（元） 方式
江苏神 控股股
丰新材 在册股 非自然 东、实际
1 料科技 东 人投资 控制人及 147,600,000 147,600,000 现金
有限公 者 其一致行
司 动人
江苏奥 非自然
2 神集团 在册股 人投资 其他企业 100,000,000 100,000,000 现金
有限责 东 者 或机构
任公司
在册股 自然人 董事、监
3 王士华 东 投资者 事、高级 50,200,000 50,200,000 现金
管理人员
在册股 自然人 董事、监
4 陶明东 东 投资者 事、高级 600,000 600,000 现金
管理人员
在册股 自然人 董事、监
5 詹永振 东 投资者 事、高级 200,000 200,000 现金
管理人员
6 洪成平 在册股 自然人 其他自然 200,000 200,000 现金
东 投资者 人投资者
在册股 自然人 董事、监
7 郭涛 东 投资者 事、高级 200,000 200,000 现金
管理人员
在册股 自然人 董事、监
8 柳玮 东 投资者 事、高级 200,000 200,000 现金
管理人员
新增投 自然人 董事、监
9 王洋 资者 投资者 事、高级 200,000 200,000 现金
管理人员
10 苗岭 新增投 自然人 其他自然 200,000 200,000 现金
资者 投资者 人投资者
11 韩泉 新增投 自然人 其他自然 200,000 200,000 现金
资者 投资者 人投资者
12 潘虹 新增投 自然人 其他自然 200,000 200,000 现金
资者 投资者 人投资者
合计 - - 300,000,000 300,000,000 -
本次股票发行的认购方式为现金认购，发行对象认购股票的资金系以自有资金认购，资金来源合法合规。
根据本次发行对象提供的承诺，发行对象认购本次发行的股份，不存在代他人出资及代他人持有公司股份的情形，不存在委托持股、信托持股等类似安排的情况，亦不存在其他可能引起公司股权结构发生重大变更的协议或安排。
（四）发行价格
本次发行股票的价格为1元/股。
1、发行价格
本次发行股票的种类为人民币普通股，发行价格暂定为人民币1.00元/股。
2、定价方法及定价合理性
（1）每股净资产、每股收益
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字（2024）第28941号《审计报告》和立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的复核报告及立信中联审字[2024]D-1515号审计报告，截至2024年9月30日，公司经审计的归属于挂牌公司股东的净资产为-3,366.99万元，每股净资产为-0.27元，每股收益为-0.16元。
本次发行价格是综合考虑公司经营状况、未来成长空间以及行业现状后确认，发行价格高于每股净资产，不存在损害股东利益情形。
（2）股票二级市场交易价格
公司股票交易方式为集合竞价转让，自挂牌以来公司股票未曾进行交易，因此二级市场交易价格不具有参考性。
（3）前次发行价格
本次定向发行为公司挂牌后的第二次发行，发行价格与前次价格相同。
（4）本次发行不涉及股份支行公司报告期内实施分红派息情况
公司在报告期内未实施分红派息。
3、本次发行不涉及股份支付
根据《企业会计准则第11号—股份支付》第二条规定，“股份支付，是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或承担以权益工具为基础确定的负债的交易。”认定股份支付的核心标准是发行对象是职工和其他服务提供方、发行目的是获取职工和其他方服务、发行价格与对应权益工具的公允价值存在实质性差距。公司进行本次股票发行为满足和实施公司运营与发展需要，本次定向发行股票募集资金拟用于补充公司流动资金、项目建设和归还借款，非以获取职工或其他方服务为目的，或者以激励为目的。公司本次股票发行价格为1.00元/股，高于发行前归属于公司股东的每股净资产。本次股票发行价格定价公允，不存在以低价支付股份从而向员工提供报酬的情形。
4、董事会决议日至新增股票登记日期间预计权益分派情况
本次发行的董事会决议日至本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司登记完成之日，公司预计不会发生权益分派事项，不会导致发行数量和发行价格做相应调整。
（五）发行股票数量及预计募集资金总额
本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过 300,000,000 股，预计募集资金总额不超过预计募集资金总额范围 300,000,000 元。
最终发行的股份数量和募集金额以实际认购结果为准。参与本次股票定向发行的发行对象需以现金方式认购本次股票定向发行的全部股份。
（六）限售情况
序号 名称 认购数量 限售数量 法定限售数量 自愿锁定数量
（股） （股） （股） （股）
江苏神丰新材
1 料科技有限公 147,600,000 0 0 0
司
2 江苏奥神集团 100,000,000 0 0 0
有限责任公司
3 王士华 50,200,000 37,650,000 37,650,000 0
4 陶明东 600,000 450,000 450,000 0
5 詹永振 200,000 150,000 150,000 0
6 洪成平 200,000 0 0 0
7 郭 涛 200,000 150,000 150,000 0
8 柳 玮 200,000 150,000 150,000 0
9 王 洋 200,000 150,000 150,000 0
10 苗 岭 200,000 0 0 0
11 韩 泉 200,000 0 0 0
12 潘 虹 200,000 0 0 0
合计 - 300,000,000 38,700,000 38,700,000 0
1、法定限售情况：
《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司收购管理办法》等有关法律法规、规范性文件、监管规则对发行对象本次认购股票的转让有规定的，发行对象转让该等股票应符合前述相关规定。因此，本次发行对象其所认购的股份将遵守法定限售安排。
2、自愿锁定的承诺：
本次股票定向发行不存在自愿锁定的承诺。
（七）报告期内的募集资金使用情况
2022 年，公司完成一次股票定向发行，具体情况如下：
根据公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《股票定向发行说明书》的记载，本次股票发行所募集的资金拟用于补充流动资金和偿还借款，用途如下：
序号 预计明细用途 拟投入金额（元）
1 补充流动资金 45,000,000.00
2 偿还银行贷款/借款 30,000,000.00
合计 -- 75,000,000.00
公司于 2023 年 2 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会变更股票发行募集资金用途，
变更后用途如下：
序号 预计明细用途 拟投入金额（元）
1 补充流动资金 25,000,000.00
2 偿还工投集团借款 50,000,000.00
合计 75,000,000.00
公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会变更股票发行募集资金用途，再次变更
后用途如下：
序号 预计明细用途 拟投入金额（元）
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