国投证券股份有限公司
关于
四川西南交大铁路发展股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）
二〇二五年三月
声 明
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”、“本保荐机构”）接受四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“交大铁发”）的委托，担任发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”、“本次公开发行”或“本次证券发行”）的保荐机构和主承销商，就发行人本次发行出具发行保荐书。
国投证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《北交所注册管理办法》”）以及北京证券交易所（以下简称“北交所”）发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《北交所上市规则》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《保荐业务管理细则》”）等有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。
如无特别说明，本发行保荐书中的相关用语与《四川西南交大铁路发展股份有限公司招股说明书》中的相关用语具有相同含义。
目 录
声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行的基本情况 ...... 3
一、保荐机构及指定保荐代表人情况...... 3
二、本次发行项目协办人及其他项目组成员...... 4
三、发行人基本情况...... 4
四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的关联关系及主要业务往
来情况...... 6
五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 6
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 8
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 9
一、对本次证券发行的推荐结论...... 9
二、本次发行依法履行的决策程序...... 9
三、本次发行符合《公司法》规定的条件...... 10
四、本次发行符合《证券法》规定的发行条件...... 10
五、本次发行符合《北交所注册管理办法》发行条件...... 12
六、本次发行符合《北交所上市规则》规定的条件...... 13
七、对发行人私募投资基金股东登记备案情况的核查...... 17
八、对发行人首次公开发行股票摊薄即期回报事项的核查...... 18
九、对保荐机构及发行人有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见
...... 19
十、发行人存在的主要风险...... 19
十一、本保荐机构对发行人发展前景的简要评价...... 28
十二、对发行人的创新发展能力的核查...... 36
十三、对审计截止日后发行人经营状况和财务状况的审核...... 41
十四、保荐机构的保荐意见...... 41
第一节 本次证券发行的基本情况
一、保荐机构及指定保荐代表人情况
国投证券作为交大铁发向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，授权郭文先生和孙素淑女士担任保荐代表人，具体负责发行人本次发行的尽职推荐及持续督导等保荐工作。
两位保荐代表人的保荐业务执业情况如下：
（一）郭文先生的保荐业务执业情况
郭文先生，保荐代表人，中国注册会计师，现任国投证券投资银行部高级业务副总裁。曾参与坤博精工（873570.BJ）北交所上市、星帅尔（002860.SZ）2022年公开发行可转债、交大铁发（874047.NQ）新三板挂牌等项目。
郭文先生熟练掌握保荐业务相关的法律、会计、财务管理、税务、审计等专
业知识，最近 5 年内具备 36 个月以上保荐相关业务经历、最近 12 个月持续从事
保荐相关业务，最近 12 个月内未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的行政处罚、重大监管措施，最近 36 个月内未受到中国证监会的行政处罚。最近 3 年内不存在违规记录，包括被中国证监会采取过监管措施、受到过证券交易所公开谴责或中国证券业协会自律处分。
（二）孙素淑女士的保荐业务执业情况
孙素淑女士，保荐代表人，现任国投证券投资银行部执行总经理。曾负责或参与天玑科技（300245.SZ）创业板上市、宏盛股份（603090.SH）主板上市、海特生物（300683.SZ）创业板上市、微创光电（430198.BJ）精选层公开发行股票、寒武纪（688256.SH）科创板上市（联合承销）、中洲特材（300963.SZ）创业板上市、坤博精工（873570.BJ）北交所上市、泰胜风能（300129.SZ）并购重组、新联电子（002546.SZ）2015 年度非公开发行股票、海特生物（300683.SZ）2020年、2022 年向特定对象发行股票、世纪天鸿（300654.SZ）2020 年向特定对象发行股票、苏宁云商收购、正源股份收购、融捷集团收购、建材集团收购等项目。
