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安徽万安环境科技股份有限公司
股票定向发行情况报告书
住所：安徽省合肥市长丰县岗集镇
主办券商
申万宏源承销保荐
(新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际
大厦20楼2004室)
2025年1月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
叶观群 陈江 姚焕春
王建丰 陈文晓 陈钦波
陈钦鸿
全体监事签名：
王碧玉 何其江 蒯丹丹
全体高级管理人员签名：
吴高 储成明 张薇
程冬明
安徽万安环境科技股份有限公司（加盖公章）
2025年1月10日
目录
声明...... - 2 -
目录...... - 3 -
释义...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 6 -
二、 发行前后相关情况对比 ...... - 9 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 12 -
四、 特殊投资条款 ...... - 13 -
五、 定向发行有关事项的调整情况 ...... - 13 -
六、 有关声明 ...... - 14 -
七、 备查文件 ...... - 15 -
释义
在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
释义项目 释义
发行人、公司、万安环境、挂牌公司 指 安徽万安环境科技股份有限公司
四川普拉恩公司、四川普拉恩、普拉恩公 指 四川普拉恩管业有限公司
司、标的公司、普拉恩
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
《公司章程》 指 《安徽万安环境科技股份有限公司章程》
《定向发行说明书》 指 《安徽万安环境科技股份有限公司 2024
年第一次股票定向发行说明书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》
《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》
《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》
《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行业务指南》
安徽万安环境科技股份有限公司与本次发
《股票认购合同》 指 行认购对象陈钦鸿、陈钦波签署的《股票
认购合同》
万安环境拟以 1.30 元/股价格向陈钦鸿、
本次发行、本次定向发行 指 陈钦波定向发行 16,923,100 股股票取得
其合计持有四川普拉恩公司的 100%股权
万安环境拟采用定向发行股份方式收购陈
钦鸿、陈钦波持有的四川普拉恩 100%的股
本次交易 指 权，股权交易款项通过以 1.30 元/股的股
票价格向陈钦鸿、陈钦波定向发行
16,923,100 股股份进行支付。
主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
会计师、会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、律师事务所 指 浙江儒毅律师事务所
资产评估师、评估机构 指 四川华坤房地产土地资产评估有限公司
股东大会 指 安徽万安环境科技股份有限公司股东大会
董事会 指 安徽万安环境科技股份有限公司董事会
监事会 指 安徽万安环境科技股份有限公司监事会
报告期 指 2022 年、2023 年、2024 年 1-6 月
元、万元 指 人民币元、万元
一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况
公司名称 安徽万安环境科技股份有限公司
证券简称 万安环境
证券代码 832254
主办券商 申万宏源承销保荐
所属层次 基础层
挂牌公司行业分类 制造业（C）橡胶和塑料制品业(C29) 塑料制
品业（C292）塑料板、管、型材制造（C2922）
主营业务 新型塑料管道、管件及塑料检查井的研发、
制造和销售
发行前总股本（股） 150,500,000
实际发行数量（股） 16,923,100
发行后总股本（股） 167,423,100
发行价格（元） 1.30
募集资金（元） 22,000,030.00
募集现金（元） 0.00
发行后股东人数是否超 200 人 否
是否存在非现金资产认购 全部资产认购
是否导致公司控制权发生变动 否
是否存在特殊投资条款 否
是否属于授权发行情形 否
公司本次发行的价格为 1.30 元/股，发行股票的种类为人民币普通股，发行股份数量为16,923,100 股；本次发行对象以其合法持有的非现金资产认购公司发行股份，具体系陈钦波、陈钦鸿以其合计所持普拉恩 100%的股权认购公司本次发行的全部股份。
(二) 现有股东优先认购的情况
1、《公司章程》对优先认购安排的规定
万安环境《公司章程》中未对现有股东优先认购安排做出规定。
2、本次发行优先认购安排
公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》，该议案已经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。
3、本次发行优先认购安排的合法合规性
公司本次发行优先认购安排符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《公司章程》的规定。
(三) 发行对象及认购情况
本次发行对象共计2名，均为符合要求的投资者。具体认购情况如下：
序号 发行对象 发行对象类型 认购数量 认购金额（元） 认购
（股） 方式
新增投 自然 董事、监事、
1 陈钦波 资者 人投 高级管理人 8,461,550 11,000,015.00 股权
资者 员
新增投 自然 董事、监事、
2
