五次会议及第四届监事会第四次会议，
审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性方案的议案》《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后未来三年股东分红回报规划的议案》《关于公司及相关责任主体就公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并接受约束措施的议案》《关于公司招股说明书如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相关约束措施的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》等与本次公开发行股票并在北交所上市相关的议案。
2025 年 3 月 18 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了与本次公开
发行股票并在北交所上市相关的议案，并同意授权公司董事会全权办理本次公开发行股票并在北交所上市的具体事宜。
（二）本次发行尚需履行的决策程序及审批程序
发行人本次公开发行尚需经北京证券交易所审核和中国证监会注册。在通过北京证券交易所审核及获得中国证监会注册之前，公司将不会实施本次发行方案。
综上所述，公司董事会、监事会、股东会已依法定程序作出批准本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的决议，符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
六、 本次发行基本情况
发行股票类型 人民币普通股
每股面值 人民币 1.00 元
本次发行股票数量不超过 21,348,000 股（含本数）即发行
股票数量占发行后总股本的比例不超过 20%，若公司在北
交所上市前因资本公积转增、送股等情形导致注册资本增
加，发行股票数量上限则相应调整，如计算后存在不足 1
股的部分，则向上取整。本次发行过程中，公司及主承销
商将根据具体情况择机确定是否采用超额配售选择权，如
采用超额配售选择权，超额配售发行的股票数量不超过本
发行股数 次初始发行股票数量的 15%（含本数）。本次发行全部为
新股发行，公司原股东不公开发售股份。最终发行数量由
股东会授权董事会根据具体情况与主承销商协商，并经中
国证监会注册后确定。根据融资规模的需要，可能在本次
发行股份时实施战略配售，将部分股票配售给符合法律法
规要求并符合公司发展战略要求的投资者，是否进行战略
配售及具体配售比例、配售对象等由股东会授权董事会届
时根据法律法规要求及市场状况确定。
发行股数占发行后总股本的比例 20.00%
通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上
定价方式 竞价或网下询价等中国证监会及北京证券交易所认可的方
式确定发行价格，最终定价方式将由股东会授权董事会与
主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
发行后总股本
每股发行价格
发行前市盈率（倍）
发行后市盈率（倍）
发行前市净率（倍）
发行后市净率（倍）
预测净利润（元）
发行前每股收益（元/股）
发行后每股收益（元/股）
发行前每股净资产（元/股）
发行后每股净资产（元/股）
发行前净资产收益率（%）
发行后净资产收益率（%）
本次发行股票上市流通情况 根据北京证券交易所的相关规定办理
本次发行采取公开发行方式，具体通过公司和主承销商自
发行方式 主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式
发行。
符合国家法律法规和监管机构规定的已开通北交所股票交
发行对象 易权限的合格投资者（中国法律、法规和规范性文件禁止
购买者除外）。
战略配售情况
预计募集资金总额
预计募集资金净额
发行费用概算
承销方式及承销期 余额包销；招股说明书在中国证监会、北交所指定报刊刊
登之日至主承销商停止接受投资者认购款之日
询价对象范围及其他报价条件 符合北京证券交易所要求的合格投资者
优先配售对象及条件
七、 本次发行相关机构
（一） 保荐人、承销商
机构全称 国投证券股份有限公司
法定代表人 段文务
注册日期 2006 年 8 月 22 日
统一社会信用代码 91440300792573957K
注册地址 广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
办公地址 广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
联系电话 021-55518310
传真 021-35082966
项目负责人 湛瑞锋
签字保荐代表人 湛瑞锋、张迎亚
项目组成员 费原是、侯文希、俞资融、范嘉怡、张磊、谢辉、吴逸凡
（二） 律师事务所
机构全称 北京市中伦律师事务所
负责人 张学兵
注册日期 1994 年 11 月 10 日
统一社会信用代码 31110000E00018675X
注册地址 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-31 层
办公地址 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-31 层
联系电话 010-59572288
传真 010-65681022
经办律师 张一鹏、宋立强、张思宁
（三） 会计师事务所
机构全称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人 余强、高峰
注册日期 2013 年 12 月 19 日
统一社会信用代码 91330000087374063A
注册地址 浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
办公地址 浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
联系电话 0571-88879999
传真 0571-88879000
经办会计师 彭远卓、温鑫萍、朱德阳
（四） 资产评估机构
√适用 □不适用
机构全称 中联资产评估集团有限公司
负责人 胡智
注册日期 1997 年 6 月 26 日
统一社会信用代码 91110000100026822A
注册地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4 层 939 室
办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4 层 939 室
联系电话 010-88000066
传真 010-88000006
经办评估师 李冬梅、黄雁飞
（五） 股票登记机构
机构全称 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人 周宁
注册地址 北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
联系电话 010-58598980
传真 010-58598977
（六） 收款银行
户名 国投证券股份有限公司
开户银行 中信银行深圳分行营业部
账号 7441010187000001190
（七） 申请上市交易所
交易所名称 北京证券交易所
法定代表人 周贵华
注册地址 北京市西城区金融大街丁 26 号
联系电话 010-63889755
传真 010-63884634
（八） 其他与本次发行有关的机构
□适用 √不适用
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