河南神州精工制造股份有限公司
股票定向发行说明书（第二次修订
稿）
住所：河南省新乡市新乡县新乡经济开发区青龙
路东段 16 号门
主办券商
银河证券
（北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101）
2025 年 2 月 11 日
声明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目录
一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 15
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 24
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 80
五、 其他重要事项（如有） ...... 85
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 86
七、 中介机构信息 ...... 88
八、 有关声明 ...... 91
九、 备查文件 ...... 98
释义
在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
释义项目 释义
神州精工/公司/本公司 指 河南神州精工制造股份有限公司
心连心/控股股东 指 河南心连心化学工业集团股份有限公司
心连心智能装备/智能装备/标 指 河南心连心智能装备科技有限公司
的公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司
股转系统/全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统
中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分
公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适
当性管理办法》
《公司章程》 指 《河南神州精工制造股份有限公司》
董事会 指 河南神州精工制造股份有限公司董事会
监事会 指 河南神州精工制造股份有限公司监事会
股东大会 指 河南神州精工制造股份有限公司股东大
会
主办券商/银河证券 指 中国银河证券股份有限公司
审计机构/中兴华会计师 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
标的公司审计机构/北京亚泰 指 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通
国际会计师 合伙）
律师/海华永泰律师 指 上海市海华永泰律师事务所
评估机构/中铭国际资产评估 指 中铭国际资产评估（北京）有限责任公
师 司
报告期 指 2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月
元/万元 指 人民币元/人民币万元
本次发行/本次定向发行/本次 指 神州精工通过定向发行，向认购人发行
股票发行 股票用于收购资产的行为
《发行股份购买资产协议》/ 《河南神州精工制造股份有限公司与河
《股份认购协议》 指 南心连心化学工业集团股份有限公司发
行股份购买资产协议》
一、基本信息
（一）公司概况
公司名称 河南神州精工制造股份有限公司
证券简称 神州精工
证券代码 839944
所属层次 创新层
挂牌公司行业分类 C 制造业-C31 黑色金属冶炼和压延加工业-
C314-C3140 钢压延加工
封头、机械加工、弯头、弯管、锻件、管
件、金属结构件、球阀加工制造销售，钢板
主营业务 冷热处理试验服务，金属材料销售，从事货
物和技术进出口业务（国家法律法规规定应
经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术
除外）。
发行前总股本（股） 90,000,000
主办券商 银河证券
董事会秘书或信息披露负责 尚延冬
人
注册地址 河南省新乡市新乡县新乡经济开发区青龙东
段 16 号门
联系方式 0373-5583692
公司属于封头加工制造行业，致力于成为全球信赖的封头解决方案服务 商。公司经营方面集研发、采购、生产和销售于一体，销售主要采取直销模 式，目前在全国的主要营销区域有河南省、山东省、湖南省、湖北省、广东 省、陕西省、大连市、兰州市。公司拥有经验丰富的管理团队，多项技术专 利，属于国家级高新技术企业、省级单项冠军，为各类煤化工、石油化工、 锅炉、核电等装备企业提供各类封头及整体技术服务方案。公司通过面向终 端使用客户开拓业务，收入来源主要是销售封头及加工封头。
根据新乡县市场监督管理局、新乡经济开发区管理委员会应急和生态环境 管理局、新乡县应急管理局所开具证明，公司最近 24 个月不存在受到环保领 域行政处罚、严重污染环境及严重损害社会公共利益等违法行为。
公司所处行业在《产业结构调整指导目录（2024 年本）》十四、机械中 第十二条“关键密封件”，属于鼓励类行业。公司所生产主要产品为封头， 不属于“高污染、高环境风险”产品名录（2017 年版）中所列举产品。
（二）公司及相关主体是否存在下列情形：
1 公司不符合《非上市公众公司监督管理办法》关于合法规 否
范经营、公司治理、信息披露、发行对象等方面的规定。
公司存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股
2 东、实际控制人严重损害的情形，且尚未解除或者消除影 否
响的。
董事会审议通过本定向发行说明书时，公司存在尚未完成
3 的普通股、优先股发行、可转换公司债券发行、重大资产 否
重组和股份回购事宜。
4 公司处于收购过渡期内。 否
5 公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司为失信联合 否
惩戒对象。
（三）发行概况
拟发行数量（股）/拟发行数量上限（股） 17,700,000
拟发行价格（元）/拟发行价格区间（元） 3.60
拟募集金额（元）/拟募集金额区间（元） 63,720,000.00
发行后股东人数是否超 200 人 否
是否存在非现金资产认购 全部资产认购
是否导致公司控制权发生变动 否
是否存在特殊投资条款 否
是否属于授权发行情形 否
（四）公司近两年主要财务数据和指标
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
资产总计 618,382,778.45 643,137,468.51 631,921,901.82
（元）
其中：应收 71,151,133.46 81,462,083.39 112,332,342.46
账款（元）
预付账款 3,144,348.30 5,669,903.48 7,931,512.60
（元）
存货（元） 31,412,243.33 20,531,648.15 21,410,012.98
负债总计 399,778,762.54 449,352,850.73 418,124,080.24
（元）
其中：应付 106,082,833.25 108,043,166.88 61,300,225.97
账款（元）
归属于母公
司所有者的 208,902,851.13 193,784,617.78 213,797,821.58
净资产
（元）
归属于母公
司所有者的 2.32 2.15 2.38
每股净资产
（元/股）
资产负债率 64.65% 69.87% 66.17%
流动比率 
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