查看PDF原文
贵州海誉科技股份有限公司
股票定向发行情况报告书
住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路
357号德福中心A4栋16层
2024年12月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
李农 何威 张小松
李凡 颜光阳 杨肖
全体监事签名：
孙诗媛 陈媛 何靖
全体高级管理人员签名：
颜光阳 李慰 李凡
吴学娜 杨肖 王流一
薛志禹
贵州海誉科技股份有限公司（加盖公章）
2024年12月19日
目录
声明...... 2
目录...... 3
释义...... 4
一、 本次发行的基本情况...... 5
二、 发行前后相关情况对比......10
三、 定向发行有关事项的调整情况 ...... 14
四、 有关声明 ...... 14
五、 备查文件 ...... 15
释义
在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
释义项目 释义
公司、本公司、挂牌公司、海誉科技 指 贵州海誉科技股份有限公司
公司章程 指 《贵州海誉科技股份有限公司章程》
股东大会 指 贵州海誉科技股份有限公司股东大会
董事会 指 贵州海誉科技股份有限公司董事会
监事会 指 贵州海誉科技股份有限公司监事会
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公众公司管理办法》、《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试
行）》
《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性
管理办法》
《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
规则》
《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
指南》
本次发行、本次定向发行、本次股票发行 指 贵州海誉科技股份有限公司本次通过定向发
行，向认购对象发行股票募集资金的行为
定向发行说明书 指 《贵州海誉科技股份有限公司股票定向发行
说明书（修订稿）》
发行对象、认购人 指 符合全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理规定的机构投资者和自然人投资者
华源证券、主办券商 指 华源证券股份有限公司
会计师事务所 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 人民币元、万元
报告期 指 2022 年、2023 年、2024 年 1-6 月
一、本次发行的基本情况
（一）基本情况
公司名称 贵州海誉科技股份有限公司
证券简称 海誉科技
证券代码 831858
主办券商 华源证券
所属层次 基础层
信息传输、软件和信息技术服务业（I）软件和
挂牌公司行业分类 信息技术服务业（65）软件开发（651）基础软
件开发（6511）
面向政府、企业用户需求，提供软件定制开发、
主营业务 云计算、大数据和互联网+解决方案及系统集成
服务
发行前总股本（股） 41,225,777
实际发行数量（股） 388,050
发行后总股本（股） 41,613,827
发行价格（元） 2.00
募集资金（元） 776,100.00
发行后股东人数是否超 200 人 否
本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十八条的规定，不存在非现金资产认购、不会导致公司控制权发生变动、不存在特殊投资条款安排。
（二）现有股东优先认购的情况
1、公司章程对优先认购安排的规定
《公司章程》第二十条规定：公司向符合法律、行政法规以及国家证劵监督管理机构、全国中小企业股份转让系统规定的投资者定向发行股份时，原股东无优先认购权。
2、本次发行优先认购安排
本次定向发行无优先认购安排。
3、本次发行优先认购安排的合法合规性
公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司现有在册股东不享有本次定向发行股票优先认购权的议案》，确认本次定向发行在册股东不享有优先认购权。根据《股票定向发行规则》第十二条规定“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决
议中明确现有股东优先认购安排。”上述议案已于 2024 年 10 月 11 日由 2024 年第三次临时股东大会
审议通过。公司本次股票定向发行优先认购安排符合《定向发行规则》和《公司章程》等规范性文件要求，具有合法合规性。
（三）发行对象及认购情况
本次发行对象共计13名，均为符合要求的投资者。具体认购情况如下：
序号 发行对象 发行对象类型 认购数量 认购金额 认购方式
（股） （元）
1 李农 在册股 自然人 控股股 112,500 225,000.00 现金
东 投资者 东、实
际控制
人及其
一致行
动人
2 李慰 在册股 自然人 董事、 20,000 40,000.00 现金
东 投资者 监事、
高级管
理人员
3 吴学娜 在册股 自然人 董事、 19,500 39,000.00 现金
东 投资者 监事、
高级管
理人员
4 李凡 在册股 自然人 董事、 38,800 77,600.00 现金
东 投资者 监事、
高级管
理人员
5 薛志禹 
