国金证券股份有限公司
关于广西双英集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市
之
发行保荐书
保荐人（主承销商）
（成都市青羊区东城根上街 95 号）
二零二五年三月
声 明
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
（本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《广西双英集团股份有限公司招股说明书（申报稿）》中相同的含义）
目 录
声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、保荐机构项目人员情况...... 3
二、发行人基本情况...... 3
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往
来情况...... 4
四、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 5
五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 6
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 8
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 9
一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 9
二、本次证券发行的决策程序符合《公司法》及中国证监会的相关规定..... 9
三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 9
四、本次证券发行符合《注册管理办法》及中国证监会规定的发行条件的有
关规定 ......11
五、发行人存在的主要风险...... 15
六、发行人的发展前景...... 18
七、保荐机构根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上
市业务规则适用指引第 2 号》对发行人财务报告审计截止日后主要经营状况
的核查情况及结论...... 24
八、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查...... 25
九、保荐机构对发行人利润分配政策的核查情况...... 27
十、保荐机构对发行人创新性的核查意见...... 27
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构项目人员情况
（一）保荐机构名称
国金证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“国金证券”）
（二）本保荐机构指定保荐代表人情况
姓 名 保荐业务执业情况
具有 14 年投资银行从业经验，先后主持或参与了旺成科技 IPO、天箭惯性
罗倩秋 IPO、三羊马 IPO、三圣股份 IPO、圣华曦 IPO、道恩股份并购重组、贵州
百灵并购重组、粤水电非公开发行股票和国统股份非公开发行股票等项目，
目前担任旺成科技（830896.BJ）的持续督导保荐代表人
具有 9 年投资银行从业经验，先后负责或参与旺成科技 IPO、贵州威门药业
石来伟 股份有限公司、湖北科峰智能传动股份有限公司 IPO 辅导工作、豆神教育
2020 年向特定对象发行股票等项目，目前担任旺成科技（830896.BJ）的持
续督导保荐代表人
（三）本次证券发行项目协办人及其项目组成员
1、项目协办人
罗海斌，硕士研究生学历，2023 年开始从事投资银行业务。曾先后参与了天箭惯性 IPO、双英集团新三板挂牌等项目以及君逸数码（301172.SZ）IPO 的上市审计工作。
2、其他项目组成员
张成伟、闫子祯、李勇、先后松。
二、发行人基本情况
公司名称 广西双英集团股份有限公司
英文名称 Guangxi Shuangying Group Co.,Ltd.
证券代码 874617
证券简称 双英集团
统一社会信用代码 91450200756512145Q
注册资本 11,406.4680 万元
法定代表人 杨英
成立日期 2003 年 12 月 4 日
整体变更为股份公司日期 2015 年 9 月 28 日
办公地址 广西壮族自治区柳州市阳和工业新区阳旭路东 1 号 1-4 栋
注册地址 广西壮族自治区柳州市阳和工业新区阳旭路东 1 号 1-4 栋
邮政编码 545036
电话号码 0772-3591230
传真号码 0772-3591230
电子信箱 dongban.lzsy@syjt.com
公司网址 www.syjt.com
联系人 任智
汽车零部件研发、制造、销售；自有房屋出租；货物进出口
经营范围 贸易；机械设备租赁；道路普通货物运输；以自有资金对外
投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动。）
主营业务 汽车座椅、汽车内外饰件研发、生产和销售
主要产品与服务项目 汽车座椅、汽车内外饰件、模具等
本次证券发行类型 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况
（一）保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系
1、本保荐机构或本保荐机构控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。
2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有本保荐机构或本保荐机构控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。
3、本保荐机构的保荐代表人及其配偶，本保荐机构的董事、监事、高级管理人员均不存在拥有发行人权益、在发行人任职等情形。
4、本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情形。
5、本保荐机构与发行人不存在其他需要说明的关联关系或利害关系。
（二）保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的主要业务往来情况
本保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间不存在业务往来情况。
四、保荐机构内部审核程序和内核意见
（一）内部审核程序
广西双英集团股份有限公司（下称“双英集团”或“发行人”）项目组在制作完成申报材料后提出申请，本保荐机构对项目申报材料进行了内部审核程序，具体如下：
1、质量控制部核查及预审
质量控制部派出任先锋、张锋、黄媛进驻项目现场，对发行人的生产、经营管理流程、项目组工作情况等进行了现场考察，对项目组提交的申报材料中涉及的重大法律、财务问题，各种文件的一致性、准确性、完备性和其他重要问题进行重点核查，并就项目中存在的问题与发行人相关负责人及项目组进行探讨；审阅了项目的尽职调查工作底稿，对相关专业意见和推荐文件是否依据充分，项目组是否勤勉尽责出具了明确验收意见。考察完毕后，由质量控制部将材料核查和现场考察中发现的问题进行整理，形成质控预审意见同时反馈至业务部门项目组。
2、项目组预审回复
项目组在收到质控预审意见后，出具了质控预审意见回复，并根据质控预审意见对申报文件进行了修改。
3、内核风控部审核
质量控制部结合核查情况、工作底稿验收情况和项目组预审意见回复情况出具项目质量控制报告，对项目组修改后的申请材料审核通过后，将相关材料提交公司内核风控部。内核风控部对项目组内核申请材料、质量控制部出具的预审意见和质量控制报告等文件进行审核后，提交内核委员会审核。
4、问核
对首发项目重要事项的尽职调查情况逐项进行问核，发现保荐代表人和其他项目人员的工作不足的，应提出书面整改意见并要求项目人员落实。
5、召开内核会议
双英集团向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市项目
内核会议于 2024 年 11 月 29 日和 2025 年 3 月 14 日两次召开。经过内核委员会
成员充分讨论和投票表决，内核会议审核通过了双英集团向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市项目。
（二）内核意见
经表决，会议同意国金证券保荐双英集团申请公开发行股票并在北交所上市，认为国金证券对双英集团进行了必要的尽职调查，申报文件已达到有关法律法规的要求，信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同时认为双英集团具备公开发行股票并在北交所上市的基本条件，双英集团拟通过公开发行股票募集资金投资的项目符合国家产业政策。
五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查
根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）等规定，本保荐机构就在投资银行类业务中有偿聘请各类第三方机构和个人（以下简称“第三方”）等相关行为进行核查。
（一）本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查
本保荐机构在本次保荐业务中不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为，不存在未披露的聘请第三方行为。
（二）上市公司（服务对象）有偿聘请第三方等相关行为的核查
本保荐机构对上市公司有偿聘请第三方等相关行为进行了专项核查。经核查，上市公司在保荐机构（承销商）、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等依法需聘请的证券服务机构之外，还聘请了 SIDABUKKE & PARTNERSLaw Firm 为公司提供境外法律服务，重庆金地房地产土地资产评估有限公司、天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司为公司提供资产评估服务，北京荣大科技股份有限公司、北京荣大科技股份有限公司北京第二分公司为公司本次发行上市提供申报文件制作与咨询服务，成都弘祥银科企业管理咨询有限公司为公司本次发行上市提供募投项目可行性研究报告编制服务，重庆渝思翊企业管理咨询
有限公司为公司提供上市咨询服务，深圳市万全智策企业管理咨询服务股份有限公司提供财经咨询服务。除前述服务机构之外，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。
（三）核查结论
本保荐机构已经根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）等规定的要求进行了核查，保荐机构及发行人有偿聘请第三方等相关行为符合《关于加强证券公
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