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杭州紫光通信技术股份有限公司
可转换公司债券发行情况报告书
住所：杭州市滨江区火炬大道 581 号 A 座 2 层
主办券商
浙商证券
住所：浙江省杭州市五星路 201 号
2024 年 12 月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
董事签名：
刘江林 钱 海 周黎明
张需溥 邹永光 金 莉
陈麒滨
监事签名：
任贤威 李智伟 范兆一
非董事高级管理人员签名：
袁 琴 郑 玢
杭州紫光通信技术股份有限公司
年 月 日
目录
释义 ...... 3
一、本次发行的基本情况 ...... 4
二、本次发行募集资金情况 ...... 13
三 、限售安排及自愿锁定承诺...... 14
四 、特殊投资条款内容 ...... 15
五 、募集资金三方监管协议的签订情况...... 15六、募集资金用于置换前期自有资金投入的，应当说明前期自有资金投入的具体
使用情况等相关信息 ...... 15
七、本次发行涉及的国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案程序...... 15
八 、本次定向发行可转债对申请人的影响...... 15
九 、其他说明 ...... 17
十、有关声明 ...... 18
十一 、备查文件 ...... 19
释义
在本可转债定向发行情况报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
释义项目 释义
紫光通信、公司、本公司 指 杭州紫光通信技术股份有限公司
股东大会 指 杭州紫光通信技术股份有限公司股东大会
董事会 指 杭州紫光通信技术股份有限公司董事会
监事会 指 杭州紫光通信技术股份有限公司监事会
高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
公司章程 指 《杭州紫光通信技术股份有限公司章程》
全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
可转债、可转换债券 指 可转换公司债券
可转换公司债券定向发行说明 《杭州紫光通信技术股份有限公司可转换公司
书、可转债定向发行说明书、定 指 债券定向发行说明书》
向发行可转债说明书
《可转换业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券
定向发行与转让业务细则》
主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司
会计师事务所、中汇会计师、中 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
汇
律师事务所 指 浙江六和律师事务所
三维通信 指 三维通信股份有限公司（002115.SZ），系紫光
通信的第一大股东
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
一、本次发行的基本情况
（一）公司概况
公司名称 杭州紫光通信技术股份有限公司
证券简称 紫光通信
证券代码 832894
信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息
所属行业 技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信
息系统集成服务（I6520）
公司是一家致力于提供通信网络规划设计服务、无
主营业务 线通信产品及网络信息化应用的高新技术企业。
所属层次 创新层
主办券商 浙商证券
发行前总股本（股） 48,719,000
可转债期限 3 年
可转债面值（元） 100
发行价格（元/张） 100
实际发行数量 20 万张
票面利率/票面利率确定方式 4.00%
本次发行的可转换公司债券拟采用每年付息一次的
还本付息的期限和方式 付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。计
息起始日为本次可转换公司债券发行首日
转股期 拟定为发行结束之日起满六个月后的第一个交易日
起至可转债到期日止。
转股价格 4 元/股
募集现金（元） 20,000,000.00
发行后股东人数是否超 200 人 否
是否存在非现金资产认购 否
是否存在回售条款 是
是否存在赎回条款 是
是否存在特殊投资条款 否
（二）现有股东优先认购的情况
根据《公司章程》和审议本次定向发行可转换公司债券的股东大会决议内容，本次定向
发行可转换公司债券对公司现有股东不作优先认购安排。
（三）发行对象及认购情况
认购数量 认购价格 认购金额
序号 认购人名称 认购方式
（股） （元/股） （元）
1 三维通信 30,000 100.00 3,000,000.00 现金
2 章南雁 29,500 100.00 2,950,000.00 现金
3 金莉 20,000 100.00 2,000,000.00 现金
4 周黎明 20,000 100.00 2,000,000.00 现金
5 封建华 20,000 100.00 2,000,000.00 现金
6 刘江林 10,000 100.00 1,000,000.00 现金
7 赵臻 10,000 100.00 1,000,000.00 现金
8 李小平 10,000 100.00 1,000,000.00 现金
9 任贤威 7,000 100.00 700,000.00 现金
10 李智伟 5,000 100.00 500,000.00 现金
11 邹永光 5,000 100.00 500,000.00 现金
12 范兆一 5,000 100.00 500,000.00 现金
13 孙加飞 5,000 100.00 500,000.00 现金
14 钱海 3,000 100.00 300,000.00 现金
15 郑玢 3,000 100.00 300,000.00 现金
16 王伟全 2,000 100.00 200,000.00 现金
17 马方波 2,000 100.00 200,000.00 现金
18 张需溥 2,000 100.00 200,000.00 现金
19 袁琴 2,000 100.00 200,000.00 现金
20 刘敏 
