1 偿还工投集团借款 50,000,000.00
2 偿还常州食品有限公司等公司借款 17,000,000.00
3 偿还银行贷款 4,000,000.00
4 补充流动资金 4,000,000.00
合计 75,000,000.00
发行后至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体使用明细如下：
项 目 预计募集资金金额 实际募集资金金额
（元） （元）
一、募集资金总额 75,000,000.00 75,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 -- 683,705.40
合计 75,000,000.00 75,683,705.40
二、募集资金使用 预计使用金额（元） 实际使用金额（元）
偿还银行贷款/借款 50,000,000.00 50,000,000.00
偿还常州食品有限公司等公司借款 17,000,000.00 17,000,000.00
偿还银行贷款 4,000,000.00 4,000,000.00
补充流动资金 4,000,000.00 4,683,705.40
合计 75,000,000.00 75,683,705.40
三、2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集 -- 0
资金金额
公司本次定向发行募集资金已按照募集资金用途使用完毕，公司已于 2023 年 11 月 2
日完成募集资金专项账户销户手续。
（八）本次募集资金用途及募集资金的必要性、合理性、可行性
募集资金用途 拟投入金额（元）
补充流动资金 50,000,000.00
偿还借款/银行贷款 170,000,000.00
项目建设 80,000,000.00
购买资产 -
其他用途 -
合计 300,000,000.00
本次募集资金的使用主体为公司，用于补充流动资金，偿还借款/银行贷款、项目建设等，不涉及用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资，不涉及直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不涉及用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，使用时将不涉及通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。
本次募集资金的使用主体及使用形式符合国家产业政策和全国股转系统定位。
1. 募集资金用于补充流动资金
本次发行募集资金中有 50,000,000 元拟用于补充流动资金。
序号 预计明细用途 拟投入金额（元）
1 付供应商款项及日常生产经营费用 50,000,000.00
合计 - 50,000,000.00
随着公司业务发展，公司生产所需的材料、服务采购及职工薪酬等日常经营支出不断增加，公司对流动资金的需求相应增加。本次募集资金拟用于补充流动资金。主要用于支付货款及日常经营费用等，可以缓解公司业务发展过程中带来的资金压力，进一步改善公司财务状况，保证公司未来稳定可持续发展，为公司未来的发展提供充足的资金保障。
本次募集资金中有 5000 万元用于补充流动资金，具体拟用于如下用途：
序号 募集资金的用途 需求金额（元） 拟投入金额（元）
1 应付职工薪资 28,320,000.00 20,000,000.00
2 支付供应商款项 41,820,000.00 25,000,000.00
3 管理费用、销售费用等日常费用 9,488,000.00 5,000,000.00
合计 79,628,000.00 50,000,000.00
公司在 2023 年、2024 年 1-9 月的基础上测算 2025 年流动资金需求金额，预计 2025 年
流动资金需求量为 79,628,000.00 元，公司本次发行拟补充的流动资金为 50,000,000.00元，未超过资金的实际需要量。本次募集资金拟用于补充流动资金的规模审慎、合理。2024年至 2026 年公司高强高模长丝、聚酰亚胺绝缘漆、聚酰亚胺防护产品、拉挤线复合材料等高附加值产品将投入市场，预计营业收入将有所增加，对流动资金的需求量也会增加，本次募集资金拟用于补充流动资金，包括支付职工薪酬、购买原料、能源、管理费用、销售
费用等款项，有利于缓解公司扩大经营规模过程中的资金压力，增强资本实力，降低财务风险，保障公司的持续发展。
上述各项内容具体的测算过程如下：
1、2023 年公司职工薪酬总额为 22,861,349.56 元。2024 年公司增加了生产和技术人
员，截至 2024 年 9 月公司职工共计 221 人，2024 年 1-9 月职工薪酬总额为 21,243,242.55
元，预计 2024 年全年，公司职工薪酬总额为 28,324,323.40 元。在职工人数保持不变的情形下，预计 2025 年全年的职工薪酬需求金额不低于 28,320,000.00 元。
2、目前公司产品聚酰亚胺纤维的原材料主要为 ODA 和 PMDA，二者的近期市场均价分别
为 50,000.00 元/吨、40,000.00 元/吨。二者的配比通常为 1:1。2024 年 1-9 月，公司二者
的采购量已超过 340 吨。根据已签署销售订单，预计 2024 年公司需求二者的量合计为 500
吨，采购金额为 22,500,000.00 元。在维持销售收入不变的情况下，2025 年公司聚酰亚胺纤维原材料的采购金额将不低于 22,500,000.00 元。同时，公司每月燃气费、电费、蒸汽费固定约为 1,610,000.00 元，预计 2025 年全年燃气费、电费、蒸汽费合计不低于19,320,000.00 元。据此，预计公司 2025 年全年应付原料、能源款合计将超过41,820,000.00 元。
3、2023 年度，公司管理费用为 18,216,948.12 元，扣除无形资产摊销、固定资产折旧
费等非付现费用及职工薪酬后，管理费用为4,606,158.45元；公司销售费用为3,645,516.91元，扣除职工薪酬后，销售费用为 2,017,011.59 元；合计 2023 年公司管理费用和销售费
用实际支出为 6,623,170.04 元，2023 年营业收入为 55,839,100.28 元，其占营业收入的比
例为 11.86%。公司预计 2024 年营业收入为 80,000,000.00 元，2024 年较 2023 年营业收入
增长 43.27%，2024 年扣除上述因素后的管理费用和销售费用按照占营业收入的比例计算金额为 9,488,000.00 元。据此，在维持销售费用和管理费用不变的情况下，预计公司 2025年全年公司管理费用和销售费用不低于 9,488,000.00 元。
2. 募集资金用于偿还借款/银行贷款
本次发行募集资金中有 170,000,000 元拟用于偿还借款/银行贷款。
借款/ 借款/
序号 债权人 银行贷 借款/银行贷款 当前余额（元） 拟偿还金额 银行贷
名称 款发生 总额（元） （元） 款实际
时间 用途
连云港 2021
工业投 年 11 流动资
1 资集团 月 30 176,462,690.03 176,462,690.03 170,000,000.00 金
有限公 日
司
合计 - - 176,462,690.03 176,462,690.03 170,000,000.00 -
本次募集资金部分用于偿还连云港市工业投资集团有限公司借款，归还借款有利于公司减轻负债，减少财务费用。
3. 募集资金用于项目建设
本次发行募集资金中有80,000,000元拟用于年产7000吨差别化聚酰亚胺材料项目建设。
（1）项目的基本情况
为了满足差异化聚酰亚胺纤维在航空航天、特种防护、结构复合材料等领域的需求，公司拟在连云港经济技术开发区大浦工业园区建设年产 7000 吨差异化聚酰亚胺材料项目一期工程。项目资金来源为本次发行募集资金、自有资金、银行借款。新建项目达产后将进一步提升公司在高耐热材料领域的市场占有率，符
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