孙素淑女士熟练掌握保荐业务相关的法律、会计、财务管理、税务、审计等
专业知识，最近 5 年内具备 36 个月以上保荐相关业务经历、最近 12 个月持续从
事保荐相关业务，最近 12 个月内未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的行政处罚、重大监管措施，最近 36 个月内未受到中国证监会的行政处罚。最近 3 年内不存在违规记录，包括被中国证监会采取过监管措施、受到过证券交易所公开谴责或中国证券业协会自律处分。
二、本次发行项目协办人及其他项目组成员
1．项目协办人及其他项目组成员
项目协办人：陈钧
其他项目组成员：李欣、陈旭滨、谭建邦、李晓杰
2．项目协办人保荐业务执业情况
本次发行项目协办人为陈钧先生，陈钧先生的保荐业务执业情况如下：
陈钧，男，现任国投证券投资银行部高级业务副总裁。曾参与华是科技（301218）创业板 IPO、世纪天鸿（300654）2020 年向特定对象发行股票、桂林旅游（000978）非公开发行股票、上阀股份（837038）新三板挂牌、鸣志电工（870151）新三板挂牌、交大铁发（874047）新三板挂牌、珈创生物（874185）新三板挂牌及 2023 年定向发行股票、中电科技（874115）新三板挂牌及定向发行股票、金科股份（000656）公开发行公司债券及受托管理、雪松实业集团 2020 年非公开发行公司债券、玻机智能（836273）持续督导及 2018 年定向发行股票、贵州乌江能源投资有限公司收购贵州燃气（600903）收购方财务顾问、桂林旅游发展总公司股权换购项目财务顾问、滨海能源（000695）财务顾问、珈创生物北交所上市辅导等项目。
陈钧先生自执业以来，未受到监管部门的任何形式的处罚。
三、发行人基本情况
（一）发行人概况
中文名称 四川西南交大铁路发展股份有限公司
英文名称 Sichuan Swjtu Railway Development Co., Ltd.
统一社会信用代码 9151010078014459XC
注册资本 57,250,000 元
法定代表人 王鹏翔
证券简称 交大铁发
证券代码 874047
主办券商 国投证券股份有限公司
所属分层 创新层
股票转让方式 集合竞价转让
有限公司成立日期 2005 年 11 月 7 日
股份公司成立日期 2016 年 6 月 13 日
挂牌日期 2023 年 3 月 3 日
住所 成都高新区天辰路 88 号 1 栋 4 层 2 号
邮政编码 610091
电话 028-62373706
传真 028-87681333
公司网址 www.csrd.cn
电子邮箱 xianyun@csrd.cn
负责信息披露和投资者关系的部门 董事会办公室
证券事务部负责人 鲜芸
证券部联系电话 028-62373706
（二）主营业务情况
公司的经营范围为：工程勘查设计；电子与智能化工程设计、施工；安全技术防范工程设计、施工；集成电路及计算机软件、硬件及外部设备、防灾监控系统、光机电一体化设备及系统的开发、生产、销售、服务；电子计算机系统集成及技术服务；货物及技术进出口；测绘地理信息服务；铁路工程检测及其项目管理、咨询服务；环境保护监测；地质灾害治理服务；销售铁路工务器材、生铁；会议及展览服务、公路货运信息代理；防护网系统及配件的设计、开发、加工、制造、安装及销售；塑料制品、声屏障生产及销售；无机材料研发生产及销售；工程材料的生产、加工及销售、施工安装；施工劳务分包；图文设计、制作；铁路专用设备（不含许可等国家有专项规定的项目）及器材、配件的设计、研发、制造、销售及技术服务；机电设备（不含特种设备）设计、生产、销售；质检技术服务（不含许可经营项目）；铁路机车车辆设计、制造（国家有专项规定的除外）；城市轨道交通设备设计、制造；国内贸易代理；国际贸易代理。（工程类经营项目凭相关资质许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）。
公司是一家专业从事轨道交通智能产品及装备的研发、生产、销售，并提供专业技术服务的高新技术企业。公司自设立以来一直专注于轨道交通基础设施安全领域，经过多年发展具备了较强的技术研发、生产能力和服务实力，致力于保障轨道交通运营安全，提升运营效率。公司主要产品及服务包括轨道交通智能产品及装备、轨道交通专业技术服务，具体为安全监测检测类产品、铁路信息化系统、新型材料、智能装备、测绘服务、运维服务等。
（三）本次证券发行类型
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。
四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的关联关系及主要业务往来情况
本次发行的保荐机构及其控股股东未持有发行人股份。
本保荐机构与
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