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深圳市海雷新能源股份有限公司
（Shenzhen Hailei New Energy Co.,Ltd.）
住所：深圳市坪山区坑梓街道秀新社区秀盛一路 7 号 A 栋 101
公开转让说明书
（申报稿）
声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同
意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应
当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。
东莞证券
地址：东莞市莞城区可园南路一号
2024 年 11 月
声 明
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。
主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：
重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述
2022 年、2023 年和 2024 年 1-3 月公司前五名客户销售
占营业收入的比例分别为 92.54%、85.01%和 88.61%，公司
在报告期内存在主要客户销售收入占比较高的情形，其中，
公司对铁塔能源的销售占比分别为 72.05%、66.38%和
45.31%，交易占比在报告期内呈下降趋势，但仍对公司业务
客户集中度较高的风险 经营存在重大影响，公司主要通过招投标方式获取铁塔能源
的订单并主要向其销售轻型车换电电池。未来，如公司未能
继续中标铁塔能源的采购项目，且公司其他业务或其他客户
销售未能实现预期增长，则将对公司未来的经营发展产生不
利影响。
公司主营业务为锂离子电池产品研发、设计、生产和销
售，电芯为公司采购的主要原材料之一，电芯价格受到其上
游材料大宗商品碳酸锂价格波动影响在报告期内也呈现波动
原材料价格波动风险 态势。如果未来受市场供求关系变化等原因导致主要原材料
市场价格持续上涨或供应短缺，或公司未能有效应对原材料
供应变动带来的影响，将对公司的采购和生产造成不利影
响，进而影响公司的经营业绩。
报告期各期，公司对前五大供应商采购金额合计占比分
别为 76.19%、78.98%和 68.52%，基于严控产品品质的核心
目的，公司在锂离子电芯、BMS 保护板及主体五金件等主
要产品构成部件方面会集中选择专业化和产品品质水平较
供应商较为集中的风险 高、产品方案需求落实能力较强的供应商作为主力合作对
象，因此，公司报告期内的供应商集中度较高。未来，若公
司的主要供应商业务经营、合作关系发生不利变化，短期内
寻找替代供应商可能需要一定的磨合过程，则可能对公司生
产经营造成不利影响。
报告期各期末，公司应收账款余额较高，公司主要客户
应收账款发生坏账风险 为具有较强的综合实力上市公司及其同一控制下公司，公司
与主要客户具有紧密合作关系，并对主要客户的信用账期进
行了有效管理。但是，如果未来宏观经济形势、行业发展前
景发生变化，导致个别客户经营情况发生不利变化，或与主
要客户信用政策发生重大变化等情况，导致公司发生不能及
时收回款项情形，则存在可能对公司经营业绩带来不利影响
的风险。
公司存货主要包括原材料、库存商品和在产品。公司产
品生产过程中耗用的主要原材料包括电芯、BMS 和结构件
等。随着公司生产规模持续扩张，对原材料需求量相应增
存货发生跌价的风险 加，为保证原材料的稳定供应，公司需根据订单等实际情况
储备原材料以备生产经营使用，如果存货不能及时周转，则
可能发生存货跌价的风险。
公司于 2022 年通过了高新技术企业认定，2022 年至
2024 年享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15%的税率
缴纳企业所得税。除此以外，公司还享受研发费用加计扣除
税收优惠风险 的税收优惠补贴政策等。后续，若公司未持续符合高新技术
企业认定资格或不满足研发费用加计扣除的条件等，则可能
对公司经营业绩产生一定不利影响。
2022 年、2023 年和 2024 年 1-3 月，公司营业收入分别
为 55,617.10 万元、70,633.20 万元、14,787.04 万元，净利润
分别为 2,722.96 万元、7,968.71 万元和 2,045.96 万元。2023
年，公司营业收入、净利润较上年同期均实现了较大幅度的
经营业绩波动风险 增长。公司的经营业绩受多种因素影响，未来如果公司主要
产品价格下滑、行业竞争加剧、经营成本上升、企业快速扩
张导致的成本费用支出加大、下游市场需求低迷或产生其他
不利因素，可能导致公司经营业绩无法维持高速增长甚至出
现下滑。
公司户储类产品主要通过境内客户向境外终端销售或直
接出口方式销往欧洲、东南亚和非洲等境外市场。2024 年
1-3 月，公司境外销售收入占主营业务收入的比重超过
10%。报告期内，受国际贸易环境不稳定、地缘政治冲突、
国际贸易环境变化风险 国际能源危机等多重因素的影响，国际贸易环境发生了一定
的变化。如果国际贸易环境不稳定性进一步加剧，可能会出
现境外客户减少订单、要求公司产品降价或者承担相应关税
等情况，进而对公司的经营造成不利影响。
锂离子电池是工业电子设备、电动力工具和储能系统的
关键部件，这决定了其设计、生产和制造技术必须与上述产
品所处行业的发展相匹配。由于下游相关行业变化日新月
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