社会信用代码 91330109MA7LFWG69Q
企业类型 有限合伙
执行事务合伙人 杭州同创伟业资产管理有限公司
成立日期 2022 年 4 月 13 日
出资额 30,000 万元
基金备案编码 SAJQ27
备案时间 2024 年 5 月 9 日
注册地址 浙江省杭州市余杭区仓前街道良睦路 1399 号 21 幢 101-8-8
经营范围 一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
同创叩问星辰系在中国证券投资基金业协会备案的私募基金，备案编码为 SAJQ27；同创叩问星辰私募基金管理人为杭州同创伟业资产管理有限公司，其已办理完毕私募基金管理
人登记手续，登记时间为 2015 年 5 月 21 日，登记编号为 P1013706，机构类型为私募股权、
创业投资基金管理人。
同创叩问星辰符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》《非上市公众公司监督管理办法》对投资者的规定，已开通新三板权限账户。
2、发行对象符合投资者适当性要求
（1）发行对象属于《非上市公众公司监督管理办法》第四十三条规定的发行对象范围。根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定，公司本次发行对象符合中国证监会及全国股转公司关于投资者适当性制度的有关规定。
（2）发行对象不属于失信联合惩戒对象
经查阅证券期货市场违法失信信息公开查询平台、中国执行信息公开网等，本次发行对象不存在被列入失信被执行人的情形，不属于失信联合惩戒对象。
（3）发行对象不属于持股平台
本次发行对象不属于《监管规则适用指引——非上市公众公司类第 1 号》所定义的单纯以认购股份为目的而设立的持股平台。
（4）发行对象不存在股权代持
根据本次发行对象出具的承诺函，本次股票发行不存在委托持股、信托持股或其他代持股等情形。
3、本次发行对象与公司、董事、监事、高级管理人员及主要股东的关联关系
本次发行对象与董事、监事、高级管理人员及主要股东不存在关联关系。
认购信息：
认
序 发行对象 发行对象类型 认购数量 认购金额 购
号 （股） （元） 方
式
同创叩问 新增投 非自然人 私募基金管 现
1 星辰 资者 投资者 理人或私募 1,780,962 18,000,000 金
基金
合 - - 1,780,962 18,000,000 -
计
本次发行中，发行对象认购资金均来源于自有资金，不存在向公司借款的情况，也不存
在由公司为发行对象提供担保的情况，不存在他人代为缴款情形，不存在非法募集他人资金进行投资的情形，本次发行对象认购资金来源合法合规。根据本次发行对象出具承诺，本次股票发行不存在股份代持情况。
（四）发行价格
本次发行股票的价格为10.11元/股。
1、发行价格
公司本次发行股票的种类为人民币普通股，本次股票发行价格为人民币10.11元/股。
2、定价方法及定价合理性
本次股票发行价格在综合考虑以下因素后确定：
（1）公司每股净资产及每股收益
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2024年12月31日，公司经审计的归属于挂牌公司股东的净资产为196,963,611.13元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为3.83元，2024年度基本每股收益为0.28元。本次定向发行价格高于公司截至2024年12月31日的每股净资产（经审计）。
根据公司未经审计的财务报表，截至2025年6月30日，归属于挂牌公司股东的净资产为203,034,456.79元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为3.95元，基本每股收益为0.10元。本次定向发行价格高于公司截至2025年6月30日的每股净资产（未经审计）。
（2）股票二级市场交易价格
公司股票交易方式为集合竞价交易，截至审议本次定向发行股东会股权登记日前，公司股票前收盘价为9.50元/股，公司股票交易不活跃，未能形成连续交易价格，股票二级市场交易价格，不具有较强参考性。
（3）前次股票发行情况
公司挂牌以来共进行过一次股票发行：
2020年，公司实施了一次股票定向发行，发行股票数量为2,700,000股，募集资金为15,525,000元，股票发行价格为每股人民币5.75元。定价依据为综合考虑公司所处行业、每股净资产、公司成长性、静态与动态市盈率等多种因素，与投资者协商确定。
（4）挂牌以来权益分派情况
2020年5月20日，公司召开的2019年年度股东大会，审议通过了《2019年权益分派方案》，
公司拟以权益分派前总股本25,000,000股为基数，向全体股东每10股转增9.5股，每10股派人民币现金2元。本次权益分派共计转增23,750,000股，派发现金红利5,000,000元。本次权益分派完成后，公司总股本增至48,750,000股。
2021年4月26日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《2020年度权益分派方案》，公司拟以权益分派前总股本为51,450,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元。本次权益分派共计派发现金红利5,145,000元。
2021年10月20日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《2021年半年度权益分派》的议案，公司拟以权益分派前总股本51,450,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元。本次权益分派共计派发现金红利10,290,000元。
2023年9月8日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《2023年半年度权益分派》的议案，公司拟以权益分派前总股本51,450,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元。本次权益分派共计派发现金红利5,145,000.00元。
2024年5月16日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《2023年度权益分派方案》，公司拟以权益分派前总股本51,450,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.5元。本次权益分派共计派发现金红利2,572,500.00 元。
上述权益分派均已实施完毕，对本次发行无影响。
（5）同行业市场发行市盈率
公司调取了2025年以来实施过定向发行的同行业（C26化学原料及化学制品制造业）新三板挂牌公司清单，具体内容如下：
单位：元
发行方案公告日
股票代码 股票简称 发行价格 最近一年每股收 发行市盈率
益
832069.NQ 科飞新材 7.52 0.11 68.36
834370.NQ 威旗科技 16.00 0.72 22.22
837745.NQ 冠军科技 2.20 0.14 15.71
838637.NQ 普利凯 35.71 1.22 29.27
注：上述清单已删去亏损及发行市盈率高于100倍的公司
根据上表，公司本次发行市盈率36.11倍，处于同行业新三板挂牌公司定增市盈率合理
区间内。
综上，本次股票发行价格系综合考虑每股净资产、股票二级市场交易价格、前次股票发行情况、挂牌以来权益分派情况、同行业市场价格及公司成长性等因素与投资者协商确定，本次发行市盈率为36.11倍，处于同行业新三板挂牌公司市场发行市盈率区间内，发行价格具有合理性。
3、是否适用股份支付
本次发行不属于企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，不适用股份支付。
4、董事会决议日至新增股票登记日期间预计是否将发生权益分派
本次定向发行董事会决议日至新增股票登记日期间预计不会发生权益分派，无需对发行数量及发行价格进行相应调整。
（五）发行股票数量及预计募集资金总额
本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过/本次拟发行股票的数量区间为 1,780,962 股，预计募集资金总额不超过/预计募集资金总额范围元。
本次定向发行最终发行股票数量及募集资金总额以实际认购结果为准。
（六）限售情况
序号 名称 认购数量 限售数量 法定限售数量 自愿锁定数量
（股） （股） （股） （股）
1 同创叩问星辰 1,780,962 0 0 0
合计 - 1,780,962 0 0 0
本次股票定向发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。
本次股票定向发行公司董事、监事、高级管理人员均不参与股票认购，本次定向发行无法定限售情形，且本次股票发行不设置自愿锁定限售的安排。
因此，本次定向发行的股份均为无限售流通股，新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。
（七）报告期内的募集资金使用情况
报告期内，公司未进行过股票发行，不存在募集资金使用情况。
（八）募集资金用途及募集资金的必要性、合理性、可行性
募集资金用途 拟投入金额（元）
补充流动资金 18,000,000
合计 18,000,000
本次定向发行募集资金的使用主体为挂牌公司，拟用于补充流动资金，不涉及用于持有交易性
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