
3 通股、优先股发行、可转换公司债券发行、重大资产重组和股份回购 否
事宜。
4 公司处于收购过渡期内。 否
5 公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司为失信联合惩戒对象。 否
（三） 发行概况
可转债期限 
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