转让系统有限责任公司出具的《受理通知书》
（编号为：DF20241024001），并于 2024 年 10 月 25 日在全国股转系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露了《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司定向发行受理通知书的公告》（公告编号：2024-044）。
2024 年 10 月 30 日，公司收到《关于同意贵州海誉科技股份有限公司股票定向发行的函》（股
转函【2024】2929 号），并于 2024 年 11 月 4 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）
上披露了《关于定向发行申请收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意定向发行的函的公
告》（公告编号：2024-045）。后因未使用指定编制工具进行公告编制，公司于 2024 年 11 月 13 日
在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于定向发行申请收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意定向发行的函的公告（更正后）》（公告编号：2024-046）。
2024 年 11 月 13 日公司在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《股
票定向发行认购公告》（公告编号：2024-048）；2024 年 11 月 22 日公司在全国股转系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》（公告编号：2024-049）。
2024 年 12 月 4 日，公司与华源证券股份有限公司、贵阳银行股份有限公司云岩支行签订了《募
集资金专户三方监管协议》，并于 2024 年 12 月 6 日在全国股转系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露了《关于签订募集资金专户三方监管协议的公告》（公告编号：2024-050）。
综上，本次定向发行公司已规范履行了信息披露义务。
二、发行前后相关情况对比
（一）发行前后前十名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况
1. 本次发行前，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 限售股数（股）
1 李农 8,564,300 20.77% 6,422,850
贵州中云基金管理
2 有限公司－贵州中 4,705,882 11.41% 0
云大数据创业投资
基金（有限合伙）
3 何威 4,298,800 10.43% 3,374,100
嘉兴信业博济投资
4 合伙企业（有限合 2,500,000 6.06% 0
伙）
嘉兴惠博投资管理
5 有限公司－信盈泰 2,500,000 6.06% 0
复一号新三板投资
专项资产管理计划
6 汤晓红 1,874,900 4.55% 0
7 李慰 1,675,262 4.06% 1,317,675
8 袁中振 1,421,500 3.45% 0
贵阳贵银科技创业
9 投资基金管理中心 1,200,000 2.91% 0
（有限合伙）
10 张锦 1,067,000 2.59% 1,067,000
合计 29,807,644 72.30% 12,181,625
2. 本次发行后，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 限售股数（股）
1 李农 8,676,800 20.85% 6,507,225
贵州中云基金管理
2 有限公司－贵州中 4,705,882 11.31% 0
云大数据创业投资
基金（有限合伙）
3 何威 4,298,800 10.33% 3,374,100
嘉兴信业博济投资
4 合伙企业（有限合 2,500,000 6.01% 0
伙）
嘉兴惠博投资管理
5 有限公司－信盈泰 2,500,000 6.01% 0
复一号新三板投资
专项资产管理计划
6 汤晓红 1,874,900 4.51% 0
7 李慰 1,695,262 4.07% 1,332,675
8 袁中振 1,421,500 3.42% 0
贵阳贵银科技创业
9 投资基金管理中心 1,200,000 2.88% 0
（有限合伙）
10 张锦 1,067,000 2.56% 1,067,000
合计 29,940,144 71.95% 12,281,000
注：本次发行前的股本结构依据审议本次定向发行的股东大会股权登记日（2024 年 10 月 8 日）
的股东名册填列；本次发行后的股本结构依据上述股权登记日的股东名册及本次发行情况进行计算填列。
（二）本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况
1. 本次股票发行前后的股本结构：
股票性质 发行前 发行后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
1、控股股东、实际控 2,141,450 5.19% 2,169,575 5.21%
制人
无限售条件 2、董事、监事及高级 1,680,839 4.08% 1,705,364 4.10%
的股票 管理人员
3、核心员工 933,472 2.26% 1,110,922 2.67%
4、其它 23,092,731 56.02% 23,092,731 55.49%
合计 27,848,492 67.55% 28,078,592 67.47%
1、控股股东、实际控 6,422,850 15.58% 6,507,225 15.64%
制人
有限售条件 2、董事、监事及高级 5,887,435 14.28% 5,961,010 14.32%
的股票 管理人员
3、核心员工 0 0.00% 0 0.00%
4、其它 1,067,000 2.59% 1,067,000 2.56%
合计 13,377,285 32.45% 13,535,235 32.53%
总股本 41,225,777 100.00% 41,613,827 100.00%
2. 股东人数变动情况
发行前公司股东人数为81人；本次股票发行新增股东2人，发行完成后，公司股东人数为83人。
本次发行后公司股东人数未超过 200 人，符合《非上市公众公司监督管理办法》中关于中国证监会豁免注册的条件。
3. 资产结构变动情况
本次定向发行后，公司的总资产有所提升，净资产增加，资产负债率降低，资本结构得以改善，
有利于增强公司抵御风险的能力；公司的货币资金将有所增加，营运资金得到补充，有助于保障公司日常运营过程中的资金需求，促进公司业务可持续发展；另外，公司筹资活动产生的现金流入将有所增加，现金总量得以提高，有利于提高公司的现金流水平。
4. 业务结构变动情况
本次发行后，公司业务结构将不会发生重大变化。
本次股票发行前，公司的主营业务为面向政府、企业用户需求，提供软件定制开发、云计算、大数据和互联网+解决方案及系统集成服务。
本次发行募集资金将全部用于补充流动资金，公司主要业务、业务结构均不会发生重大变化。
5. 董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况
序号 股东姓名 任职情况 发行前持股 发行前持股 发行后持股 发行后持股
数量（股） 比例 数量（股
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