烟台欧森纳地源空调股份有限公司
股票定向发行说明书（修订稿）
住所：山东省烟台市莱山区恒辉路 18 号
主办券商
山西证券
（山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼）
2025 年 2 月 6 日
声明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目录
目录 ......3
释义 ......4
一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 11
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 22
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 22
五、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 24
六、 中介机构信息 ...... 35
有关声明 ...... 37
备查文件 ...... 42
释义
在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
释义项目 释义
公司、本公司 指 烟台欧森纳地源空调股份有限公司
董事会 指 烟台欧森纳地源空调股份有限公司董事会
监事会 指 烟台欧森纳地源空调股份有限公司监事会
三会 指 股东大会、董事会、监事会
高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责
人
管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
主办券商、山西证券 指 山西证券股份有限公司
会计师事务所 指 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所 指 北京瀛和律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 《烟台欧森纳地源空调股份有限公司章程》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
报告期 指 2022 年、2023 年、2024 年 1-9 月
报告期各期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024
年 9 月 30 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
《公众公司管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《章程必备条款》 指 《非上市公众公司监督指引第 3 号—章程必备
条款》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规
则》
《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管
法》 理办法》
“三会”议事规则 指 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监
事会议事规则》
《公司章程》 指 《烟台欧森纳地源空调股份有限公司章程》
一、基本信息
（一）公司概况
公司名称 烟台欧森纳地源空调股份有限公司
证券简称 欧森纳
证券代码 831870
所属层次 基础层
挂牌公司行业分类 制造业通用设备制造业烘炉、风机、衡器、包
装等设备制造制冷、空调设备制造
公司主要产品有水地源热泵机组、冷水机组以
及蒸发式冷凝器等，广泛应用于民用建筑、工
主营业务 业建筑的舒适性空调系统，海水养殖水体调温、
食品冷冻、冷藏，以及医药、化工、热电等行
业的工艺冷却及余热回收利用领域。
发行前总股本（股） 46,600,000
主办券商 山西证券
董事会秘书或信息披露负责人 殷立环
注册地址 山东省烟台市莱山区恒辉路 18 号
联系方式 0535-3461012
公司定位于生产满足客户需求的定制型制冷空调设备，公司依靠先进的生产设备、经验丰富的设计人才、项目管理人才以及技术精湛的技术工人，将客户需求转化为技术设备指标，利用自身的技术整合、技术应用能力，以及对整个机组系统或产品部件优化设计能力，制造出具备价格优势、性能优势的产品。公司注重研发和技术创新，先后开发了几十种新产品、新技术和专利。公司产品先后获得“中国节能产品国家认证”、“山东省新型建筑节能认证”、“山东省优秀节能成果”和“山东省重大节能技术产品”等荣誉称号。公司先后被烟台市政府授予“烟台市节能先进单位”荣誉称号，“烟台市工业双 50”企业，被纳入“双百人才”项目计划。
（二）公司及相关主体是否存在下列情形：
1 公司不符合《非上市公众公司监督管理办法》关于合法规范 否
经营、公司治理、信息披露、发行对象等方面的规定。
2 公司存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、 否
实际控制人严重损害的情形，且尚未解除或者消除影响的。
3 董事会审议通过本定向发行说明书时，公司存在尚未完成的 否
普通股、优先股发行、可转换公司债券发行、重大资产重组
和股份回购事宜。
4 公司处于收购过渡期内。 否
5 公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司为失信联合惩 否
戒对象。
截至本定向发行说明书披露日，公司及相关主体不存在上述情形。
（三）发行概况
拟发行数量（股）/拟发行数量上限（股） 8,000,000
拟发行价格（元）/拟发行价格区间（元） 1.00
拟募集金额（元）/拟募集金额区间（元） 8,000,000
发行后股东人数是否超 200 人 否
是否存在非现金资产认购 全部现金认购
是否导致公司控制权发生变动 否
是否存在特殊投资条款 是
是否属于授权发行情形 否
（四）公司近两年及一期主要财务数据和指标
项目 2022 年 12 月 31 2023 年 12 月 31 2024 年 9 月 30
日 日 日
资产总计（元） 90,356,444.92 89,834,501.72 87,072,648.44
其中：应收账款（元） 4,418,117.24 3,238,043.54 2,860,550.61
预付账款（元） 2,915,853.94 6,393,492.82 4,699,896.54
存货（元） 27,762,111.25 28,120,763.76 29,107,240.00
负债总计（元） 53,028,120.25 55,794,411.61 50,038,929.94
其中：应付账款（元） 6,961,331.89 5,138,372.77 4,059,550.95
归属于母公司所有者的 37,328,324.67 34,040,090.11 29,033,718.50
净资产（元）
归属于母公司所有者的 0.80 0.73 0.62
每股净资产（元/股）
资产负债率 58.69% 62.11% 66.66%
流动比率 1.59 0.73 1.10
速动比率 0.44 0.23 0.30
项目 2022年度 2023年度 2024年1月—9月
营业收入（元） 39,839,868.98 20,267,958.32 8,946,066.60
归属于母公司所有者的 -6,290,895.49 -3,288,234.56 -5,006,371.61
净利润（元）
毛利率 18.53% 20.74% 9.47%
每股收益（元/股） -0.13 -0.07 -0.11
加权平均净资产收益率
（依据归属于母公司所 -15.54% -9.21% -15.8
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