佛山市盈博莱科技股份有限公司
股票定向发行情况报告书
住所：广东省佛山市南海区狮山镇官窑永安大道东七甫工业
开发区（厂房3）、（厂房4）首层
主办券商
恒泰长财证券
(吉林省长春市经济技术开发区卫星路以北,仙台大街以西仙台大街3333号润德大厦C区七层717、719、720、721、723、725室)
2025年1月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
全体监事签名：
全体高级管理人员签名：
佛山市盈博莱科技股份有限公司（加盖公章）
2025年1月2日
目录
声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 8 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 12 -
四、 特殊投资条款 ......- 12 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 12 -
六、 有关声明 ......- 13 -
七、 备查文件 ......- 14 -
释义
在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
释义项目 释义
盈博莱、发行人、公司、本公司 指 佛山市盈博莱科技股份有限公司
南宁盈博莱、南宁子公司 指 南宁盈博莱新材料科技有限公司
《公司章程》 指 《佛山市盈博莱科技股份有限公司章程》
股东大会 指 佛山市盈博莱科技股份有限公司股东大会
董事会 指 佛山市盈博莱科技股份有限公司董事会
监事会 指 佛山市盈博莱科技股份有限公司监事会
本次发行、本次定向发行 指 佛山市盈博莱科技股份有限公司 2024 年第一次股
票定向发行
《定向发行说明书》 指 《佛山市盈博莱科技股份有限公司 2024 年第一次
股票定向发行说明书》（修订稿）
发行对象、认购对象、链融投资 指 南宁链融天厚创业投资合伙企业（有限合伙）
《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
恒泰长财证券、主办券商 指 恒泰长财证券有限责任公司
律师事务所 指 湖北众勤律师事务所
会计师事务所 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月
元、万元 指 人民币元、人民币万元
一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况
公司名称 佛山市盈博莱科技股份有限公司
证券简称 盈博莱
证券代码 839146
主办券商 恒泰长财证券
所属层次 基础层
挂牌公司行业分类 制造业（C）橡胶与塑料制品业（C29）橡胶与
塑料制品业（C29）其他塑料制品制造（C2929）
主营业务 公司主要从事锂电池隔膜的研发、生产和销售
发行前总股本（股） 59,193,333
实际发行数量（股） 7,894,735
发行后总股本（股） 67,088,068
发行价格（元） 3.80
募集资金（元） 29,999,993.00
募集现金（元） 29,999,993.00
发行后股东人数是否超 200 人 否
是否存在非现金资产认购 全部现金认购
是否导致公司控制权发生变动 否
是否存在特殊投资条款 否
是否属于授权发行情形 否
本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票数量为 7,894,735 股，发行价格为 3.80
元/股，募集资金总额为 29,999,993.00 元，发行对象以现金方式认购。
(二) 现有股东优先认购的情况
1、《公司章程》对优先认购安排的规定
根据《公司章程》第二十一条：公司非公开发行新股时，公司现有股东不享有优先认购权。
2、本次发行优先认购安排
本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司在册股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。本次发行优先认购安排已经第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过。
3、本次发行优先认购安排的合法合规性
公司本次发行优先认购安排符合《公司法》《公众公司管理办法》和《股票定向发行规则》等法律法规及《公司章程》的要求，本次发行优先认购安排合法合规。
(三) 发行对象及认购情况
本次发行对象共计1名，均为符合要求的投资者。具体认购情况如下：
序号 发行对象 发行对象类型 认购数量 认购金额（元） 认购
（股） 方式
1 链融投资 新增 非自 私募基金 7,894,735 29,999,993.00 现金
投资 然人 管理人或
者 投资 私募基金
者
合计 - - 7,894,735 29,999,993.00 -
（1） 发行对象的认购资金来源
根据发行对象出具的关于本次认购资金来源及其合法性的说明文件，本次发行所认购的资金均为认购对象的自有资金，认购资金来源合法合规。
（2）是否存在股份代持的情形
本次发行对象为参与公司本次定向发行股票的实际投资人，根据发行对象出具的声明，其不存在通过委托持股、信托持股或其他协议安排代他人持有公司股份等情形，亦不存在权属纠纷或潜在纠纷的情形。
（3）发行对象不属于失信联合惩戒对象
通过查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）、证券期货市场失信记录查询平台（http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/）、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）等相关网站公示信息，截至本发行情况报告书出具日，本次发行对象不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形；本次发行对象最近十二个月内不存在受到中国证监会行政处罚；最近十二个月内不存在受到全国股转公司公开谴责的情形。
(四) 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排
本次发行实际募集资金总额为 29,999,993.00 元，与预计募集金额一致，本次发行对象已足额认购，不存在实际募集资金未达到预计募集金额的情况。
(五) 新增股票限售安排
序 名称 认购数量（股） 限售数量（股） 法定限售数量 自愿锁定数量
号 （股） （股）
1 南宁链融天厚创 7,894,735 0 0 0
业投资合伙企业
（有限合伙）
合计 7,894,735 0 0 0
根据公司与发行对象签署的《股份认购协议》，本次股票定向发行对新增股份无限售安排，亦无自愿锁定的承诺。本次发行对象不涉及发行人现任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》《定向发行规则》等规范性要求的法定限售情形，本次股票发行完成后，可以进入全国股转系统进行公开转让。
(六) 募集资金专项账户的设立情况
公司经第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金三方监管协议的议案》。
公司已对本次定向发行的募集资金专项账户的设立履行了相关审议程序。公司及项目实施主体南宁子公司已分别设立了募集资金专项账户，用于本
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